证券代码：300337       证券简称：银邦股份        公告编号：2025-009           银邦金属复合材料股份有限公司          向不特定对象刊行可养息公司债券                   发作恶果公告        保荐东谈主（联席主承销商）                  ：国盛证券有限遭殃公司               联席主承销商：华福证券有限遭殃公司     本公司及董事会合座成员保证信息走漏的实践真确、准确、完好，莫得  过失记录、误导性述说或紧要遗漏。    银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”、“银邦股份”）向不 特定对象刊行可养息公司债券（以下简称“本次刊行”）已获取中国证券监督管 理委员会证监许可〔2024〕1735 号文首肯注册。本次刊行的可养息公司债券简称 为“银邦转债”，债券代码为“123252”。国盛证券有限遭殃公司担任本次刊行的 保荐东谈主（联席主承销商）           （以下简称“国盛证券”或“保荐东谈主（联席主承销商）”）， 华福证券有限遭殃公司（以下简称“华福证券”）担任本次刊行的联席主承销商 （国盛证券和华福证券以下合称“联席主承销商”）。    本次刊行的可转债边界为 78，500.00 万元，每张面值为东谈主民币 100 元，共计 记日（2025 年 1 月 6 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分 公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动 优先配售后余额部分（含原鼓动捣毁优先配售部分）通过深圳证券来回所（以下 简称“深交所”）来回系统向社会公众投资者刊行。认购不及 78，500.00 万元的部 分由保荐东谈主（联席主承销商）国盛证券包销。    一、本次可转债原鼓动优先配售恶果    本次刊行原鼓动优先配售的缴款使命已于 2025 年 1 月 7 日（T 日）截至。 凭据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原鼓动优先配售的“银邦转债”总 计 4，042，683 张，即 404，268，300.00 元，万生实盘占本次刊行总量的 51.50%。    二、本次可转债网上认购恶果    本次刊行原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动捣毁优先配售部分）的网上 认购缴款使命已于 2025 年 1 月 9 日（T+2 日）完成。凭据深交所和中国结算深 圳分公司提供的数据，本次刊行的联席主承销商作念出如下统计：    三、保荐东谈主（联席主承销商）包销情况    凭据承销公约商定，本次网上投资者捣毁认购数目一都由保荐东谈主（联席主承 销商）包销。此外，《银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象刊行可养息 公司债券刊行公告》中王法网上申购每 10 张为 1 个申购单元，向原鼓动优先配 售每 1 张为 1 个申购单元，因此所产生的刊行余额 7 张由保荐东谈主（联席主承销 商）包销。本次保荐东谈主（联席主承销商）包销可转债的数目猜测打算为 68，540 张，包 销金额为 6，854，000.00 元，包销比例为 0.87%。 销资金与可转债认购资金扣除保荐承销用度后划至刊行东谈主，由刊行东谈主向中国结算 深圳分公司提交登记恳求，将包销的可转债登记至保荐东谈主（联席主承销商）指定 证券账户。    四、联席主承销商干系形式    投资者如对本公告所公布的发作恶果有疑问，请与本次刊行的联席主承销商 干系。具体干系形式如下：    （一）保荐东谈主（联席主承销商）：国盛证券有限遭殃公司    住所：上海市浦东新区浦明路 868 弄保利 one56 1 号楼 10 层    法定代表东谈主：刘朝东    干系东谈主：成本阛阓部    干系电话：021-38124158、021-38124105 （二）联席主承销商：华福证券有限遭殃公司 住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 法定代表东谈主：苏军良 干系东谈主：成本阛阓部 干系电话：021-20655105                     刊行东谈主：银邦金属复合材料股份有限公司                 保荐东谈主（联席主承销商）：国盛证券有限遭殃公司                         联席主承销商：华福证券有限遭殃公司

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