股票简称：国科天成                               股票代码：301571      国科天成科技股份有限公司      （北京市海淀区北清路 81 号一区 4 号楼 9 层 901 室）   向不特定对象刊行可移动公司债券                  召募说明书                     （申报稿）               保荐机构（主承销商）      （ 中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 商 城 路 618 号 ）                  二〇二五年七月 国科天成科技股份有限公司                  召募说明书                刊行东说念主声明   中国证监会、深交所对本次刊行所作的任何决定或概念，均不标明其对请求 文献及所泄漏信息竟然切性、准确性、完好性作出保证，也不标明其对刊行东说念主的 盈利智力、投资价值或者对投资者的收益作出执行性判断或保证。任何与之相背 的声明均属失实乌有述说。   证据《证券法》的礼貌，证券照章刊行后，刊行东说念主经营与收益的变化，由发 行东说念主自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者自主判断 刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券照章刊行后因刊行东说念主经营 与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 国科天成科技股份有限公司                    召募说明书                 要紧事项辅导   公司绝顶辅导投资者对下列要紧事项给予充分激情，并仔细阅读本召募说 明书中相关风险成分的章节。   一、对于本次可转债刊行妥当刊行条件的说明   证据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司证券 刊行注册管制办法》等相关法律律例及范例性文献的礼貌，公司对请求向不特定 对象刊行可移动公司债券的经历和条件进行了认真审查，合计本公司妥当对于向 不特定对象刊行可移动公司债券的各项经历和条件。   二、对于本次刊行的可移动公司债券的信用评级   本次可移动公司债券经结结伴信评估股份有限公司评级，证据评估公司出具 的《国科天成科技股份有限公司向不特定对象刊行可移动公司债券信用评级报 告》，国科天成主体信用品级为 AA-，评级预计为领路，本次可移动公司债券信 用品级为 AA-。   在本次评级的信用品级灵验期内（至本次债券本息的约定偿付日止），评估 公司将每年至少进行一次追踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自己情况或 评级圭臬变化等成分，导致本可转债的信用评级谴责，将会增大投资者的投资风 险，对投资者的利益产生一定影响。   三、本次可转债刊行未提供担保   公司本次刊行可转债未提供担保步伐，如果存续期间出现对经营管制和偿债 智力有要紧负面影响的事件，本次刊行可移动公司债券可能因未提供担保而加多 风险。   四、公司对于利润分派政策、现金分成等礼貌   公司赞佩对投资者的合理薪金。为建立对投资者持续、领路的薪金经营与机 制，保证公司利润分派政策的流通性和领路性，《公司礼貌》对股利分派政策的 研究礼貌如下： 国科天成科技股份有限公司                     召募说明书   “（一）公司利润分派政策 分派利润，具备现金分成条件的，应当优先接纳现金分成进行利润分派。 利润）为随机； 金款式除外）。   要紧投资经营或要紧现金支拨指以下情形之一：   （1）公司明天十二个月内拟对外投资、收购财富或者购买开导的累计支拨 达到或者卓绝公司最近一期经审计净财富的 50%；   （2）公司明天十二个月内拟对外投资、收购财富或者购买开导的累计支拨 达到或者卓绝公司最近一期经审计总财富的 30%。 但公司存在以去年度未弥补亏本的，以现金表情分派的利润不少于弥补亏本后的 可供分派利润的 10%。公司利润分派不得卓绝累计可分派利润的范围，不得损害 公司持续经营智力。 利水平以及当年是否有要紧资金支拨安排等成分，区分下列情形，并按照本礼貌 礼貌的标准，提倡互异化的现金分成政策：   （1）公司发展阶段属进修期且无要紧资金支拨安排的，进行利润分派时， 现金分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%； 国科天成科技股份有限公司                           召募说明书   （2）公司发展阶段属进修期且有要紧资金支拨安排的，进行利润分派时， 现金分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成经久且有要紧资金支拨安排的，进行利润分派时， 现金分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易区分但有要紧资金支拨安排的，不错按照前项礼貌处理。   公司不错证据累计可供分派利润、公积金及现金流现象，在保证足额现金分 红及公司股本范畴合理的前提下，公司不错接纳披发股票股利表情进行利润分派， 具体分成比例由公司董事会审议通事后，并提交股东大会审议决定。除上述原因 外，公司接纳股票股利进行利润分派的，还应当具有公司成长性、每股净财富的 摊薄等确切合理成分。   在舒适上述现金分成条件情况下，公司将优先遴选现金表情分派股利。公司 原则上每年进行一次利润分派，董事会不错证据盈利情况和资金需求情况提议公 司进行中期现金或股利分派。除非经董事会论证同意，且经零丁董事发表零丁意 见、监事会决议通过，两次分成间隔时间原则上不少于六个月。 金红利，以偿还其占用的资金。 更的，公司应当在召募说明书或刊行预案、要紧财富重组阐述书、权益变动阐述 书或者收购阐述书中详实泄漏召募或刊行、重组或者收敛权发生变更后公司的现 金分成政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。……”   五、公司最近三年现金分成情况 未进行利润分派。2024 年公司经董事会和股东大会审议通过的一经实施的利润 国科天成科技股份有限公司                                  召募说明书 分派决策为：    以 179，425，908 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.97 元（含税）， 送红股 0 股（含税），以成本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。    六、本公司绝顶提醒投资者留心“风险成分”中的下列风险成分    （一）宏不雅环境变化的风险    阐述期内，公司居品和服务应用于防务边界的比例较高。防务四肢特殊的经 济边界，主要受国际环境、国度安全局面、地缘政事、国防发展水对等多种成分 影响。若明天国际局面出现要紧变化，导致国度削减国防支拨，使得下流单元对 公司居品的需求数目产生波动，将对公司的盈利智力产生不利影响。    （二）技能更新迭代的风险    红外光电行业属于技能密集型行业，触及集成电路、材料、光学、软件及算 法等诸多技能边界，频年来跟着国内科技水平的快速擢升，研究技能均处于持续 更新迭代的状态。居品质能是决定公司竞争力的中枢要素，公司为保持技能先进 性，将在红外等光电边界持续进行研发参加，可是如果公司技能及居品不行保持 现存发轫地位或新款式研发失败，将导致盈利谴责致使酿成亏本，对公司持续盈 利智力产生要紧不利影响。    （三）存货加多及跌价的风险    阐述期各期末，公司存货的账面价值分别为 33，825.70 万元、47，044.98 万元、 长，为舒适客户对托福实时性和领路性的要求，公司需对探伤器进行提前采购备 货，进而导致存货范畴快速加多。明天跟着公司业务范畴的持续增长，公司存货 范畴可能不绝扩大，若公司不行对存货进行灵验管制，可能发活命货跌价并对公 司财富质料和盈利智力酿成不利影响。    （四）执行收敛东说念主理股比例较低的风险 国科天成科技股份有限公司                       召募说明书   限定 2025 年 3 月 31 日，公司结合首创东说念主罗珏典、吴明星算计领有公司 和转股后，罗珏典、吴明星顺利及盘曲持有公司股份比例存在进一步谴责的可能 性，明天如果其他股东通过二级商场增持或者第三方发起收购或者《一致行动协 议》终结或者可移动公司债转股，可能靠近公司收敛权移动的情况，进而可能对 公司经营管制或业务发展带来不利影响。   （五）本次募投款式实施研究风险   公司本次召募资金主要用于非制冷红外探伤器建设款式、超精密长波红外镜 头产线建设款式、近红外 APD 光电探伤器产线建设款式、中波红外半导体激光 器建设款式和补充流动资金。本次召募资金投资款式建成后将擢升公司分娩能 力，丰富公司居品条线，提高公司中枢部件自主供应智力。若公司款式建设进程、 东说念主才梯队培养等因商场环境成分出现不利变化，或公司无法实时跟进下流商场需 求变化导致商场开拓不力、居品无法取得客户认证以及商场技能迭代过快或出现 主义性变化导致本次召募资金投资款式研究居品无法舒适商场需求，将对召募资 金投资款式的实施产生不利影响。   （六）与可转债相关的风险   在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本 金。此外，在可转债触发还售条件时，若投资者提倡回售，公司将在短时间内面 临较大的现金支拨压力，将对企业分娩经营产生负面影响。本次刊行的可转债未 提供担保。因此，若公司经营行径出现未达到预期薪金的情况，可能影响公司对 可转债本息的按时足额兑付，以及在投资者回售时的承兑智力。 的风险   本次刊行配置了公司转股价钱向下修正条目，在本次可转债存续期间，由于 修正后的转股价钱应不低于前项礼貌的股东大会召开日前二十个交易日公司股 票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，因此本次可转债的转股价钱向下修 国科天成科技股份有限公司                       召募说明书 正条目可能无法实施。此外，在舒适可转债转股价钱向下修正条件的情况下，发 行东说念主董事会仍可能基于公司的执行情况、股价走势、商场成分等多重研讨，不提 出转股价钱向下调节决策。而况，公司董事会审议通过的本次可转债转股价钱向 下修正决策可能未能通过公司股东大会审议。因此，存续期内可转债持有东说念主可能 靠近转股价钱向下修正条目不行实施的风险。此外，即使公司决议向下修正转股 价钱，修正幅度亦存在不祥情味。   本次可转债设有有条件赎回条目，在本次可转债转股期内，如果公司股票连 续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），或当本次可转债未转股余额不足东说念主民币 3，000 万元时，公司董事 会有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回全部未转股的本次可转债。如果公 司哄骗上述有条件赎回的条目，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资 者靠近可转债存续期裁汰、明天利息收入减少的风险。 国科天成科技股份有限公司                                                                                                       召募说明书                                                           目 录 国科天成科技股份有限公司                                                                                        召募说明书      二、研究主体被证券监管部门和交易所处罚或遴选监管步伐的情况........ 163 国科天成科技股份有限公司                                                                                                  召募说明书      五、固定财富变化与产能的匹配关系，新增固定财富折旧对明天经营功绩的 国科天成科技股份有限公司                            召募说明书                      第一节 释 义 本召募说明书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：     一、普通术语 国科天成、刊行 东说念主、本公司、公   指   国科天成科技股份有限公司 司 天成有限      指   国科天成（北京）科技有限公司，公司前身 本次刊行      指   公司本次向不特定对象刊行可移动公司债券 中科天盛      指   中科天盛卫星技能服务有限公司，刊行东说念主全资子公司 天桴光电      指   杭州天桴光电技能有限公司，刊行东说念主全资子公司 天芯昂光电     指   杭州天芯昂光电科技有限公司，刊行东说念主全资子公司 天虹晟大      指   北京天虹晟大科技有限公司，刊行东说念主全资子公司 天贯光电      指   成都天贯光电科技有限公司，刊行东说念主全资子公司 苏州燧石      指   苏州燧石光电技能有限公司，刊行东说念主全资子公司 天成锦创      指   成都天成锦创科技服务有限公司，刊行东说念主全资子公司 辰宇航康      指   北京辰宇航康科技有限公司，刊行东说念主参股公司 国科半导体     指   南京国科半导体有限公司，刊行东说念主参股公司 晶名光电      指   无锡晶名光电科技有限公司，刊行东说念主参股公司 兴华衡辉      指   无锡兴华衡辉科技有限公司，刊行东说念主参股公司 国成仪器      指   国成仪器（南京）有限公司，刊行东说念主参股公司 燧石光电      指   成都燧石蓉创光电技能有限公司，刊行东说念主控股子公司 上海天成微     指   上海天成微半导体有限公司，刊行东说念主控股孙公司 天成永航      指   北京天成永航科技有限公司，刊行东说念主参股公司 锐谱特光电     指   锐谱特（宁波）光电技能有限公司，刊行东说念主原参股公司 智尚天科      指   山东智尚天科科技有限公司，刊行东说念主原控股子公司 空应科技      指   北京空应科技发展有限公司，刊行东说念主股东 空应中心      指   中国科学院空间应用工程与技能中心，持有空应科技 100%股份               北京科创天成企业管制中心（有限合伙），刊行东说念主股东，职工 科创天成      指               持股平台 天盛天成      指   天津天盛天成财富管制中心（有限合伙），刊行东说念主股东 晟大方霖      指   西藏晟大方霖创业投资管制有限职责公司，刊行东说念主股东 大数成长      指   青岛大数成长股权投资合伙企业（有限合伙），刊行东说念主股东 比特丰泽      指   青岛比特丰泽股权投资合伙企业（有限合伙），刊行东说念主股东 国科天成科技股份有限公司                                  召募说明书 大数领跃      指   青岛大数领跃股权投资合伙企业（有限合伙），刊行东说念主股东               北京大数长青财富管制有限公司，大数成长、比特丰泽、大数 大数长青      指               领跃的基金管制东说念主 连界投资      指   嘉兴连界怡然股权投资合伙企业（有限合伙），刊行东说念主股东 晟易天成      指   天津晟易天成企业管制合伙企业（有限合伙），刊行东说念主股东 RP 公司     指   RP OPTICALLAB LTD.，以色列红外镜头制造商 高德红外      指   武汉高德红外股份有限公司，同行业可比上市公司 睿创微纳      指   烟台睿创微纳技能股份有限公司，同行业可比上市公司 久之洋       指   湖北久之洋红外系统股份有限公司，同行业可比上市公司 大立科技      指   浙江大立科技股份有限公司，同行业可比上市公司 富吉瑞       指   北京富吉瑞光电科技股份有限公司，同行业可比上市公司 中电科集团     指   中国电子科技集团有限公司，刊行东说念主客户 航天科技集团    指   中国航天科技集团有限公司，刊行东说念主客户 中建材集团     指   中国建材集团有限公司，刊行东说念主客户 中国船舶集团    指   中国船舶集团有限公司，刊行东说念主客户 四川九洲集团    指   四川九洲投资控股集团有限公司，刊行东说念主客户 航天科工集团    指   中国航天科工集团有限公司，刊行东说念主客户 武器工业集团    指   中国武器工业集团有限公司，刊行东说念主客户 武器装备集团    指   中国武器装备集团有限公司 中科院       指   中国科学院，刊行东说念主客户               长春通视光电技能股份有限公司，曾用名为长春通视光电技能 通视光电      指               有限公司，刊行东说念主客户 艾迪科技      指   艾迪科技（山东）有限公司，刊行东说念主参股公司及刊行东说念主客户 深蓝静行      指   河南深蓝静行光电科技有限公司，刊行东说念主供应商 礼貌、公司礼貌   指   刊行东说念主公司礼貌 保荐机构、保荐 东说念主、主承销商、   指   国泰海通证券股份有限公司 国泰海通 刊行东说念主讼师、金           指   北京金杜（成都）讼师事务所 杜律所 刊行东说念主司帐师、           指   致同司帐师事务所（特殊普通合伙） 致同 评级机构      指   结结伴信评估股份有限公司 《公司法》     指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》     指   《中华东说念主民共和国证券法》 国科天成科技股份有限公司                                          召募说明书 《注册管制办           指   《上市公司证券刊行注册管制办法》 法》 证监会、中国证           指   中华东说念主民共和国证券监督管制委员会 监会 深交所       指   深圳证券交易所 阐述期       指   2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-3 月 阐述期各期末    指   2022 年末、2023 年末、2024 年末和 2025 年 3 月末 元、万元      指   东说念主民币元、东说念主民币万元     二、专科术语 红外线       指   波长在0.76～1，000微米之间的一种电磁波，是不可见后光 短波        指   波长在1至3微米波段的红外线 中波        指   波长在3-5微米波段的红外线 长波        指   波长在8-14微米波段的红外线 可见光       指   波长一般在380～760纳米之间的电磁波，东说念主眼不错感知               检测主义物体热发射的红外线特定波段信号，并将该信号移动 红外成像技能    指               成可供东说念主类视觉分辨的图像和图形的高技术技能               将红外发射信号移动成电压、电流等输出信号的器件，按照服务 探伤器       指               温度和是否需要配备制冷装配不错分为制冷型和非制冷型两类 InSb探伤器   指   一种制冷型探伤器，半导体材料为锑化铟 MCT探伤器    指   一种制冷型探伤器，半导体材料为碲镉汞 T2SL探伤器 或II类超晶格   指   一种制冷型探伤器，半导体材料为II类超晶格 探伤器 红外机芯、机        别号探伤器组件，将探伤器输出的电信号进行电子学放大、图像           指 芯             处理和输出的居品               通过特殊的镜头镜片材质遴聘，过滤反射掉绝大多数波段后光， 红外镜头、镜           指   仅允许通过较窄取值范围的红外波段后光照耀到传感器名义，进 头               而成像的光学镜头 红外整机、整        由机芯、镜头、结构件等组成的红外热成像开导，具备完好红外           指 机             成像功能               探伤主义自己发出或反射的发射，并通过光电移动、信号处理 红外热像仪     指               等技巧，将主义物体的温度漫衍图像移动成视频图像的开导 光电系统      指   以光电成像、光电探伤、光电定位等光电技能为基础的系统开导 光学系统      指   由一个或几个反射式或折射式光学零件所组成的系统               安装在飞机、直升机、无东说念主机等飘零器上，主要由红外热像仪、 光电吊舱      指   可见光CCD和激光测距机等部分组成，具备领路探伤、激光测距、               搜索、追踪、定位等功能的光电系统               又称解像度、瓦解度，指涌现的像素数目，像素越多，画面就 分辨率       指               越缜密，同样的屏幕区域内能涌现的信息也越多 NETD      指   噪声等效温差是红外探伤器能探伤到的最小温差，也称热智慧 国科天成科技股份有限公司                                       召募说明书             度，是斟酌红外探伤器性能的主要方针之一             FPGA（Field Programmable Gate Array），即现场可编程门阵             列，它是在PAL、GAL、CPLD等可编程器件的基础上进一步发 FPGA    指   展，四肢专用集成电路（ASIC）边界中的一种半定制电路而出             现的，既处理了定制电路的不足，又克服了原有可编程器件门             电路数有限的谬误 MBE     指   分子束外延，是一种新的晶体滋长技能  绝顶说明：敬请留心，本召募说明书中部分算计数与各加数顺利相加之和在余数上存在 互异，均系狡计中四舍五入酿成。 国科天成科技股份有限公司                                 召募说明书                第二节 本次刊行概况   一、本次刊行的基本情况   （一）刊行东说念主基本情况 公司称号：          国科天成科技股份有限公司 英文称号：          Teemsun Technology Co.，Ltd. 股票上市地：         深圳证券交易所 股票简称：          国科天成 股票代码：          301571.SZ 法定代表东说念主：         罗珏典 董事会文告：         王启林 注册地址：          北京市海淀区北清路 81 号一区 4 号楼 9 层 901 室 办公地址：          北京市海淀区北清路 81 号一区 4 号楼 9 层 901 室 电话：            010-83437876 传真：            010-82581861 邮政编码：          100094                光电居品、导航居品、遥感数据居品的技能开发、技能服务、                技能磋议、技能转让；软件开发;基础软件服务;应用软件服                务;数据采集与分析系统居品的技能开发;信息系统集成服                务;制造光电子材料;制造光学玻璃;制造光学元件;制造导航                专用仪器;制造导航终局;导航定位服务;导航电子舆图制作;                销售开发后的居品;经济贸易磋议;销售狡计机、软件及辅助 经营范围：                开导、电子居品、通讯开导;狡计机系统服务;技能检测;工程                和技能研究与试验发展;检会检测服务。(商场主体照章自主                遴聘经营款式，开展经营行径;检会检测服务以及照章须经                批准的款式，经研究部门批准后依批准的内容开展经营活                动;不得从事国度和本市产业政策拒接和限制类款式的经营                行径。)   （二）本次刊行的布景和目的   为擢升公司中枢竞争力，增强公司盈利智力，公司拟向不特定对象刊行可转 换公司债券召募资金。本次刊行的布景和目的具体如下：   （1）红外光电行业过火下流应用边界是国度政策救援饱读动的产业   跟着红外技能的发展与进修，红外居品在国民经济各个边界施展着越来越重 要的作用，从防务边界到民用边界，从传统行业到新兴行业，红外居品的应用领 国科天成科技股份有限公司                      召募说明书 域一经扩大到了诸多行业。为推动红新手业的发展，国度相关政府部门先后颁布 了一系列产业政策，为辅助企业发展、加强行业范例等方面提供了指导主义。   跟着频年来新兴产业的发展，红外居品应用边界接续扩大，低空经济、智能 机器东说念主等边界对红外居品的需求也进一步加多，如 2024 年工信部、济急管制部 结合发布《对于加速济急机器东说念主发展的指导概念》，提倡“重心攻关可在机器东说念主 平台上搭载的能达成快速大面积探伤的轻型高性能的可见光、红外、多光谱、雷 达、激光、声学等探伤载荷”。此外，频年来研究部委出台了一系列辅助政策， 纵脱推动精密光学行业的发展，如 2023 年 6 月工信部等发布的《制造业可靠性 擢升实施概念》提倡要重心擢升精密光学元器件等电子元器件的可靠性水平。   公司本次拟召募资金投资款式以红外、精密光学等光电边界中枢器件的产能 建设为主，妥当国度产业政策的救援主义，顺应国度对中枢开导当代化、国产化 的大趋势。   （2）红外光电行业的下流商场需求鼎沸   在防务边界，频年来我国相关部门陆续出台了一系列政策饱读动国防科技工业 的发展，而国度国防当代化行业救援政策为光电行业发展建立了精熟的政策环境， 将经久促进行业的发展。武器装备当代化及全天候服务尤其是夜间作战、恶劣天 气及恶劣环境下探伤识别的固有需求，使得防务装备边界对红外居品的需求持续 鼎沸。跟着我国国防当代化进程的接续激动，红外技能在我国军事边界的应用处 于快速擢升阶段，各样红外装备商场均快速发展，商场需求量巨大。   在民用边界，跟着红外技能接续发展，研究居品的成本有所下落，各样适用 于民用的低成本红外居品得以平常应用。除安防监控、个东说念主消费、工业监测、东说念主 体体温筛查、电力监测、医疗检疫等诸多传统边界的持续需求外，频年来低空经 济、智能机器东说念主等新兴产业的需求快速增长。   （3）国产化渗入率接续擢升   鉴于红外光电技能在国防边界的重要作用，掌捏研究技能的西方国度一直将 红外边界中枢技能对中国进行严格顽固，导致我国在昔时较永劫间内费劲自主可 控的红外光电居品供应智力，对入口居品依赖度及使用成本均相对较高，进而影 国科天成科技股份有限公司                     召募说明书 响了红外光电技能在国防及繁多民用边界的应用范围。   经过多年的自主化探索，在国度产业政策的纵脱救援和繁多科研院所、头部 企业的群策群力下，我国面前一经冲破全球红外边界原有顽固模式，在探伤器、 光学、算法和图像处理等技能边界取得了较大的高出。在国际政事环境推动和国 内产业政策利好的推动下，红外研究边界国产化率有望进一步抬升，跟着国产化 趋势传导，下旅客户将擢升对国产替代供应商的采购量，国产化进程有望进一步 加速。国产化渗入率的持续擢升，为行业快速发展奠定了坚实基础。   （1）清闲公司在红外边界的市局面位   公司深耕红外光电边界多年，现已成为国内少数同期具备制冷型红外探伤器、 非制冷型红外探伤器、红外镜头研制分娩智力的企业之一，建立了以锑化物技能 阶梯制冷红外居品为特色和上风，非制冷红外居品和光学居品快速突破的业务格 局，经营功绩流通多年保持高速增长，市局面位持续擢升。   公司面前处于向红外光电上游中枢器件边界拓展的枢纽时期，其中：在制冷 红外边界，公司主要接纳锑化物制冷红外技能阶梯，在国内制冷红外商场已具有 较强的互异化竞争上风；在非制冷红外和精密光学边界，公司通过持续研发参加 和产业布局形成了较强的商场竞争力，现存产能已难以舒适功绩高速增长的需求。   通过这次刊行，公司将进一步擢升在红外探伤器、镜头等枢纽原材料的产能 及技能实力，丰富居品种类，达成红外光电全产业链布局的战术主义，进一步提 升公司在红外商场的概括竞争力和市局面位。   （2）舒适下流商场需求、丰富居品结构布局、增强盈利智力   非制冷型红外居品由于具有体积小、成本低、功耗低、寿命长等上风，在民 用边界应用更为平常。除安防监控、个东说念主消费、工业监测、东说念主体体温筛查、电力 监测、医疗检疫等诸多传统边界的持续需求外，低空经济、智能机器东说念主等新兴产 业的需求快速增长。通过“非制冷红外探伤器建设款式”，公司有望凭借技能优 势、前期积攒的教会和客户上风，扩大非制冷居品产能，进一步擢升公司在非制 冷边界的商场份额，擢升公司的盈利智力和商场竞争力。 国科天成科技股份有限公司                                      召募说明书    公司面前已研制出 II 类超晶格探伤器，该探伤器继 InSb 探伤器、MCT 探伤 器之后的新一代探伤器，可达成从短波到长波乃至甚长波波段的全掩饰。跟着公 司 T2SL 探伤器产能的迟缓落地，公司明天对长波及甚长波制冷型红外镜头的需 求将持续加多。通过“超精密长波红外镜头产线建设款式”，公司将达成长波及 甚长波镜头的自主可控供应，达成供应链安全并谴责分娩成本，并舒适下流商场 对精密光学零部件贫寒需求，进一步擢升公司在精密光学及高端制冷红外边界的 竞争实力和市局面位。    公司面前已招引和培养了一批高修养专科技能团队，并在研发、工艺等边界 形成了塌实的技能储备。为充分施展技能储备上风，同期顺应下流商场的贫寒需 求，公司将通过“近红外 APD 光电探伤器产线建设款式”和“中波红外半导体 激光器建设款式”的建设，推出近红外波段的 APD 光电探伤器、中波波段的半 导体激光器居品，进一步丰富公司居品结构，拓展盈利源流，舒适下旅客户的多 元化场景和应用需求。    （3）舒适公司流动资金需求，优化公司成本结构    阐述期内，公司营业收入持续上涨，分别为 52，955.53 万元、70，158.45 万元、 润分别为 9，519.51 万元、12，869.77 万元、16，029.79 万元和 1，214.23 万元，业务 范畴保持高速增长趋势，营运资金需求随之快速增长。同期，跟着公司朝上游核 心器件边界布局的持续激动，公司产能建设、开导采购的资金支拨相应加多，进 而对公司的流动资金盘活形成一定压力。    通过本次刊行，公司不错合理地运用可转债补充流动资金，舒适公司经营规 模蔓延的资金需求，且可转债的渐渐转股将进一步优化公司的财富欠债结构，降 低偿债风险与财务用度，擢升公司盈利智力。    （三）本次刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可移动为公司 A 股股票的可移动公司债券。本次发 行的可转债及明天移动的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。    （四）刊行数目 国科天成科技股份有限公司                                      召募说明书      证据研究法律律例的礼貌并结合公司经营现象、财务现象和投资经营，本次 拟刊行可转债的总额不卓绝东说念主民币 88，000 万元（含本数），具体刊行范畴由公司 董事会过火授权东说念主士证据股东大会的授权在上述额度范围内详情。      （五）债券票面金额和刊行价钱      本次刊行的可移动公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。      （六）预计召募资金量和召募资金专项存储情况      本次可转债预计召募资金总额不卓绝东说念主民币 88，000.00 万元（含本数，未扣 除刊行用度）。      公司对本次向不特定对象刊行可转债召募资金确立专用账户，并与银行签订 召募资金专用账户管制条约，将召募资金净额实时、完好地存放在使用专户内， 并按照礼貌的召募资金使用经营及进程使用。      （七）召募资金投向      本次刊行的召募资金总额不卓绝东说念主民币 88，000.00 万元（含本数），扣除发 行用度后将用于以下款式：                                                   单元：万元  序号             款式称号            总投资金额        拟参加召募资金金额              算计                  99，374.96        88，000.00   注 1：上述拟以召募资金参加金额，非制冷红外探伤器建设款式不包含款式总投资额中 的铺底流动资金以及租借费部分，近红外 APD 光电探伤器产线建设款式不包含款式总投资 额中的铺底流动资金、有经营费，其他建设款式不包含款式总投资额中的铺底流动资金、有经营 费以及租借费部分。 国科天成科技股份有限公司                             召募说明书   注 2：上表拟以召募资金参加金额已扣除公司本次刊行董事会决议日前六个月至本次发 行前新参加和拟参加的财务性投资 3，000.00 万元。   若本次刊行扣除刊行用度后的执行召募资金少于上述款式召募资金拟参加 金额，在不转变本次募投款式的前提下，公司董事会可证据款式的执行需求，对 上述款式的召募资金参加金额进行妥当调节，召募资金不足部分由公司自筹资金 处理。在本次刊行召募资金到位之前，如公司以自筹资金先行参加上述款式建设， 公司将在召募资金到位后按照研究法律、律例礼貌的标准给以置换。   在研究法律律例许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对召募资金投 资款式及所需金额等具体安排进行调节。   （八）刊行表情及刊行对象   本次可转债的具体刊行表情由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销 商）协商详情。   本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结算有限职责公司深圳分公司 证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、妥当法律礼貌的其他投资者等（国度 法律、律例拒接者除外）。   （九）承销表情及承销期   承销表情：本次刊行由保荐机构（主承销商）以余额包销表情承销。   承销起止时间为：【】年【】月【】日至【】年【】月【】日   （十）刊行用度   本次刊行用度，证据召募资金金额初步估算如下：           款式                    金额（万元）        承销、保荐用度                   【】        审计及验资用度                   【】          讼师用度                    【】        资信评级用度                    【】    信息泄漏及刊行手续费等用度                 【】 国科天成科技股份有限公司                            召募说明书         算计                         【】   上述用度为预计用度，视本次刊行的执行情况可能会有增减，用度总额将在 刊行结尾后详情。   （十一）本次刊行相关时间安排   日期    交易日              刊行安排           停牌安排                  刊登召募说明书过火节录、刊行公告、   【】       T-2                          正常交易                        网启航演公告                  网启航演、原 A 股股东优先配售股权登   【】       T-1                          正常交易                               记日                  刊登刊行辅导性公告；原 A 股股东优先   【】       T                            正常交易                   配售认购日；网下、网上申购日   【】     T+1          网下申购资金验资          正常交易                  详情网下、网上刊行数目及对应的网下   【】     T+2     配售比例及网上中签率；网上申购资金      正常交易                      验资；网上申购配号                  刊登网下刊行结果及网上中签率公告；   【】     T+3     进行网上申购的摇号抽签；证据中签结      正常交易                   果进行网上清理交割和债权登记                  刊登网上申购的摇号抽签结果公告，投   【】     T+4                            正常交易                   资者证据中签号码证实认购数目   上述日期为交易日。如研究监管部门要求对上述日程安排进行调节或遇要紧 突发事件影响刊行，保荐机构（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。   （十二）本次刊行证券的上市流通，包括各样投资者持有期的限制或承诺   本次刊行结尾后，公司将尽快请求本次向不特定对象刊行的可移动公司债券 在深圳证券交易所上市，具体上市时间公司将另行公告。   本次刊行的证券不设持有期限制。   （十三）受托管制东说念主   公司已与国泰海通证券股份有限公司签署受托管制条约，聘任国泰海通证券 股份有限公司四肢本次债券的受托管制东说念主，并同意接受受托管制东说念主的监督。   在本次债券存续期内，受托管制东说念主应当辛苦尽责，证据研究法律律例、范例 性文献及自律规矩、《召募说明书》《受托管制条约》及《债券持有东说念主会议规矩》 国科天成科技股份有限公司                    召募说明书 的礼貌，哄骗权利和履行义务。投资者认购或持有本次债券视作同意国泰海通证 券股份有限公司四肢本次债券的受托管制东说念主，并视作同意《受托管制条约》项下 的研究约定及可移动公司债券持有东说念主会议规矩。   二、本次刊行的基本条目   （一）债券期限   本次刊行的可转债期限为自觉行之日起 6 年。   （二）面值   本次刊行的可移动公司债券每张面值为东说念主民币 100 元。   （三）票面利率   本次刊行可转债的票面利率的详情表情及每一计息年度的最终利率水平，由 公司董事会过火授权东说念主士证据股东大会的授权在刊行前证据国度政策、商场现象 和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商详情。   （四）转股期限   本次可转债转股期自本次可转债刊行结尾之日起满六个月后的第一个交易 日起至本次可转债到期日止。债券持有东说念主对转股或者不转股有遴聘权，并于转股 的次日成为公司股东。   （五）评级情况   公司聘任结结伴信评估股份有限公司为公司本次刊行可移动公司债券的信 用现象进行了概括分析和评估，公司主体信用品级为“AA-”，评级预计为“稳 定”，本次可移动公司债券的信用品级为“AA-”。   在本次可转债存续期内，评级机构将每年至少进行一次追踪评级。   （六）债券持有东说念主会议研究事项   可移动公司债券持有东说念主的权利如下： 国科天成科技股份有限公司                    召募说明书   （1）依照其所持有的本次可转债数额享有《召募说明书》约定的利息；   （2）证据《召募说明书》约定的条件将所持有的本次可转债转为公司 A 股 股票；   （3）证据《召募说明书》约定的条件哄骗回售权；   （4）依照法律、行政律例、《公司礼貌》的礼貌和《召募说明书》的约定转 让、赠与或质押其所持有的本次可转债；   （5）依照法律和《公司礼貌》的礼貌取得相关信息；   （6）按照《召募说明书》约定的期限和表情要求公司偿付本次可转债本息；   （7）依照法律、行政律例等研究礼貌、《召募说明书》的约定和本规矩参 与或托福代理东说念主参与债券持有东说念主会议并哄骗表决权；   （8）法律、行政律例、公司礼貌和《召募说明书》所赋予的其四肢公司债 权东说念主的其他权利。   可移动公司债券持有东说念主的义务如下：   （1）恪守公司刊行本次可转债条目的研究礼貌；   （2）依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；   （3）恪守债券持有东说念主会议形成的灵验决议；   （4）除法律、律例礼貌或《召募说明书》另有约定之外，不得要求公司提 前偿付本次可转债的本金和利息；   （5）不得从事任何有损公司、受托管制东说念主过火他可转债持有东说念主正当权益的 行径；   （6）法律、行政律例、《公司礼貌》和《召募说明书》礼貌应当由本次可转 债持有东说念主承担的其他义务。 国科天成科技股份有限公司                    召募说明书   在本次可转债存续期间，当出现以下情形之一时，公司董事会或受托管制东说念主 应当召集债券持有东说念主会议：   （1）公司拟变更《召募说明书》的约定；   （2）公司未能依期支付本次可转债本息；   （3）公司发生减资（因职工持股经营、股权激发或公司为爱慕公司价值及 股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、结果或者请求破产；   （4）担保东说念主（如有）或担保物（如有）或者其他偿债保险步伐（如有）发生 要紧不利变化；   （5）公司拟变更、解聘可转债受托管制东说念主或者变更可转债受托管制条约的 主要内容；   （6）公司拟修改债券持有东说念主会议规矩；   （7）公司董事会、受托管制东说念主、单独或算计持有本次可转债未偿还债券面 值总额 10%以上的债券持有东说念主书面提议召开债券持有东说念主会议；   （8）公司提倡债务重组决策；   （9）公司管制层不行正常履行职责，导致公司债务璧还智力靠近严重不确 定性；   （10）发生其他对债券持有东说念主权益有要紧执行影响的事项；   （11）证据法律、行政律例、中国证监会、深圳证券交易所、本规矩以及《募 集说明书》约定的礼貌，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。   （七）转股价钱的详情过火调节   本次刊行的可转债的运转转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个交易 日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股 价调节的情形，则对调节前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调节后的价 格狡计）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体运转转股价钱由公司股 国科天成科技股份有限公司                        召募说明书 东大会授权公司董事会过火授权东说念主士在刊行前证据商场现象和公司具体情况与 保荐机构（主承销商）协商详情，且不得朝上修正。   前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交 易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；   前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总 额/该日公司 A 股股票交易总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现金股利等情况使公司 股份发生变化时，将按下述公式对转股价钱进行调节（保留极少点后两位，临了 一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现金股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调节前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调节后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将步骤进行转股价钱调节，并在 深圳证券交易所网站和妥当中国证监会礼貌条件的信息泄漏媒体上刊登转股价 立场整的公告，并于公告中载明转股价钱调节日、调节办法及暂停转股期间（如 需）。当转股价钱调节日为本次刊行的可转债持有东说念主转股请求日或之后，移动股 份登记日之前，则该持有东说念主的转股请求按公司调节后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东说念主的债权利益或 国科天成科技股份有限公司                      召募说明书 转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照刚正、公正、公允的原则以及充分保护 本次刊行的可转债持有东说念主权益的原则调节转股价钱。相关转股价钱调节内容及操 作办法将依据届时国度相关法律律例、证券监管部门和深圳证券交易所的研究规 定来制订。   （八）转股价钱向下修正条目   在本次可转债存续期间，当公司股票在职意流通三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（不含 85%）时，公司董事会有权 提倡转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会表决，该决策须经出席会议的股 东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本 次刊行可转债的股东应当侧目。修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日 前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的 较高者。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的交易日 按调节前的转股价钱和收盘价钱狡计，调节后的交易日按调节后的转股价钱和收 盘价钱狡计。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深圳证券交易所网站和妥当中国 证监会礼貌条件的信息泄漏媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权 登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱 修正日）起，脱手归附转股请求并执行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后，且为移动股份登记日之前，该类转 股请求应按修正后的转股价钱执行。   （九）转股数目的详情表情   本次刊行的可转债持有东说念主在转股期内请求转股时，转股数目的狡计表情为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：V 为可转债持有东说念主请求转股的可转 债票面总金额；P 为请求转股当日灵验的转股价。 国科天成科技股份有限公司                      召募说明书   可转债持有东说念主请求移动成的股份须为整数股。转股时不足移动为一股的可转 债余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的相关礼貌，在可转 债持有东说念主转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应 确当期应计利息。   （十）赎回条目   本次刊行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债，具体 赎回价钱由公司股东大会授权公司董事会过火授权东说念主士证据刊行时商场情况与 保荐机构（主承销商）协商详情。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任性一种出面前，公司董事会 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：   ①在本次刊行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票在职意流通三十个交 易日中至少十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不足 3，000 万元时。   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债持有东说念主理有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指 可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的交易日 按调节前的转股价钱和收盘价钱狡计，调节后的交易日按调节后的转股价钱和收 盘价钱狡计。   （十一）回售条目 国科天成科技股份有限公司                    召募说明书   本次刊行的可转债临了两个计息年度内，如果公司股票在职意流通三十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债持有东说念主有权将其持有的可转债 全部或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述三十个交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现金 股利等情况而调节的情形，则在调节前的交易日按调节前的转股价钱和收盘价钱 狡计，在调节后的交易日按调节后的转股价钱和收盘价钱狡计。如果出现转股价 格向下修正的情况，则上述流通三十个交易日须从转股价钱调节之后的第一个交 易日起从头狡计。   本次刊行的可转债临了两个计息年度内，可转债持有东说念主在每年回售条件初次 舒适后可按上述约定条件哄骗回售权一次，若在初次舒适回售条件而可转债持有 东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不行再哄骗 回售权，可转债持有东说念主不行屡次哄骗部分回售权。   在本次刊行的可转债存续期内，若公司本次刊行的可转债召募资金投资款式 的实施情况与公司在召募说明书中的承诺情况比拟出现要紧变化，且该变化证据 中国证监会或深圳证券交易所的研究礼貌组成转变召募资金用途或被中国证监 会或深圳证券交易所认定为转变召募资金用途的，可转债持有东说念主享有一次回售的 权利。可转债持有东说念主有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上圈套期应计 利息的价钱回售给公司。可转债持有东说念主在附加回售条件舒适后，不错在公司公告 后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内乌有施回售的，不行再 哄骗附加回售权。   （十二）还本付息的期限和表情   本次刊行的可转债接纳每年付息一次的付息表情，到期璧还本金和支付临了 一年利息 。 国科天成科技股份有限公司                     召募说明书   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可移动公司债券持有东说念主按持有的 可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的狡计公式为：I=B×i   I：指年利息额；B：指本次刊行的可转债持有东说念主在计息年度（以下简称“当 年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票 面利率。   （1）本次可转债接纳每年付息一次的付息表情，计息肇端日为本次可转债 刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺缓期间不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易 日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日 前（包括付息债权登记日）移动成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年 度的利息。   （4）可转债持有东说念主所取得利息收入的应付税项由可转债持有东说念主职责。   （5）在本次刊行的可转债到期日之后的五个交易日内，公司将偿还通盘到 期未转股的可转债本金及临了一年利息。   （十三）组成可转债毁约的情形、毁约职责过火承担表情以及可转债发生违 约后的诉讼、仲裁或其他争议处理机制   刊行东说念主保证按照本召募说明书约定的还本付息安排向可转债持有东说念主偿付本 次债券存续期利息。刊行东说念主与受托管制东说念主任何一方毁约，守约方有权依据法律、 律例和规矩、召募说明书、受托管制条约根究毁约方的毁约职责。 国科天成科技股份有限公司                    召募说明书   （1）在本次可转债到期、加速璧还（如适用）时，刊行东说念主未能偿付到期应 付本金或利息；   （2）刊行东说念主不履行或违犯受托管制条约项下的任何承诺或义务且将对刊行 东说念主履行本次可转债的还本付息产生要紧执行性不利影响，且汲取托管制东说念主书面通 知，或经单独或合并持有本次可转债未偿还面值总额 20%以上的可转债持有东说念主书 面禀报，该毁约在上述禀报所要求的合理期限内仍未予纠正；   （3）刊行东说念主在其财富、财产或股份上设定担保以致对刊行东说念主就本次可转债 的还本付息智力产生要紧执行性不利影响，或出售其要紧财富等情形以致对刊行 东说念主就本次可转债的还本付息智力产生要紧执行性不利影响；   （4）在债券存续期间内，刊行东说念主发生结果、刊出、撤销、歇业、清理、丧失 璧还智力、被法院指定接管东说念主或已脱手研究的法律标准；   （5）任何适用的现行或将来的法律、规矩、规章、判决，或政府、监管、立 法或司法机构或权力部门的指示、法令或号令，或上述礼貌的解释的变更导致发 行东说念主在受托管制条约或本次可转债项下义务的履行变得不对法；   （6）在债券存续期间，刊行东说念主发生其他对本次可转债的依期兑付产生要紧 执行性不利影响的情形。   债券受托管制东说念主预计毁约事件可能发生，有权哄骗以下权利：   （1）要求刊行东说念主追加担保；   （2）在债券持有东说念主利益可能受到损失的弥原谅形下，债券受托管制东说念主不错 照章拿告状前财产保全，请求对刊行东说念主遴选财产保全步伐；   （3）实时阐述全体债券持有东说念主；   （4）实时阐述中国证监会当地派出机构及研究交易所。   毁约事件发生时，债券受托管制东说念主有权哄骗以下权利： 国科天成科技股份有限公司                     召募说明书   （1）在默契该行径发生之日的 5 个服务日内以公告表情奉告全体债券持有 东说念主；   （2）刊行东说念主未履行偿还本次债券本金利息的义务，与刊行东说念主谈判，促使发 行东说念主偿还本次债券本金利息；   （3）在债券持有东说念主利益可能受到损失的弥原谅形下，有权照章拿告状前财 产保全，请求对刊行东说念主遴选财产保全步伐；   （4）证据债券持有东说念主会议的决定，照章拿告状讼（仲裁）；   （5）在刊行东说念主进行整顿、妥协、重组或者破产的法律标准时，证据债券持 有东说念主会议之决议受托参与上述标准。   （1）如果发生上述任一毁约事件且该等毁约事件一直持续 30 个流通交易日 仍未得到纠正，可转债持有东说念主可按可转债持有东说念主会议规矩形成灵验可转债持有东说念主 会议决议，以书面表情禀报刊行东说念主，文告通盘未偿还的本次可转债本金和相应利 息，立即到期应付。   （2）在文告加速璧还后，如果刊行东说念主遴选了下述施舍步伐，受托管制东说念主可 证据可转债持有东说念主会议决议相关取消加速璧还的内容，以书面表情禀报刊行东说念主取 消加速璧还的决定： ①受托管制东说念主的合理抵偿要求、用度和开支；②通盘迟付的利息；③通盘到期应 付的本金；④适用法律允许范围内就贻误支付的债券本金和利率狡计的利息；   （3）可转债持有东说念主会议作出的相关加速璧还、取消或豁免等的决议，须经 出席（包括现场、汇注、通讯等表情参加会议）会议并有表决权的可转债持有东说念主 （或可转债持有东说念主代理东说念主）所持未偿还债券面值总额三分之二以上同意方为灵验。 国科天成科技股份有限公司                                   召募说明书   因履行召募说明书、受托管制条约或其他研究条约的约定发生的或与本次发 行及可转债发生毁约后相关的任何争议，发轫应在争议各方之间协商处理。如果 当事东说念主协商不行处理，应当提交北京仲裁委员会，证据该会在请求仲裁时灵验的 仲裁规矩进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对研究当事东说念主具有不停力。   三、本次刊行的相关机构   （一）刊行东说念主     称号                  国科天成科技股份有限公司    法定代表东说念主                           罗珏典     住所           北京市海淀区北清路 81 号一区 4 号楼 9 层 901 室    研究电话                         010-83437876     传真                          010-82581861     研究东说念主                            王启林   （二）保荐机构、主承销商     称号                  国泰海通证券股份有限公司   法定代表东说念主                            朱健     住所            中国（上海）摆脱贸易试验区商城路 618 号    研究电话                         021-38676666     传真                          021-38676666   保荐代表东说念主                         徐宇、陈李彬   款式协办东说念主                            陶松   款式承办东说念主                    彭凯、沈昭、青楚涵   （三）刊行东说念主讼师     称号                 北京金杜（成都）讼师事务所     负责东说念主                             卢勇     地址         四川省成都市红星路 3 段 1 号国际金融中心 1 座 1603-6 室    研究电话                         028-86203818     传真                          028-86203819    承办讼师                         贾棣彦、卢勇   （四）司帐师事务所 国科天成科技股份有限公司                                 召募说明书     称号             致同司帐师事务所（特殊普通合伙）     负责东说念主                         李惠琦     地址          北京市向阳区开国门外大街 22 号赛特广场五层    研究电话                      010-85665588     传真                       010-85665588   承办注册司帐师                    韩瑞红、李红霞   （五）资信评级机构     称号               结结伴信评估股份有限公司    法定代表东说念主                        王少波     住所          北京市向阳区开国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层    研究电话                      010-85679696     传真                       010-85679228   承办评级东说念主员                     樊念念、肖怀玉   （六）请求上市的证券交易所     称号                       深圳证券交易所     住所          深圳市福田区莲花街说念福田区深南正途 2012 号    研究电话                      0755-88668888     传真                       0755-82083104   （七）登记结算机构     称号           中国证券登记结算有限职责公司深圳分公司              广东省深圳市福田区莲花街说念深南正途 2012 号深圳证券交易所     住所                               广场 25 楼    研究电话                      0755-21899999     传真                       0755-21899000   （八）本次可转债的收款银行   收款账户称号                         【】     开户行                          【】     账号                           【】 开户行大额支付系统号                       【】   四、刊行东说念主与本次刊行相关东说念主员之间的关系 国科天成科技股份有限公司                          召募说明书   限定 2025 年 3 月 31 日，保荐东说念主权益客需部自营股东账户持有刊行东说念主 A 股 股票 15，642 股，占刊行东说念主总股本比例为 0.01%。此外，国泰海通之全资子公司上 海国泰君安证券财富管制有限公司担任“国泰君安君享国科天成 1 号战术配售集 结伴产管制经营”的管制东说念主，该资管经营系刊行东说念主的高档管制东说念主员与中枢职工参 与初次公开刊行战术配售确立的专项资管经营。保荐东说念主已建立了灵验的信息侵犯 墙管制轨制，保荐东说念主理有刊行东说念主股份的情形不影响保荐东说念主及保荐代表东说念主公正履行 保荐职责。   除上述情形外，公司与本次刊行相关的中介机构过火负责东说念主、高档管制东说念主员、 承办东说念主员之间不存在职何顺利或盘曲的股权关系或其他权益关系。 国科天成科技股份有限公司                       召募说明书                第三节 风险成分   投资者在评价公司本次刊行的可转债时，除本召募说明书提供的其他贵寓外， 应绝顶认真地研讨下述各项风险成分。证据重要性原则或可能影响投资者决策的 程度大小排序，本公司的风险如下：   一、经营风险   （一）宏不雅环境变化的风险   阐述期内，公司居品和服务应用于防务边界的比例较高。防务四肢特殊的经 济边界，主要受国际环境、国度安全局面、地缘政事、国防发展水对等多种成分 影响。若明天国际局面出现要紧变化，导致国度削减国防支拨，使得下流单元对 公司居品的需求数目产生波动，将对公司的盈利智力产生不利影响。   （二）技能更新迭代的风险   红外光电行业属于技能密集型行业，触及集成电路、材料、光学、软件及算 法等诸多技能边界，频年来跟着国内科技水平的快速擢升，研究技能均处于持续 更新迭代的状态。居品质能是决定公司竞争力的中枢要素，公司为保持技能先进 性，将在红外等光电边界持续进行研发参加，可是如果公司技能及居品不行保持 现存发轫地位或新款式研发失败，将导致盈利谴责致使酿成亏本，对公司持续盈 利智力产生要紧不利影响。   （三）自研探伤器量产进程不足预期的风险   为提高中枢零部件的自主可控供应智力，谴责分娩成本，顺应行业技能发展 趋势，公司已于 2023 年自研出代表制冷红新手业技能前沿的 T2SL 探伤器，并 脱手自建量产线。限定面前，公司已具备 T2SL 探伤器中试级分娩智力，但 T2SL 探伤器大范畴量产线尚处于建设阶段，若明天该产线投产进程、执行产量或良品 率不足预期，将会对公司的商场竞争力和持续盈利智力产生要紧不利影响。   （四）经营功绩的季节性风险 国科天成科技股份有限公司                                    召募说明书    阐述期内，公司居品及服务最终用于防务边界的比例较高。受行业脾气影响， 公司下旅客户平素会不才半年组织开展研究居品的采购、托福和验收服务，导致 公司下半年收入平素会显耀高于上半年。2022 年至 2024 年度，公司下半年营业 收入占比分别为 67.19%、61.29%和 60.75%，具有昭着的季节性漫衍特征。因此， 公司提醒投资者不宜以季度数据肤浅推算公司全年经营功绩。    （五）居品质料风险    公司的主要居品为制冷/非制冷探伤器、热成像机芯及整机、光学镜片等，公 司提供的居品触及到多学科、多技能夹杂，具有技能范围广、技能复杂程度高、 技能管制难度大等特色，居品研发、分娩等技能具有较高的复杂性。居品应用领 域多具有特殊性，下旅客户对居品质料要求高。如果公司在居品研制和分娩过程 中出现质料未达圭臬的情况，将对公司的品牌形象、口碑声誉等酿成不利的影响， 导致客户流失，进而对公司盈利智力产生不利影响。    二、财务风险    （一）存货加多及跌价的风险    阐述期各期末，公司存货的账面价值分别为 33，825.70 万元、47，044.98 万元、 长，为舒适客户对托福实时性和领路性的要求，公司需对探伤器进行提前采购备 货，进而导致存货范畴快速加多。明天跟着公司业务范畴的持续增长，公司存货 范畴可能不绝扩大，若公司不行对存货进行灵验管制，可能发活命货跌价并对公 司财富质料和盈利智力酿成不利影响。    （二）预支账款范畴较大的风险    阐述期各期末，公司预支账款金额分别为 16，158.87 万元、10，376.28 万元、 和 12.93%，主要由探伤器等原材料的预支款组成。阐述期内公司光电业务发展 赶紧，对探伤器的采购需求相应加多。受国内制冷型探伤器产能有限、采购周期 国科天成科技股份有限公司                                   召募说明书 较长等成分影响，公司需要按照行业旧例向探伤器供应商提前订货并预支一定比 例货款，导致预支账款范畴较大。跟着公司光电业务范畴的持续扩大，明天如果 公司的探伤器供应商提高预支比例或延长供货周期，公司将靠近流动资金占用增 加的风险。    （三）应收账款的回收风险    阐述期各期末，公司应收账款账面价值分别为 27，189.66 万元、51，573.58 万 元、 司将存在应收账款不行实时回收或无法回收的风险，影响经营性现金流入和盈利 水平，进而对公司财富质料以及财务现象产生较大不利影响。    三、里面收敛风险    （一）执行收敛东说念主理股比例较低的风险    限定 2025 年 3 月 31 日，公司结合首创东说念主罗珏典、吴明星算计领有公司 28.97% 股份的表决权，共同为公司控股股东、执行收敛东说念主。公司在本次刊行完成和转股 后，罗珏典、吴明星顺利及盘曲持有公司股份比例存在进一步谴责的可能性，未 来如果其他股东通过二级商场增持或者第三方发起收购或者《一致行动条约》终 止或者可移动公司债转股，可能靠近公司收敛权移动的情况，进而可能对公司经 营管制或业务发展带来不利影响。    （二）经营范畴蔓延引致的管制风险    跟着公司经营范畴的持续扩大，公司研发、采购、分娩、销售、款式管制等 关节的资源配置和内控管制复杂程度接续上涨，对管制层的经营管制智力、资金 实力、东说念主才队列建设、技能研发等提倡更高要求，公司存在经营范畴扩大引致的 管制风险。    四、召募资金研究风险    （一）审批风险 国科天成科技股份有限公司                    召募说明书   本次向不特定对象刊行可移动公司债券尚需取得深圳证券交易所审核通过 和中国证监会同意注册后方可实施。本次刊行能否取得研究监管部门批准及取得 上述批准的时间均存在不祥情味。   （二）每股收益和净财富收益率被摊薄的风险   本次刊行可转债完成、召募资金到位后，在转股期内公司的总股本和净财富 可能会得到进一步加多。由于募投款式需要一定的建设周期，且款式产成效益也 需要一定的时间，短期内公司净利润的范畴无法与股本及净财富范畴保持同步增 长，每股收益和财富收益率等方针可能会有所下落。   （三）本次募投款式实施研究风险   公司本次召募资金主要用于非制冷红外探伤器建设款式、超精密长波红外镜 头产线建设款式、近红外 APD 光电探伤器产线建设款式、中波红外半导体激光 器建设款式和补充流动资金。本次召募资金投资款式建成后将擢升公司分娩智力， 丰富公司居品条线，提高公司中枢部件自主供应智力。若公司款式建设进程、东说念主 才梯队培养等因商场环境成分出现不利变化，或公司无法实时跟进下流商场需求 变化导致商场开拓不力、居品无法取得客户认证以及商场技能迭代过快或出现方 向性变化导致本次召募资金投资款式研究居品无法舒适商场需求，将对召募资金 投资款式的实施产生不利影响。   五、其他风险   （一）本息兑付风险   在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。 此外，在可转债触发还售条件时，若投资者提倡回售，公司将在短时间内靠近较 大的现金支拨压力，将对企业分娩经营产生负面影响。本次刊行的可转债未提供 担保。因此，若公司经营行径出现未达到预期薪金的情况，可能影响公司对可转 债本息的按时足额兑付，以及在投资者回售时的承兑智力。   （二）可转债交易价钱波动的风险 国科天成科技股份有限公司                       召募说明书   可转债是一种具有债券脾气且附有股票期权的夹杂型证券，其商场价钱受市 场利率、债券剩余期限、转股价钱、本公司股票价钱、赎回条目、向下修正条目、 投资者的预期等诸多成分的影响，这需要可转债的投资者具备一定的专科常识。   可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价钱可能会出现波动，从而影 响投资者的投资收益。为此，本公司提醒投资者必须充分意志到债券商场和股票 商场中可能际遇的风险，以便作出正确的投资决策。   （三）可转债存续期内转股价钱向下修正条目乌有施及修正幅度存在不确 定性的风险   本次刊行配置了公司转股价钱向下修正条目，在本次可转债存续期间，由于 修正后的转股价钱应不低于前项礼貌的股东大会召开日前二十个交易日公司股 票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，因此本次可转债的转股价钱向下修 正条目可能无法实施。此外，在舒适可转债转股价钱向下修正条件的情况下，发 行东说念主董事会仍可能基于公司的执行情况、股价走势、商场成分等多重研讨，不提 出转股价钱向下调节决策。而况，公司董事会审议通过的本次可转债转股价钱向 下修正决策可能未能通过公司股东大会审议。因此，存续期内可转债持有东说念主可能 靠近转股价钱向下修正条目不行实施的风险。此外，即使公司决议向下修正转股 价钱，修正幅度亦存在不祥情味。   （四）可转债提前赎回的风险   本次可转债设有有条件赎回条目，在本次可转债转股期内，如果公司股票连 续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），或当本次可转债未转股余额不足东说念主民币 3，000 万元时，公司董事 会有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回全部未转股的本次可转债。如果公 司哄骗上述有条件赎回的条目，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资 者靠近可转债存续期裁汰、明天利息收入减少的风险。   （五）其他不可抗力风险 国科天成科技股份有限公司                  召募说明书 公司不排除因政事、经济、当然灾害等其他不可控成分给公司带来不利影响的可 能性，提请浩大投资者留心研究风险。 国科天成科技股份有限公司                                       召募说明书                    第四节 刊行东说念主基本情况       一、本次刊行前股本总额及前十名股东持股情况   （一）公司的股本结构       限定 2025 年 3 月 31 日，刊行东说念主总股本为 17，942.59 万股，股本结构如下：                                                    单元：万股                股份类别                股份数目            比例 一、有限售条件股份                           14，354.07       80.00% 二、无穷售条件流通股份                          3，588.52       20.00% 境内当然东说念主                                3，298.09        18.38% 境外当然东说念主                                    2.94           0.02% 国有法东说念主                                   19.12            0.11% 境内非国有法东说念主                                17.38            0.10% 境外法东说念主                                   69.36            0.39% 其他                                    181.63            1.01% 三、股份总和                              17，942.59       100.00%   （二）公司前十名股东的持股情况       限定 2025 年 3 月 31 日，公司前十名股东的持股情况如下：                                      股份数目          股份比例 序号                股东称号                                      （万股）          （%）                   算计                   9，256.33     51.59% 国科天成科技股份有限公司                                     召募说明书   公司前十名股东持有公司的股份无质押或冻结情况。   二、刊行东说念主组织架构及重要权益投资情况  （一）公司组织架构图   限定本召募说明书出具日，公司的组织架构图如下：  （二）公司的主要权益投资情况   限定本召募说明书出具之日，刊行东说念主领有 7 家全资子公司、1 家控股子公司 和 6 家参股公司、1 家控股孙公司和 3 家参股孙公司。   （1）中科天盛     公司称号       中科天盛卫星技能服务有限公司    法定代表东说念主       滕大鹏     成立地间       2017 年 3 月 21 日     注册成本       5，000 万元     实收货本       5，000 万元     注册地址       北京市海淀区北清路 81 号一区 4 号楼 9 层 901-4 室   主要分娩经营地      北京市海淀区北清路 81 号一区 4 号楼 4 层 401 室 国科天成科技股份有限公司                                                    召募说明书                      一般款式：技能服务、技能开发、技能磋议、技能交流、技能                      转让、技能推广；组织文化艺术交流行径；会议及展览服务；                      企业形象策划；商场营销策划；社会经济磋议服务；翻译服务；                      东说念主工智能基础软件开发；东说念主工智能应用软件开发；狡计机系统                      服务；地舆遥感信息服务；专科想象服务；告白首布；告白设                      计、代理；告白制作；图文想象制作；教学用模子及教具销售；                      工艺好意思术品及储藏品零卖（象牙过火成品除外）；工程和技能                      研究和试验发展；版权代理；碳减排、碳移动、碳捕捉、碳封                      存技能研发；温室气体排放收敛技能研发；节能管制服务；环                      保磋议服务；生态资源监测；环境保护监测；当然生态系统保     经营范围                      护管制；经营想象管制；丛林固碳服务；运行遵守评估服务；                      大气浑浊治理；环境济急治理服务；水浑浊治理；固体废料治                      理；泥土浑浊治理与配置服务；地皮整驯顺务；城市绿化管制；                      合同能源管制；相差口代理；货色相差口；技能相差口；文艺                      创作；旅游开发款式策划磋议；文具用品零卖；狡计机软硬件                      及辅助开导批发；办公用品销售；通讯开导销售；狡计机及通                      讯开导租借；机械开导租借；信息系统集成服务；数据处理服                      务；电子居品销售。（除照章须经批准的款式外，凭营业派司                      照章自主开展经营行径）（不得从事国度和本市产业政策拒接                      和限制类款式的经营行径。） 主营业务及在刊行东说念主业务          主要从事遥感应用软件开发及数据应用业务、红外镜头购销业    板块中定位             务，系公司遥感业务的主要实檀越体     股权结构             国科天成持有 100%股权                     最近一年主要财务数据（单元：万元）       日期               总财富             净财富          营业收入        净利润  注：以上财务数据经致同司帐师审计   （2）天桴光电      公司称号            杭州天桴光电技能有限公司     法定代表东说念主            吴明星      成立地间            2021 年 4 月 15 日      注册成本            1，000 万元      实收货本            1，000 万元      注册地址            浙江省杭州市拱墅区康贤路 39 号 4 幢 1 层 105 室   主要分娩经营地            浙江省杭州市拱墅区康贤路 39 号 4 幢 1 层 105 室                      一般款式：技能服务、技能开发、技能磋议、技能交流、技能                      转让、技能推广；光电子器件制造；电子专用材料销售；新                      材料技能研发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；光                      电子器件销售；光学仪器制造；光学仪器销售；电子元器件      经营范围                      与机电组件开导制造；电子元器件与机电组件开导销售；微                      特电机及组件制造；集成电路想象(除照章须经批准的款式                      外，凭营业派司照章自主开展经营行径)。许可款式：技能进                      出口；货色相差口(照章须经批准的款式，经研究部门批准后 国科天成科技股份有限公司                                                     召募说明书                       方可开展经营行径，具体经营款式以审批结果为准)。 主营业务及在刊行东说念主业务                       主要从事光学镜头及镜片分娩加工等精密光学业务    板块中定位      股权结构             国科天成持有 100%股权                      最近一年主要财务数据（单元：万元）        日期               总财富               净财富        营业收入        净利润  注：以上财务数据经致同司帐师审计   （3）天芯昂光电       公司称号            杭州天芯昂光电科技有限公司      法定代表东说念主            杨杰       成立地间            2021 年 11 月 18 日       注册成本            500 万元       实收货本            500 万元       注册地址            浙江省杭州市西湖区石虎山路 18 号 307 室-2   主要分娩经营地             浙江省杭州市西湖区石虎山路 18 号 307 室-2                       一般款式：技能服务、技能开发、技能磋议、技能交流、技                       术转让、技能推广；软件开发；工业想象服务；集成电路设                       计；集成电路芯片想象及服务；电子元器件制造；集成电路       经营范围            芯片及居品制造；集成电路销售；集成电路芯片及居品销售；                       光电子器件制造；光学玻璃制造；光电子器件销售；光学玻                       璃销售；电子元器件批发；电子元器件零卖（除照章须经批                       准的款式外，凭营业派司照章自主开展经营行径）。 主营业务及在刊行东说念主业务                       主要从事非制冷型探伤器和红外芯片的研发及分娩业务    板块中定位       股权结构            国科天成持有 100%股权                      最近一年主要财务数据（单元：万元）         日期              总财富               净财富        营业收入        净利润  注：以上财务数据经致同司帐师审计   （4）天贯光电       公司称号            成都天贯光电科技有限公司      法定代表东说念主            罗珏典       成立地间            2021 年 11 月 22 日 国科天成科技股份有限公司                                                   召募说明书      注册成本             500 万元      实收货本             500 万元      注册地址             成都市温江区永宁街说念八沿路南段 128 号 9 栋附 5 号   主要分娩经营地             成都市温江区永宁街说念八沿路南段 128 号 9 栋附 5 号                       一般款式：技能服务、技能开发、技能磋议、技能交流、技                       术转让、技能推广；技能相差口；相差口代理；货色相差口；                       狡计机系统服务；数据处理服务；工业想象服务；软件开发；                       会议及展览服务；工业收敛狡计机及系统销售；软件销售；                       狡计器开导销售；光学仪器销售；电力电子元器件销售；计                       算机软硬件及辅助开导批发；电子元器件批发；光学仪器制      经营范围             造【分支机构经营】；电子元器件制造【分支机构经营】；                       光学玻璃制造【分支机构经营】；光电子器件制造【分支机                       构经营】（除照章须经批准的款式外，凭营业派司照章自主                       开展经营行径）。许可款式：狡计机信息系统安全专用居品                       销售（照章须经批准的款式，经研究部门批准后方可开展经                       营行径，具体经营款式以研究部门批准文献能够可证件为                       准）。 主营业务及在刊行东说念主业务                       主要从事光纤惯导业务    板块中定位      股权结构             国科天成持有 100%股权                      最近一年主要财务数据（单元：万元）        日期               总财富               净财富       营业收入       净利润  注：以上财务数据经致同司帐师审计   （5）天虹晟大      公司称号             北京天虹晟大科技有限公司     法定代表东说念主             罗珏典      成立地间             2018 年 8 月 28 日      注册成本             2，000 万元      实收货本             2，000 万元      注册地址             北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号楼 4 层 405 室   主要分娩经营地             北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号楼 4 层 405 室                       技能开发、技能服务、技能磋议、技能转让、技能推广；数                       据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云                       狡计数据中心除外）；应用软件服务；狡计机系统服务；制                       造光电子材料；制造光学玻璃；制造光学元件；销售开发后      经营范围             的居品、电子居品、狡计机、软件及辅助开导、通讯开导；                       工程想象。（商场主体照章自主遴聘经营款式，开展经营活                       动；工程想象以及照章须经批准的款式，经研究部门批准后                       依批准的内容开展经营行径；不得从事国度和本市产业政策                       拒接和限制类款式的经营行径。） 国科天成科技股份有限公司                                                    召募说明书 主营业务及在刊行东说念主业务                       未开展执行经营行径    板块中定位      股权结构             国科天成持有 100%股权                      最近一年主要财务数据（单元：万元）        日期               总财富                净财富       营业收入       净利润  注：以上财务数据经致同司帐师审计   （6）天成锦创      公司称号             成都天成锦创科技服务有限公司     法定代表东说念主             罗珏典      成立地间             2023 年 10 月 18 日      注册成本             10，000 万元      实收货本             3，310 万元                       四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园青啤大      注册地址                       说念 319 号                       四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园青啤大   主要分娩经营地                       说念 319 号                       一般款式：技能服务、技能开发、技能磋议、技能交流、技                       术转让、技能推广；办公服务；信息磋议服务（不含许可类                       信息磋议服务）；信息技能磋议服务；会议及展览服务；商                       务文告服务；专科想象服务；集成电路想象；数字技能服务；                       非居住房地产租借；机械开导租借；办公开导租借服务；仓                       储开导租借服务；租借服务（不含许可类租借服务）；物业                       管制；科技中介服务；创业空间服务；科普宣传服务；磋议                       策划服务；款式策划与公关服务；企业管制；财务磋议；网                       络技能服务；分娩线管制服务；电容器过火配套开导销售；                       汇注开导销售；互联网开导销售；电子专用开导销售；狡计                       器开导销售；狡计机软硬件及辅助开导零卖；机械开导销售；                       电气开导销售；金属切割及焊合开导销售；金属切削机床销                       售；机械电气开导销售；电子居品销售；涂装开导销售；集      经营范围             成电路销售；集成电路芯片及居品销售；数控机床销售；光                       学仪器销售；光电子器件销售；电子专用材料销售；光学玻                       璃销售；半导体分立器件销售；半导体器件专用开导销售；                       电子元器件零卖；电子元器件与机电组件开导销售；电子元                       器件批发；合成材料销售；光电子器件制造【分支机构经营】；                       电子元器件制造【分支机构经营】；其他电子器件制造【分                       支机构经营】；集成电路芯片想象及服务；集成电路芯片及                       居品制造【分支机构经营】；半导体分立器件制造【分支机                       构经营】；新材料技能研发；电子专用材料研发；电子专用                       材料制造【分支机构经营】；电力电子元器件制造【分支机                       构经营】；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设                       备制造【分支机构经营】；电子专用开导制造【分支机构经                       营】；半导体器件专用开导制造【分支机构经营】；金属材                       料制造【分支机构经营】；金属材料销售；非金属矿及成品 国科天成科技股份有限公司                                                    召募说明书                       销售；新材料技能推广服务；工程和技能研究和试验发展；                       安防开导制造【分支机构经营】；安防开导销售；信息系统                       集成服务；狡计机系统服务；技能相差口；货色相差口；数                       据处理服务；工业想象服务；软件开发；工业收敛狡计机及                       系统销售；软件销售；光学玻璃制造【分支机构经营】。（除                       照章须经批准的款式外，凭营业派司照章自主开展经营活                       动） 主营业务及在刊行东说念主业务           为刊行东说念主提供成都地区分娩线的财富管制服务，同期拟四肢    板块中定位              近红外 APD 光电探伤器产线建设款式实檀越体      股权结构             国科天成持有 100%股权                      最近一年主要财务数据（单元：万元）        日期               总财富               净财富        营业收入       净利润  注：以上财务数据经致同司帐师审计   （7）苏州燧石      公司称号             苏州燧石光电技能有限公司     法定代表东说念主             刘冰      成立地间             2025 年 5 月 19 日      注册成本             1，000 万元      实收货本             20.00 万元                       中国（江苏）摆脱贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖      注册地址                       正途 99 号苏州纳米城中北区 30 幢 17 层（1706）室                       中国（江苏）摆脱贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖   主要分娩经营地                       正途 99 号苏州纳米城中北区 30 幢 17 层（1706）室                       一般款式：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专                       用材料销售；光电子器件制造；光电子器件销售；技能服务、                       技能开发、技能磋议、技能交流、技能转让、技能推广；租                       赁服务（不含许可类租借服务）；集成电路芯片及居品制造；                       集成电路芯片及居品销售；集成电路芯片想象及服务；新材                       料技能研发；新材料技能推广服务；科技推广和应用服务；                       半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电力电子元器      经营范围                       件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件开导                       制造；电子元器件与机电组件开导销售；电子专用开导制造；                       电子专用开导销售；半导体器件专用开导制造；半导体器件                       专用开导销售；金属材料制造；金属材料销售；非金属矿及                       成品销售；工程和技能研究和试验发展；安防开导制造；安                       防开导销售；信息系统集成服务（除照章须经批准的款式外，                       凭营业派司照章自主开展经营行径） 主营业务及在刊行东说念主业务           暂未执行开展业务，拟四肢公司中波红外半导体激光器建设    板块中定位              款式实檀越体      股权结构             国科天成持有 100%股权                      最近一年主要财务数据（单元：万元） 国科天成科技股份有限公司                                                     召募说明书         日期               总财富              净财富        营业收入        净利润   （1）燧石光电      公司称号             成都燧石蓉创光电技能有限公司     法定代表东说念主             冀东      成立地间             2023 年 1 月 11 日      注册成本             2，000 万元      实收货本             1，200 万元                       四川省成都市温江区永宁街说念八沿路南段 128 号 9 栋附 5 号      注册地址                       四川省成都市温江区永宁街说念八沿路南段 128 号 9 栋附 5 号   主要分娩经营地                       一般款式：技能服务、技能开发、技能磋议、技能交流、技                       术转让、技能推广；光电子器件制造【分支机构经营】；光                       电子器件销售；集成电路芯片想象及服务；集成电路芯片及                       居品制造【分支机构经营】；集成电路芯片及居品销售；半                       导体分立器件制造【分支机构经营】；半导体分立器件销售；                       新材料技能研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造【分                       支机构经营】；电子专用材料销售；电力电子元器件制造【分                       支机构经营】；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组      经营范围                       件开导制造【分支机构经营】；电子元器件与机电组件开导                       销售；电子专用开导制造【分支机构经营】；电子专用开导                       销售；半导体器件专用开导制造【分支机构经营】；半导体                       器件专用开导销售；金属材料制造【分支机构经营】；金属                       材料销售；非金属矿及成品销售；新材料技能推广服务；工                       程和技能研究和试验发展；安防开导制造【分支机构经营】；                       安防开导销售；信息系统集成服务。（除照章须经批准的项                       目外，凭营业派司照章自主开展经营行径） 主营业务及在刊行东说念主业务                       主要从事 T2SL 制冷型探伤器的研发及产业化业务    板块中定位                       国科天成持股 60%，冀东持股 15.50%，刘冰持股 11.00%，      股权结构             成都西岭众和企业管制合伙企业（普通合伙）持股 7.50%，                       刘娜持股 6.00%                      最近一年主要财务数据（单元：万元）        日期               总财富               净财富        营业收入        净利润  注：以上财务数据经致同司帐师审计   （1）上海天成微         国科天成科技股份有限公司                                                         召募说明书                  公司称号         上海天成微半导体有限公司              法定代表东说念主            杨杰                  成立地间         2023 年 10 月 17 日                  注册成本         3，000.00 万元                  实收货本         550.00 万元                  注册地址         上海市嘉定工业区回城南路 1888 号 3 幢            主要分娩经营地            上海市嘉定工业区回城南路 1888 号 3 幢                               一般款式：集成电路制造；光电子器件制造；技能服务、技能                               开发、技能磋议、技能交流、技能转让、技能推广；半导体器                               件专用开导销售；半导体分立器件销售；电子元器件零卖；电                               子元器件批发；电子居品销售；功能玻璃和新式光学材料销售；                  经营范围         集成电路芯片想象及服务；集成电路芯片及居品销售；软件开                               发；工业想象服务；集成电路想象；集成电路销售；光电子器                               件销售；光学玻璃销售；相差口代理；货色相差口；技能相差                               口。（除照章须经批准的款式外，凭营业派司照章自主开展经                               营行径）          主营业务及在刊行东说念主业                               从事非制冷型探伤器的封装测试业务            务板块中定位                  股权结构         天芯昂光电持股 95%，薛建勇持股 5%                               最近一年主要财务数据（单元：万元）                  日期                总财富               净财富       营业收入          净利润            注：以上财务数据经致同司帐师审计                                                                              单元：万元                                                                                    刊行东说念主出资情况 公司称号    成立地间 注册成本 控股股东                      股权结构               主营业务                                                                       投资金额 持股比例               出资时间                                    上海东睐企业管制中心（有                                    限合伙）（29.36%）、上海                                    珏棱企业管制中心（有限合                                    伙）（12.54%）、上海熵辉                                    信息科技中心（有限合伙）                             上海东睐   （11.48%）、无锡高新区新                                                    探伤器研                             企业管制   动能产业发展基金（有限合 兴华衡辉 2020.10.9     1，873.30                        发与分娩                   300.00      0.86%   2021.1.4                             中心（有   伙）（11.42%）、江苏疌泉                                                     业务                             限合伙）   太湖国联新兴成长产业投资                                       企业（有限合伙）                                    （11.33%）、平阳融泰楷德                                    股权投资合伙企业（有限合                                    伙）（7.71%）、其他股东                                          （16.16%）         国科天成科技股份有限公司                                        召募说明书                                                               刊行东说念主出资情况 公司称号    成立地间 注册成本 控股股东               股权结构         主营业务                                                          投资金额 持股比例          出资时间                                  上海瑞博智成信息科技中心                            上海瑞博                                 （有限合伙）（40.18%）、                            智成信息                  半导体材                                  上海炫铟信息科技中心（有 晶名光电 2020.7.13      410.67 科技中心                  料研发与 100.00      0.97%     2021.1.5                                 限合伙）（32.87%）、王琼                            （有限合                  分娩业务                                    （14.61%）、其他股东                             伙）                                        （12.34%）                                  南京应天浦创技能管制合伙                                      企业（有限合伙）                                    （45.11%）、国科天成                                 （16.46%）、南京浦口开发                            南京应天    区高技术投资有限公司                               2021.12.28                                                  II类超晶                            浦创技能 （7.06%）、嘉兴连界云汉                                 、 国科半导                                             格外延材  体                                               料研发与                            企业（有 伙）（6.09%）、青岛连界                             2023.5.31和                                                  分娩业务                            限合伙） 滋润信息磋议服务合伙企业                                 2025.1.8                                  （有限合伙）（5.75%）、                                  南京华睿睿科创业投资中心                                  （有限合伙）（4.13%）、                                     其他股东（15.40%）                                  国成仪器（常州）有限公司                                 （54%）、刘冰（20.7%）、                                                  MBE开导                                   南京国科半导体有限公司 国成仪器 2021.08.17     555.56 董国材                   研发与生 800.00      10.00%    2022.4.11                                    （10.8%）、国科天成                                                   产业务                                     （10%）、其他股东                                          （4.5%）                                   陈阳（28.44%）、付钧水                                 （23.82%）、北京时频域企                                   业管制合伙企业（有限合                                 伙）（19.85%）、宁波求实 飞机发动 辰宇航康 2020.12.25     125.92  陈阳   企业管制合伙企业（有限合 机故障检 500.00         8.82%     2021.3.23                                 伙）（12.65%）、国科天成 测业务                                  （8.82%）、上海宏时睿成                                  企业管制合伙企业（有限合                                       伙）（6.41%）                                 公司持股40.50%，付钧水持                                 股27%，陈卿持股11.7%，北                                 京星麟创业投资合伙企业      航空发动 天成永航 2023.12.27     555.56 付钧水 （有限合伙）10.00%，安玛 机振动检 225.00        40.50%   2023.12.27                                 丽持股4.5%，黄军持股      测业务                                 限公司持股1.8%                                 恒盛通源（淄博）管制磋议                                 合伙企业（有限合伙）                                                  光电边界                                 （32.42%）、九淄（淄博）                                                  居品开发 艾迪科技 2013.10.25   2，051.28  张阳  光电有限公司（24.38%）、         500.00    2.50%    2024.12.13                                                  和服务业                                 朱幼妹（24.38%）、艾迪                                                     务                                 （淄博）投资合伙企业（有                                 限合伙）（12.43%）、周国         国科天成科技股份有限公司                                          召募说明书                                                                     刊行东说念主出资情况 公司称号    成立地间 注册成本 控股股东                 股权结构         主营业务                                                            投资金额 持股比例        出资时间                                    栋（2.93%）、天虹晟大                                    （2.50%）、深圳市深镭科                                    技有限公司（0.98%）                                    苏州工业园区元禾更生股权                                    投资合伙企业（有限合伙）                                    （25%）、福州新投创业投                                    资有限公司（20%）、天虹                                    晟大（15%）、苏州工业园                                    区东说念主工智能发展有限公司 苏州驰星                        苏州驰星                                    （10%）、四川天府新区天 睿启投资                        泽和投资                                    升坤祥股权投资基金合伙企 管制合伙 2022-02-16   20，000.00 管制合伙                     投资    600.00     15%   2025.5.9                                    业（有限合伙）（10%）、 企业（有                        企业（有                                    苏州工业园区创业投资教导 限合伙）                        限合伙）                                    基金合伙企业（有限合伙）                                    （10%）、北京冰青投资管                                    理中心（有限合伙）                                    （8.5%）、苏州驰星泽和投                                    资管制合伙企业（有限合                                    伙）（1.5%） 浙江石虎                                    黄平捷（81%）、浙江石虎 具身智能 山具身智 能科技有                                    （9%）、中科天盛（10%）  务 限公司            三、刊行东说念主的控股股东及执行收敛东说念主           （一）控股股东及执行收敛东说念主简介            限定 2025 年 3 月 31 日，罗珏典、吴明星算计领有公司 28.97%股份的表决         权，共同为公司控股股东、执行收敛东说念主，其中：罗珏典顺利持有公司 8.19%股份，         其担任执行事务合伙东说念主的晟易天成持有公司 5.40%股份；吴明星顺利持有公司         吴明星的一致行动东说念主晟大方霖持有公司 4.31%股份。            罗珏典、吴明星基本情况如下：            罗珏典先生，1978 年 2 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为         职于华为技能有限公司多媒体奇迹部；2006 年至 2010 年接事于杰视通讯技能 国科天成科技股份有限公司                                  召募说明书 （上海）有限公司；2012 年至 2013 年接事于天津空想之星创业投资有限公司； 成有限的董事、总司理；2020 年 12 月于今担任公司董事长、总司理。    吴明星女士，1983 年 8 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为 接事于北京威凯龙科技发展有限公司，2009 年 1 月至 2010 年 8 月接事于北京晶 芯网信科技有限公司；2010 年至 2013 年 10 月接事于北京声超电子技能有限公 司；2014 年 1 月四肢首创股东确立天成有限，2014 年 1 月至 2020 年 12 月担任 天成有限董事长、副总司理、财务总监；2020 年 12 月于今担任公司董事、副总 司理、财务总监。   （二）控股股东及执行收敛东说念主理有公司的股份是否存在质押或其他有争议 情况    限定 2025 年 3 月 31 日，控股股东及执行收敛东说念主理有公司的股份不存在质 押、冻结的情形。   （三）控股股东及执行收敛东说念主阐述期内的变化情况    阐述期内，公司控股股东、执行收敛东说念主未发生变更。   （四）控股股东及执行收敛东说念主对其他企业的投资情况    罗珏典、吴明星除顺利持有刊行东说念主公司股权外，其他对外投资及兼职情况详 见本节之“五、董事、监事、高档管制东说念主员和其他中枢东说念主员的基本情况”之“（四） 董事、监事、高档管制东说念主员和其他中枢东说念主员持股情况”。    四、重要承诺过火履行情况    （一）阐述期内刊行东说念主及研究东说念主员作出的重要承诺及履行情况    阐述期内刊行东说念主及研究东说念主员已作出的重要承诺过火履行情况参见刊行东说念主于 国科天成科技股份有限公司                     召募说明书 股份有限公司 2024 年年度阐述》。   （二）本次刊行研究的承诺事项 东的承诺   “如国科天成启动本次可转债刊行，本企业将证据《证券法》《可移动公司 债券管制办法》等研究礼貌及国科天成本次可移动公司债券刊行时的商场情况及 资金安排决定是否参与认购，并将严格履行相应信息泄漏义务。   如届时本企业决定认购国科天成本次刊行的可转债券，本企业将以自有或自 筹资金参与本次可转债认购；如届时本企业奏凯认购取得国科天成本次刊行的可 转债，本企业将严格恪守《证券法》《可移动公司债券管制办法》等法律、律例 和范例性文献的礼貌，在本次刊行的可转债认购后六个月内（含六个月）不减持 国科天成本次刊行的可转债，并恪守证监会和证券交易所的其他研究礼貌。   本企业将严格恪守《证券法》等法律律例对于买卖可转债的研究礼貌，欠亨 过任何表情（包括蚁合竞价交易、大量交易或条约转让等表情）实施违犯《证券 法》第四十四条礼貌的短线交易等造孽行径。   本企业自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的不停。若本企业违犯上述 承诺而减持国科天成可转债的，由此所得收益全部回国科天成通盘，本企业将依 法承担由此产生的法律职责。” 高档管制东说念主员的承诺   “本东说念主将证据《证券法》《可移动公司债券管制办法》等研究礼貌及国科天 成本次可移动公司债券刊行时的商场情况及资金安排决定是否参与认购，并将严 格履行相应信息泄漏义务。   如届时本东说念主决定认购国科天成本次刊行的可移动公司债券的，本东说念主将以自有 或自筹资金参与本次可转债认购。如届时本东说念主奏凯认购取得国科天成本次刊行的 可转债，本东说念主承诺：本东说念主及本东说念主的妃耦、父母、子女将严格恪守《证券法》《可 移动公司债券管制办法》等法律、律例和范例性文献的礼貌，在本次刊行的可转 国科天成科技股份有限公司                   召募说明书 债认购后六个月内（含六个月）不减持国科天成本次刊行的可转债，并恪守证监 会和证券交易所的其他研究礼貌。   本东说念主将严格恪守《证券法》等法律律例对于买卖上市公司可转债的研究礼貌， 欠亨过任何表情（包括蚁合竞价交易、大量交易或条约转让等表情）实施违犯《证 券法》第四十四条礼貌的短线交易等造孽行径。   本东说念主自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的不停。若本东说念主及本东说念主妃耦、 父母、子女违犯上述承诺减持国科天成可转债的，由此所得收益全部回国科天成 通盘，本东说念主将照章承担由此产生的法律职责。”   “本东说念主及本东说念主妃耦、父母、子女承诺不参与本次可转债的刊行认购，亦不会 托福其他主体参与本次可转债的刊行认购，并自愿接受本承诺函的不停。   如本东说念主及本东说念主妃耦、父母、子女违犯上述承诺，将照章承担由此产生的法律 职责。若给刊行东说念主和其他投资者酿成损失的，本东说念主将照章承担抵偿职责。” 为保证填补本次刊行摊薄即期薪金的步伐能够得到切实履行，爱慕公司和全体股 东的正当权益，公司全体董事、高档管制东说念主员作出如下承诺：   “（一）本东说念主承诺不无偿或以不刚正条件向其他单元或者个东说念主运输利益，也 不接纳其他表情损害公司利益；   （二）本东说念主承诺对职务消费行径进行不停；   （三）本东说念主承诺不动用公司财富从事与履行职责无关的投资、消费行径；   （四）本东说念主承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬轨制与公司填补回 报步伐的执行情况相挂钩；   （五）若公司后续推出公司股权激发经营，本东说念主承诺拟公布的公司股权激发 的行权条件与公司填补薪金步伐的执行情况相挂钩；   （六）自本承诺出具日至公司本次刊行可移动公司债券实施结束前，若中国 国科天成科技股份有限公司                                召募说明书 证监会作出对于填补薪金步伐过火承诺的其他新的监管礼貌的，且上述承诺不行 舒适中国证监会该等礼貌时，本东说念主承诺届时将按照中国证监会的最新礼貌出具补 充承诺；   （七）本东说念主承诺切实履行本承诺，若违犯该等承诺并给公司或者投资者酿成 损失的，本东说念主快活照章承担对公司或者投资者的补偿职责。”   为保证填补本次刊行摊薄即期薪金的步伐能够得到切实履行，爱慕公司和全 体股东的正当权益，公司控股股东及执行收敛东说念主作出如下承诺：   “（一）本东说念主承诺不越权干豫公司经营管制行径，不侵占公司利益；   （二）自本承诺出具日至公司本次刊行可移动公司债券实施结束前，若中国 证监会作出对于填补薪金步伐过火承诺的其他新的监管礼貌的，且上述承诺不行 舒适中国证监会该等礼貌时，本东说念主承诺届时将按照中国证监会的最新礼貌出具补 充承诺；   （三）本东说念主承诺切实履行公司制定的相关填补薪金步伐以及对此作出的任何 相关填补薪金步伐的承诺。四肢填补薪金步伐研究职责主体之一，若本公司/本东说念主 违犯上述承诺并给公司或者投资者酿成损失的，本东说念主快活照章承担对公司或者投 资者的补偿职责。”   五、董事、监事、高档管制东说念主员和其他中枢东说念主员的基本情况  （一）现任董事、监事及高档管制东说念主员和其他中枢东说念主员的基本情况   限定本召募说明书出具之日，公司现任董事为第二届董事会成员，共 7 名， 包括 3 名零丁董事。具体情况如下：  姓名    职务      国籍      性别     董事任期           提名东说念主  罗珏典   董事长     中国       男                    董事会  吴明星   董事      中国       女                    董事会  王玥    董事      中国       男                    董事会 国科天成科技股份有限公司                                      召募说明书   姓名      职务     国籍       性别        董事任期           提名东说念主   韩璐      董事     中国        女                       董事会   陈浩     零丁董事    中国        男                       董事会   潘亚     零丁董事    中国        男                       董事会  沈正祥     零丁董事    中国        男                       董事会    罗珏典先生，1978 年 2 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为 职于华为技能有限公司多媒体奇迹部；2006 年至 2010 年接事于杰视通讯技能 （上海）有限公司；2012 年至 2013 年接事于天津空想之星创业投资有限公司； 成有限的董事、总司理；2020 年 12 月于今担任公司董事长、总司理。    吴明星女士，1983 年 8 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为 接事于北京威凯龙科技发展有限公司，2009 年 1 月至 2010 年 8 月接事于北京晶 芯网信科技有限公司；2010 年至 2013 年 10 月接事于北京声超电子技能有限公 司；2014 年 1 月四肢首创股东确立天成有限，2014 年 1 月至 2020 年 12 月担任 天成有限董事长、副总司理、财务总监；2020 年 12 月于今担任公司董事、副总 司理、财务总监。    王玥先生，1979 年 6 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大 学并取得工学学士学位，后在中欧国际工商管制学院取得硕士学位。2005 年 4 月 至 2014 年 12 月，在北京凯洛格管制磋议有限公司担任首创合伙东说念主、总裁；2014 年 12 月至 2017 年 7 月，在爱奇清科（北京）信息科技有限公司担任合伙东说念主； 今，担任公司董事。    韩璐女士，1989 年 3 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于扬州大 学，本科学历。2013 年 7 月至 2015 年 3 月，在北京索睿邦常识产权代理有限公 司担任讼师助理；2015 年 4 月于今，在北京金盛博基财富管制有限公司担任风 国科天成科技股份有限公司                                              召募说明书 控总监；2017 年 3 月至 2020 年 11 月，担任中科天盛的监事；2020 年 9 月于今， 担任公司董事。   陈浩先生，1978 年 12 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔 滨工业大学，博士学历。2014 年 10 月于今，在哈尔滨工业大学历任助教、讲师、 副素养、素养、博士生导师等职务；2020 年 12 月于今，担任公司零丁董事。   潘亚先生，1976 年 12 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京 经济学院（已改名为南京财经大学），本科学历。1999 年 8 月至 2002 年 2 月， 在江苏徐州饱读楼区福利分娩办公室从事司帐服务；2002 年 3 月至 2004 年 3 月， 在铁通淮海通讯信息有限公司从事司帐服务；2004 年 4 月于今，在恒有源科技 发展集团有限公司历任驾驭司帐、财务总监；2020 年 12 月于今，担任公司零丁 董事。   沈正祥先生，1980 年 5 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济 大学，博士学历。2008 年 7 月于今，在同济大学历任讲师、副素养、素养等职 务；2024 年 12 月于今，担任公司零丁董事。   限定本召募说明书出具之日，公司现任监事为第二届监事会成员，由 3 名监 事组成，具体情况如下： 姓名         职务       国籍     性别          监事任期                提名东说念主 杜爱军   监事会主席、职工监事    中国       女    2023.12.31-2026.12.30   职工代表大会 刘雯雯        监事       中国       女    2023.12.31-2026.12.30    罗珏典                                                           宁波梅山保税                                                           港区华臻股权 马超         监事       中国       男    2023.12.31-2026.12.30                                                           投资合伙企业                                                           （有限合伙）   杜爱军女士，1984 年 10 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天 津理工大学，本科学历。2008 年 4 月至 2012 年 5 月，在北京中航双兴科技有限 公司担任质料部主任；2012 年 5 月至 2014 年 8 月，在北京华力创通科技股份有 限公司担任质料驾驭；2014 年 9 月于今，在公司担任概括部总监；2020 年 12 月 国科天成科技股份有限公司                              召募说明书 于今，担任公司监事会主席。   刘雯雯女士，1984 年 4 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于渤海 大学，本科学历。2009 年 1 月至 2013 年 3 月，在北京新锐昆仲影视文化传媒有 限公司担任司帐驾驭；2013 年 3 月至 2018 年 4 月，在国科光电科技有限职责公 司担任财务驾驭；2018 年 5 月于今，在公司担任财务部副总监；2020 年 12 月至 今，担任公司监事。   马超先生，1986 年 12 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京 工业大学，本科学历。2009 年 8 月至 2014 年 7 月，在中国结合通讯汇注有限公 司北京分公司担任无线通讯司理；2014 年 8 月至 2024 年 1 月，在中国风险投资 有限公司担任投资司理；2024 年 10 月于今，担任公司董事长助理；2020 年 12 月于今，担任公司监事。   限定本召募说明书出具之日，公司高档管制东说念主员共 3 名，具体情况如下：  姓名         职务           国籍   性别   高档管制东说念主员任期  罗珏典        总司理          中国   男  吴明星    副总司理、财务总监        中国   女  王启林    副总司理、董事会文告       中国   男   罗珏典先生，总司理，具体参见本节“五、董事、监事、高档管制东说念主员和其 他中枢东说念主员的基本情况”之“（一）现任董事、监事及高档管制东说念主员和其他中枢 东说念主员的基本情况”之“1、董事情况”。   吴明星女士，副总司理、财务总监，具体参见本节“五、董事、监事、高档 管制东说念主员和其他中枢东说念主员的基本情况”之“（一）现任董事、监事及高档管制东说念主 员和其他中枢东说念主员的基本情况”之“1、董事情况”。   王启林先生，1983 年 5 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国 东说念主民大学，经济学硕士。2012 年 7 月至 2016 年 8 月，在万联证券股份有限公司 投资银行总部历任款式司理、高档司理、业务董事；2016 年 9 月至 2020 年 6 月， 国科天成科技股份有限公司                                   召募说明书 在天风证券股份有限公司成长企业投资银行部历任执行董事、总司理助理兼北京 业务部总司理；2020 年 7 月于今，在公司担任副总司理、董事会文告。       限定本召募说明书出具之日，公司其他中枢东说念主员共 3 名，具体情况如下：       贺明先生，男，1981 年 12 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 解放军信息工程大学军事装备学专科，博士学历。2007 年 9 月至 2010 年 4 月， 接事于解放军某研究所；2010 年 5 月至 2019 年 3 月，接事于解放军某学院； 公司并担任光电应用奇迹部总司理。       朱帆先生，男，1983 年 7 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中 国科学院大学光学工程专科，博士学历。2008 年 7 月至 2020 年 8 月，接事于中 科院西安光学精密机械研究所任工程师；2019 年 10 月至 2020 年 8 月，兼职担 任公司副总工程师；2020 年 8 月于今，全职担任公司副总工程师。       滕大鹏先生，男，1978 年 11 月降生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于澳大利亚莫纳什大学通讯工程专科，硕士学历。2006 年 3 月至 2009 年 12 月， 在中国伽利略卫星导航有限公司担任款式司理；2010 年 1 月至 2018 年 1 月，在 亚天外间合作组织担任高档款式司理；2018 年 1 月于今，担任子公司中科天盛 的总司理。      （二）董事、监事、高档管制东说念主员兼职情况       限定本召募说明书出具日，刊行东说念主董事、监事、高档管制东说念主员除在刊行东说念主处 之外的其他主要对外兼职情况如下： 姓名     刊行东说念主任职     兼职单元            兼职单元职务     兼职单元与刊行东说念主关系                  晟易天成            执行事务合伙东说念主      刊行东说念主股东        董事长、总     晶名光电               董事       刊行东说念主参股公司 罗珏典         司理       晟大方霖            执行董事、总司理     刊行东说念主股东                  天成永航              董事长       刊行东说念主参股公司 国科天成科技股份有限公司                                  召募说明书 姓名    刊行东说念主任职     兼职单元            兼职单元职务     兼职单元与刊行东说念主关系       董事、副总 吴明星   司理、财务     科创天成            执行事务合伙东说念主      刊行东说念主股东        总监               北京启明晨光信息咨                    刊行东说念主股东连界投资的                                    监事                 询有限公司                        盘曲出资东说念主               连界（北京）投资有                                   董事长      除兼职外，无其他关系                  限公司               北京连界立异技能股                                 董事长、总司理    除兼职外，无其他关系                 份有限公司               天津绽铭企业管制咨               询合伙企业（有限合         执行事务合伙东说念主    除兼职外，无其他关系                  伙）               重庆车云数字科技股                                    董事      除兼职外，无其他关系                 份有限公司               商汇星空（北京）科                                    董事      除兼职外，无其他关系                 技有限公司               国创连界启辰（淄               博）产业投资有限公          董事、总司理    除兼职外，无其他关系                   司               北京引力互联科技有                                    董事      除兼职外，无其他关系                  限公司               淄博连界嘉晨汇投资                                 执行董事、总司理   除兼职外，无其他关系                 有限公司               雪川农业集团股份有                                    董事      除兼职外，无其他关系                  限公司 王玥     董事               连界医健磋议参谋人                                    监事      除兼职外，无其他关系               （北京）有限公司               北京文景期间文化传                                    监事      除兼职外，无其他关系                 播有限公司               重庆汽摩交易通盘限                                    董事      除兼职外，无其他关系                  公司               重庆数子引力汇注科                                    董事      除兼职外，无其他关系                 技有限公司               由心（北京）文化传                                    董事      除兼职外，无其他关系                 播有限公司               北京启辰投资管制有                    刊行东说念主股东连界投资的                                    监事                  限公司                        执行事务合伙东说念主               北京沅吉智鑫磋议管                                    监事      除兼职外，无其他关系                 理有限公司               重庆摩方精密科技股                                    董事      除兼职外无其他关系                 份有限公司               山东国瓷功能材料股                                    董事      除兼职外无其他关系                 份有限公司               北京怡德养分食物科                                    董事      除兼职外无其他关系                 技有限公司               由心（深圳）文化传                                 执行董事、总司理   除兼职外无其他关系                 播有限公司 韩璐     董事     北京金盛博基财富管          风控总监      除兼职外，无其他关系 国科天成科技股份有限公司                                             召募说明书 姓名        刊行东说念主任职     兼职单元             兼职单元职务          兼职单元与刊行东说念主关系                    理有限公司 陈浩        零丁董事     哈尔滨工业大学           素养、博士生导师        除兼职外，无其他关系                   恒润丰城市基础设施                   建设（大连）有限公             监事                       司                   恒有源科技发展集团                                      董事、财务总监                     有限公司                   恒润丰置业（大连）                                         监事                     有限公司                   恒有源投资管制有限          司理、董事、财务                      公司                负责东说念主                   浙江万合能源环境科                                         董事                     技有限公司                   绵阳市金恒源地能科                                         董事                     技有限公司                   北京恒有源环境系统                   开导安装工程有限公             监事 潘亚        零丁董事                                       除兼职外，无其他关系                       司                   大连嘉乐比温泉度假                                         监事                    酒店有限公司                   大连恒润丰佳业房地                                         监事                    产开发有限公司                   北京永源热泵有限责                                         董事                      任公司                   恒有源科技发展集团                                         监事                    邳州有限公司                   恒有源科技发展集团                                        监事                   （南阳）有限公司                   恒有源科技发展集团                                         董事                    大连有限公司                   北京恒有源科技有限                                      董事、财务负责东说念主                      公司 沈正祥       零丁董事      同济大学                素养           除兼职外，无其他关系                   湖南盛世龙腾汇注科 马超         监事                           董事           除兼职外，无其他关系                     技有限公司      （三）董事、监事、高档管制东说念主员和其他中枢东说念主员薪酬情况 酬总额（包括领取的年薪、奖金及津贴等）情况如下：                                                          单元：万元                                 自觉行东说念主领取的薪  序号         姓名      职务                               是否从关联方处领薪                                        酬 国科天成科技股份有限公司                                               召募说明书                                自觉行东说念主领取的薪  序号      姓名        职务                            是否从关联方处领薪                                     酬                 董事、副总司理、财                    务总监                 副总司理、董事会秘                       书                 监事会主席、职工监                       事 注 1：张伟于 2024 年 12 月 6 日起辞去零丁董事及研究职务 注 2：沈正祥于 2024 年 12 月 6 日起脱手担任公司零丁董事   （四）董事、监事、高档管制东说念主员和其他中枢东说念主员持股情况       限定 2025 年 3 月 31 日，刊行东说念主董事、监事、高档管制东说念主员和其他中枢东说念主员 持有公司股份情况如下：   姓名             职务            持股表情              持股比例或表情                                顺利持股                8.19%   罗珏典          董事长、总司理                  通过晟易天成持股 0.0015%                                盘曲持股                                         通过君享 1 号持股 0.75%                                顺利持股                6.16%   吴明星     董事、财务总监、副总司理                  通过科创天成持股 4.23%                               盘曲持股      通过晟易天成持股 0.0015%                                         通过君享 1 号持股 0.75%   王玥             董事            盘曲持股     通过连界投资持股 0.86%                                         通过科创天成持股0.05%   王启林         副总司理、董事会文告       盘曲持股                                         通过君享1号持股0.05%   杜爱军           监事会主席          盘曲持股     通过科创天成持股0.06%   刘雯雯            监事            盘曲持股     通过科创天成持股0.06% 国科天成科技股份有限公司                                召募说明书                            通过科创天成持股0.06%   朱帆        中枢技能东说念主员        盘曲持股                            通过君享1号持股0.05%                            通过科创天成持股0.07%    贺明     中枢技能东说念主员     盘曲持股                            通过君享1号持股0.05%                            与其妃耦通过晟大方霖算计   滕大鹏     中枢技能东说念主员     盘曲持股                            持股1.62% 注：公司初次公开刊行股份时，部分高档管制东说念主员及中枢技能东说念主员参与了战术配售确立的专 项财富管制经营——国泰君安君享创业板国科天成 1 号战术配售蚁合财富管制经营（即“君 享 1 号”），本专项财富管制经营最终战术配售股份数目为 305.2064 万股。   （五）最近三年董事、监事、高档管制东说念主员的变动情况   阐述期初，公司董事会成员为罗珏典、吴明星、王玥、韩璐、陈浩、潘亚、 张伟，其中罗珏典为董事长，陈浩、潘亚、张伟为零丁董事。   （1）2024 年 12 月 6 日，公司零丁董事张伟因个东说念主原因，辞去零丁董事及 研究职务。   （2）2024 年 12 月 6 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通 过《对于补选公司第二届董事会零丁董事的议案》，同意补选沈正祥先生为公司 第二届董事会零丁董事，同期担任公司第二届董事会提名委员会主任委员、战术 委员会委员职务，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第 二届董事会届满之日止。   除上述情形外，阐述期内公司未发生其他董事变动的情形。   阐述期初，公司监事为杜爱军、刘雯雯、马超，其中杜爱军为监事会主席、 职工监事。   阐述期内公司未发生监事变动的情形。   阐述期初，公司总司理为罗珏典，副总司理兼财务总监为吴明星，董事会秘 书兼副总司理为王启林。 国科天成科技股份有限公司                         召募说明书   阐述期内公司未发生高档管制东说念主员变动的情形。   经核查，保荐东说念主合计，刊行东说念主董事、监事、高档管制东说念主员变动妥当法律、法 规、范例性文献及《公司礼貌》的礼貌。  （六）管制层的股权激发情况   限定 2025 年 3 月 31 日，公司不存在对管制层正在实施的股权激发经营。   六、刊行东说念主所处行业的基本情况   公司深耕红外光电边界多年，现已成为国内少数同期具备制冷型红外探伤器、 非制冷型红外探伤器、红外镜头研制分娩智力的企业之一，建立了以锑化物技能 阶梯制冷红外居品为特色和上风，非制冷红外居品和光学居品快速突破的业务格 局。证据《上市公司行业统计分类与代码》（JR/T 0020—2024），公司所属行业 为“C39 狡计机、通讯和其他电子开导制造业”；证据《国民经济行业分类》 （GB/T4754-2017），公司所属行业为“狡计机、通讯和其他电子开导制造业”。  （一）行业监管体制及最近三年监管政策的变化   防务边界的驾驭部门为国防科工局。国防科工局是负责管制国防科技工业的 行政管制机关，负责核、航天、航空、船舶、武器、电子等边界武器装备科研生 产要紧事项的组织协统一军工中枢智力建设。对从事武器装备科研分娩单元实施 许可轨制管制。组织管制国防科技工业边界的政府间国际交流与合作，组织调解 和监督管制军品出口服务。   民用边界的驾驭部门为工信部。工信部承担的管制职能包括拟订并组织实施 工业、通讯业、信息化的发展经营，制定产业经营和产业政策，草拟研究法律法 规草案，制定例章，拟订行业技能范例和圭臬并组织实施，指导行业质料管制工 作等。   中国光学光电子行业协会是行业里面自律管制机构，其主要职能为开展本行 业商场傍观，向政府提倡本行业发展经营的建议；进行商场预测，向政府融会员  国科天成科技股份有限公司                                      召募说明书  单元提供信息；举办国际、国内博览会、研讨会、学术筹商会，致力于新址品新技  术的推广应用；出书刊物报纸和行业名录；组织会员单元开拓国际国内商场，组  织国际交流，开展国际合作，推动行业发展与高出。       在防务边界，国度研究部门陆续出台了一系列法律律例和政策范例推动国防  科技工业的发展。研究法律律例礼貌了行业的范例，行业政策为行业发展建立了  精熟的政策环境，将经久促进行业的发展。       在民用边界，国务院、工信部、公安部、科技部、国度能源局和发改委等部  委出台了一系列圭臬以及政策饱读动红外热成像产业的发展，对红外热成像等光电  产业四肢国度重心发展的产业给予高度赞佩。       （1）法律律例      法律律例称号     实施日期       颁布机构             主要内容                                      对涉军工企业的守密义务进行了框架性                                      范例，并要求从事国度渊博载体制作、                                      复制、维修、阵一火，涉密信息系统集 《中华东说念主民共和国保守 国度渊博法》                                      设施建设等触及国度渊博业务的企业事                                      业单元，应当经过审查批准，取得守密                                      禀赋                                      重心擢升精密光学元器件、光通讯器 《制造业可靠性擢升实 施概念》                                      件的可靠性水平                                      开展“证照分离”更动，纵脱推动照后减 《国务院对于深化“证                                      证和简化审批。其中将武器装备科研生 照分离”更动进一步激 发商场主体发展活力的                                      消三级经历，相应调节二级经历的许可 禀报》                                      条件                           第十三届寰宇东说念主 国度证据边防、海防、空防和其他要紧 《中华东说念主民共和国国防                大常务委员会第 安全边界留心的需要，加强留心力量建 法》                        二十四次会议 设，建设作战、指挥、通讯、测控、导                            （矫正）      航、驻扎、交通、保险等国防设施                                      国防工业驾驭部门统一管制国防工业标 《国防工业圭臬化管制 办法》                                      律、律例、方针、政策，制定国防工业  国科天成科技股份有限公司                                      召募说明书   法律律例称号       实施日期       颁布机构              主要内容                                     圭臬化政策、规章轨制和经营经营，批                                     准确立并管制军工行业圭臬化技能委员                                     会，受理标技委对于委员调节的备案，                                     组织开展国防工业圭臬化研究、军工行                                     业圭臬制定和研究圭臬实施，并对圭臬                                     制定和实施进行监督     （2）产业政策   产业政策称号       实施日期        颁布机构             主要内容                                     重心攻关可在机器东说念主平台上搭载的能实 《对于加速济急机器东说念主               工信部、济急管制 现快速大面积探伤的轻型高性能的可见  发展的指导概念》                   部       光、红外、多光谱、雷达、激光、声学                                     等探伤载荷                                     真切实施产业基础再造工程，补皆基础 《对于推动明天产业创                          元器件、基础零部件、基础材料、基础 新发展的实施概念》                           工艺和基础软件等短板，夯实明天产业                                     发展根基。                                     推动制造业优化升级，培育先进制造业 《中华东说念主民共和国国民                          集群，推动集成电路、航空航天、船舶 经济和社会发展第十四               第十三届寰宇东说念主民 与海洋工程装备、机器东说念主、先进轨说念交 个五年经营和2035年远               代表大会     通装备、先进电力装备、工程机械、高   景主义撮要》                            端数控机床、医药及医疗开导等产业创                                     新发展。                                     推动信息技能产业迈向中高端。救援集 《对于促进制造业居品                          成电路、信息光电子、智能传感器、印 和服务质料擢升的实施     2019年9月     工信部      刷及柔性涌现立异中心建设，加强枢纽     概念》                             共性技能攻关，积极激动立异效果的商                                     品化、产业化。                                     构建当代化武器装备体系，完善优化武                                     器装备体捆绑构，统筹激动各军军种武                                     器装备发展，统筹主战装备、信息系 《新期间的中国国防》     2019年7月   国务院新闻办公室 统、保险装备发展，全面擢升圭臬化、                                     系列化、通用化水平。加大淘汰老旧装                                     备力度，迟缓形成以高新技能装备为骨                                     干的武器装备体系。     上述产业政策和律例的出台和实施，对促进刊行东说念主所处行业的立异及产业化  提供了强有劲的政策救援和精熟的发展环境。    （二）行业商场情况和发展趋势 国科天成科技股份有限公司                      召募说明书   （1）行业技能持续迭代升级   公司所处行业主要为红外热成像行业。红外热成像是指通过探伤主义物体的 红外发射，然后经过光电移动、电信号处理及数字图像处理等技巧，将主义物体 的温度漫衍移动成肉眼可见图像。证据所用红外探伤器的不同，红外热成像不错 分为制冷红外和非制冷红外两个细分边界，其中：   在制冷红外边界，面前国际前沿技能已全面进入以大面阵、小像元、双色/多 色成像为中枢地能特色的发展阶段，低成本、高性能、小体积、低功耗、轻分量 成为主流发展主义，同期还要求居品具有更领路的可靠性和更高的服务温度。碲 镉汞探伤器在成本、可靠性等方面靠近发展瓶颈，频年来锑化铟探伤器凭借领路 性、高性能等上风得到快速推广应用，但在服务波段方面亦靠近一定发展瓶颈， 而 II 类超晶格探伤器相较于上一代的碲镉汞及锑化铟探伤器在多个性能方针方 面均有昭着擢升，预计将迟缓成为明天的主流应用技能。   在非制冷红外边界，面前国表里主流的非制冷红外芯片像元间距一经赶紧从 几年前的 35um 发展到 12um，能够显耀减弱芯片尺寸，谴责分娩成本，在同样 焦距的光学系统下所能达成的分辨率更高、探伤距离更远，从而舒适下流商场对 于非制冷红外居品微型化、轻量化、低成本的需求趋势。   综上，跟着红外热成像的技能高出和应用边界加多，下流商场对红外居品的 分辨率、体积、价钱等方面提倡了新要求，推动红外成像技能接续迭代升级。   （2）下流应用边界接续加多   红外热成像技能的快速发展发源于二战时期的军事需求，鉴于其在国防边界 具有重要应用价值，经久以来掌捏先进红外热成像技能的西方发达国度对我国实 行严格的顽固政策。固然我国的红外热成像技能起步时间相对晚于西方国度，但 在国度产业政策的纵脱救援下，经过多年自主化探索，我国一经冲破全球红外热 成像边界的原有顽固模式，成为国际上为数未几的掌捏制冷和非制冷红外探伤器 技能的国度之一，并迟缓由红外入口国向出口国转型。 国科天成科技股份有限公司                               召募说明书    跟着我国红外热成像技能的快速发展，红外热成像居品在我国防务边界的应 用快速擢升。同期，跟着红外热成像居品的成本下落，各样适用于民用的低成本 红外成像开导得以平常应用，除安防监控、个东说念主消费、工业监测、东说念主体体温筛查、 电力监测、医疗检疫等诸多传统边界的持续需求外，低空经济、智能机器东说念主等新 兴产业的需求快速增长。    综上，我国红外产业处于快速发展阶段，商场需求巨大，发展远景盛大。    （3）国产化渗入率持续擢升    鉴于红外技能在国防边界的重要作用，掌捏研究技能的西方国度一直将红外 中枢技能对中国进行严格顽固，导致我国在昔时较永劫间内费劲自主可控的红外 供应智力，对入口居品依赖度及使用成本均相对较高，进而影响了红外技能在国 防及繁多民用边界的应用范围。    经过多年的自主化探索，在国度产业政策的纵脱救援和繁多科研院所、头部 企业的群策群力下，我国面前一经冲破全球红外边界原有顽固模式，在探伤器、 光学、算法和图像处理等技能边界取得了较大的高出。最近十年，我国一经达成 了制冷型、非制冷型红外探伤器的批量化国产，并一经在国防和繁多民用边界得 到平常应用，对入口居品的依赖度越来越低。    综上，国产化渗入率的持续擢升，为行业快速发展奠定了坚实基础。    （1）防务商场空间    在防务边界，因列国保持高度的军事敏锐性，限制或拒接向国出门口军用级 居品，是以率先发展红外热成像技能的发达国度部队普及率较高。面前，国际防 务红外居品商场主要被以好意思国、法国为代表的发达国度企业主导。证据 Maxtech International 预测，2023 年全球防务红外热成像商场范畴将达到 107.95 亿好意思元；    与发达国度比拟，面前我国部队中红外热像仪的应用比例相对较低，但跟着 国科天成科技股份有限公司                                   召募说明书 我国国防当代化进程的接续激动，红外热像仪在我国军事边界的应用处于快速提 升阶段，各样红外装备商场均快速发展，商场需求量巨大，可是受军工行业信息 安全和守密步伐限制，公开渠说念无法获取我国防务红外商场数据。    （2）民用商场空间    跟着红外热像技能的发展，民用红外热像仪成本呈下落趋势，在工业测温、 训诫科研、消防与安防监控、石油化工、医疗检测、辅助驾驶以及物联网等边界 的应用接续加多，全球民用红外热像行业将迎来商场需求的快速增经久。证据 Maxtech International 预测，2023 年全球民用红外热成像商场范畴将达到 74.65 亿 好意思元，2020 年-2023 年复合增长率约为 10.05%。    面前我国的红外热像仪商场还处于发缓期，与国外进修商场比拟还有很大的 增长后劲。跟着我国经济持续发展，国内商场对于红外热像仪的需求也日趋鼎沸。 由于红外热像仪居品应用边界平常，能为东说念主们分娩生活提供极大的便利，明天市 场对红外热像仪的需求预计将会保持持续领路增长的态势。    （三）行业发展态势、靠近的机遇与挑战    在防务边界，红外热成像技能对国防安全具有要紧趣味趣味，国度在政策层面给 予纵脱救援，为红外热成像技能的发展提供精熟的政策环境，同期国度国防当代 化行业政策饱读动具备技能实力的民营企业进入红外热成像边界，加速国产化进程。 在民用边界，跟着红外热成像居品的成本下落，各样适用于民用的低成本红外成 像开导得以平常应用，除安防监控、个东说念主消费、工业监测、东说念主体体温筛查、电力 监测、医疗检疫等诸多传统边界的持续需求外，低空经济、智能机器东说念主等新兴产 业的需求也快速增长。    经过多年的发展和技能积攒，面前国内红外热成像行业一经初步掌捏了从探 测器、成像机芯到光电系统等居品的全产业链分娩智力，奏凯达成光电成像中枢 部件的国产替代，冲破了全球红外热成像边界的原有顽固模式，成为国际上为数 未几的掌捏制冷和非制冷红外探伤器技能的国度之一，并迟缓由红外入口国向出 国科天成科技股份有限公司                     召募说明书 口国转型。受益于我国国防信息化建设的加速以及国产替代的需求，我国的防务、 民用红外热成像商场均有望达成持续快速的增长。   （1）国度产业政策纵脱救援   国度研究部门陆续出台了一系列政策饱读动国防科技工业的发展，而国度国防 当代化行业救援政策为光电行业发展建立了精熟的政策环境，将经久促进行业的 发展。同期，国务院、工信部、公安部、科技部、国度能源局和发改委等部委亦 出台了《国度立异驱动发展战术撮要》《中华东说念主民共和国国民经济和社会发展第 十四个五年经营和 2035 年远景主义撮要》等一系列政策饱读动产业发展。   （2）中枢材料国产化替代加速   受技能发展阶段所限，我国红外热成像行业的研究企业主要依赖入口探伤器 或机芯，绝顶是在中高端居品边界，经久以来受境外禁运或限制政策影响较大。 频年来跟着探伤器、镜头等红外热像仪中枢原材料国产化进程的加速，为公司等 产业中游企业提供了精熟的发展机会，冲破了经久以来国外对我国技能和材料封 锁的局面。   （3）下流商场需求后劲巨大   跟着技能高出、成本下落、功能强化，明天红外热成像技能将在安防监控、 个东说念主消费、工业监测、东说念主体体温筛查、电力监测、医疗检疫等诸多传统边界平常 使用，同期在低空经济、智能机器东说念主等新兴产业的需求快速增长。在军事边界， 红外热成像技能经久在夜间作战、侦察预警、追踪制导、电磁造反中施展重要作 用，跟着我国在国防上的持续参加，居品的持续高出，红外热成像在防务边界会 有巨大的发展后劲。   （1）交叉型专科东说念主才费劲   红外居品是集材料学、半导体技能、精密仪器、机械工程、光学系统、软件 国科天成科技股份有限公司                           召募说明书 想象等顶端技能于一体的高技术居品，想象、研发高端的红外热成像居品，除了 各技能边界的专科东说念主才外，还需要交叉型的科技东说念主才，由于我国红外热成像行业 起步较晚，东说念主才队列积攒相对较少，无法舒适行业进一步发展的需要。   （2）中低端商场竞争加重   跟着国内非制冷探伤器自主研发及量产智力的达成，非制冷型探伤器成本和 价钱举座呈下落趋势，从事中低端红外热成像居品的企业数目迟缓加多。固然中 低端防务及民用边界的商场后劲巨大，但商场竞争的加重可能会对行业的盈利水 平产生较大不利影响。   （四）刊行东说念主所处行业与高下流行业之间的关联性及高下流行业发展现象   公司主要定位于产业链中游并持续朝上游拓展。公司所处行业上游主要为探 测器、红外镜头等原材料厂商。面前国内具备制冷探伤器分娩智力的主要有高德 红外、武器工业集团 211 所、中电科 11 所、中国空空导弹研究院过火控股的 F0004 等。公司 2023 年研制出 II 类超晶格探伤器，是国内少数掌捏 II 类超晶格探伤器 分娩技能的企业之一；红外镜头分娩主要包括光学和结构想象、镜片加工、光学 镀膜、机械加工、装配、成品测试等关节，公司 2023 年自建精密光学产线，目 前已具备红外镜头及镜片分娩智力。   公司所处行业下流主要可分为防务边界和民用边界。在防务边界，武器装备 当代化及全天候服务尤其是夜间作战、恶劣天气及恶劣环境下探伤识别的固有需 求使得对红外成像边界研究居品的需求愈加鼎沸，跟着我国国防当代化进程的不 断激动，红外热像仪在我国军事边界的应用快速擢升，商场需求量巨大；在民用 边界，跟着红外热成像技能接续发展，研究居品的成本有所下落，各样适用于民 用的低成本红外成像开导得以平常应用，除安防监控、个东说念主消费、工业监测、东说念主 体体温筛查、电力监测、医疗检疫等诸多传统边界的持续需求外，低空经济、智 能机器东说念主、户外探索等新兴产业的需求快速增长。   七、刊行东说念主在所处行业的竞争地位   （一）行业竞争模式 国科天成科技股份有限公司                          召募说明书   在防务红外边界，我国军工集团、科研院所过火产业化公司占据了国内防务 红外商场的主要份额，该等单元的业务历史悠久，在顺利面向军方的整机和系统 居品方面具有较为完好的技能储备和丰富教会。公司主要定位于产业链中上游， 通过向军工集团、科研院所下属单元过火配套企业供应机芯、整机、电路等居品 参与国内防务红外商场，能够与繁多下旅客户建立平常合作关系，幸免与下流军 工集团、科研院所等下旅客户发生顺利竞争，同期有意于公司将资源聚焦于中枢 器件及研究技能关节，擢升自己的中枢竞争力。   在民用红外边界，我国从事民用红外居品业务的企业数目较多，此外 FLIR、 Testo、HGH、FLUKE、Lynred 等国外红外厂家在我国有民品销售。阐述期内公 司红外居品以制冷型为主，而制冷型红外居品具有高性能和高价钱的特色，在民 用边界的应用相对较少；公司自主研制的非制冷型探伤器主要性能方针已达到国 内头部企业主活水平，兼具低成本上风，已形成较强的商场竞争力，面前处于产 能蔓延阶段。   （二）行业内主要企业   面前国内实力较强的民营红外企业主要包括高德红外、大立科技、睿创微纳、 久之洋、富吉瑞等上市公司，公司将上述五家公司列为同行业可比公司，其中： 高德红外业务主要涵盖红外焦平面探伤器芯片、红外热成像整机及以红外热成像 为中枢的概括光电系统、完治装备系统总体、传统非致命性弹药及信息化弹药四 伟业务；久之洋主营业务包括红外热像仪、激光传感器、光学镜头及光学元件和 光学星体追踪器等业务；大立科技主要业务涵盖红外及光电类居品和巡检机器东说念主 类居品两大边界；睿创微纳主要从事专用集成电路、特种芯片想象与制造技能开 发，为客户提供 MEMS 芯片、ASIC 处理器芯片、红外热成像全产业链居品和激 光、微波居品及光电系统；富吉瑞主要从事红外热成像居品和系统的研发、分娩 和销售，主要为客户提供机芯、热像仪、光电系统等居品。   （三）公司市局面位情况   公司深耕红外光电边界多年，现已成为国内少数同期具备制冷型红外探伤器、 非制冷型红外探伤器、红外镜头研制分娩智力的企业之一，建立了以锑化物技能 国科天成科技股份有限公司                    召募说明书 阶梯制冷红外居品为特色和上风，非制冷红外居品和光学居品快速突破的业务格 局，经营功绩流通多年保持较快增长，市局面位持续擢升。   在制冷红外边界，公司主要接纳锑化物制冷红外技能阶梯，区别于多数竞争 敌手的碲镉汞技能阶梯，在国内制冷红外商场具有较强的互异化竞争上风，其中： 公司的锑化铟系列制冷红外居品经过多年应用推广和实践检会，已取得下旅客户 的平常认同，销量流通多年保持领路增长；公司引进国外顶尖东说念主才并研制出的 II 类超晶格探伤器，代表着现阶段制冷红外边界最前沿的技能主义，进一步清闲和 擢升了公司在制冷红外边界的上风地位。   在非制冷红外边界，公司自主研制的非制冷型探伤器主要性能方针已达到国 内头部企业主活水平，兼具低成本上风，下旅客户使用后均给予高度评价，已形 成较强的商场竞争力，公司现存产能已难以舒适下旅客户的鼎沸需求，面前处于 产能蔓延阶段。   在光学居品边界，公司具备完好的光学想象、加工、镀膜、装配和调试智力 和先进的全套光学加工开导，限定阐述期末已累计研制开发卓绝 60 款红外镜头 居品，光学加工水缓和镜头性能处于国内一活水平。   （四）公司竞争上风   公司制冷红外居品主要选用锑化物技能阶梯，包括一经取得下流商场充分检 验和平常认同的锑化铟系列居品，以及代表制冷红外技能前沿的 II 类超晶格系 列居品。相较于国内多数竞争敌手接纳的碲镉汞技能阶梯，公司制冷红外居品在 领路性、盲元率等方面弘扬更佳，取得下旅客户的平常认同，并在客户组织的比 测、谈判、询价、招投标等行径中屡次胜出，客户数目和商场影响力持续加多。   在非制冷型红外边界，公司自主研制的非制冷型探伤器主要性能方针已达到 国内头部企业主活水平，兼具低成本上风，下流商场需求巨大。   公司致力于于打造完善的产业布局，持续朝上游中枢边界拓展，是国内少数同 国科天成科技股份有限公司                        召募说明书 时掌捏制冷型红外探伤器、非制冷型红外探伤器和精密红外镜头中枢技能的民营 红外厂商之一。公司已具备 II 类超晶格制冷型探伤器、非制冷型探伤器、红外镜 片及镜头的研制分娩智力，并进入产能建设和擢升阶段。同期，公司还投资参股 了外延材料制造商南京国科半导体等产业链上游企业，建立起掩饰制冷红外与非 制冷红外产业、上游中枢器件与中游枢纽居品的产业布局，相较于国内多数竞争 敌手具有全产业布局的竞争上风。   公司致力于于成为光电行业的中枢器件供应商，以先进技能和发轫性能四肢核 心竞争力，与各个应用边界的下旅客户建立了平常合作关系。限定本阐述期末， 公司已与中国武器工业集团、中国航天科技集团、中国武器装备集团、中国船舶 集团、中国电子科技集团、四川九洲集团、中航工业集团等大型客户建立了业务 合作关系，同期拓展了多半从事光电集成、应用业务的中旅客户，相较于竞争对 手具有客户资源丰富和下流应用边界平常的上风，功绩增长不依赖于单一客户或 单一应用边界，功绩领路性和增长后劲上风更强。   八、刊行东说念主主营业务、主要居品过火变化  （一）公司主营业务   公司是一家主要从事红外热成像等光电边界居品研发、分娩、销售与服务业 务的高新技能企业。阐述期内，公司以红外热成像等光电边界业务为中枢，以导 航、遥感、信息系统服务为补充。   公司自确立以来，支柱以技能立异四肢企业发展的中枢能源。限定阐述期末， 公司已取得发明专利 44 项、实用新式专利 14 项、外不雅想象专利 22 项，曾取得 过北京市科学技能委员会要紧专项救援、中科院科技效果技能移动独特奖、科技 部国度重心研发经营款式救援，并先后被认定为北京市专精特新中小企业、北京 市专精特新小巨东说念主企业和国度级专精特新小巨东说念主企业。  （二）公司主要居品  国科天成科技股份有限公司                      召募说明书    公司光电业务以红外热成像业务为主，是面前国内少数同期具备制冷和非制  冷红外探伤器研制分娩智力的民营红外厂商之一，建立了以锑化物技能阶梯制冷  红外为上风特色，非制冷红外和光学居品快速突破的业务模式。    公司制冷红外居品主要包括锑化铟系列居品和 II 类超晶格系列，其中：锑化  铟系列已取得下流商场的充分检会和平常认同，是阐述期内公司制冷红外居品销  量的主要组成；II 类超晶格系列代表国表里制冷红外边界的技能前沿，公司已具  备中试级别的分娩智力，面前处于商场推广应用阶段，阐述期内销量占比较低但  明天增长后劲巨大。按照集成度的不同，公司制冷红外居品包括探伤器、机芯、  整机等格式，客户可证据自己需求遴聘采购格式，集成后可用于对探伤距离、灵  敏度、响应速率等性能方针要求较高的边界。    公司非制冷红外居品以自主研发的非制冷探伤器、机芯为主，经下旅客户集  成后可平常用于红外枪瞄、户外不雅测、无东说念主机载荷、安防监控等探伤距离较近、  对轻量化和性价比要求较高的边界。公司非制冷红外居品的性能已达到国内头部  企业主活水平，性价比较高，是公司明天重心发展的居品主义之一。    公司具备完好的光学想象、镜片加工、镀膜、镜头装配和调试智力，已累计  研制开发了卓绝 60 款制冷型和非制冷型镜头居品。公司光学居品定位于中高端  商场，下流应用以国防装备、航空航天、集成电路、科研等边界为主，是公司未  来重心发展的居品主义之一。    公司光电业务主要居品如下所示：    （1）制冷和非制冷红外居品 居品系列   具体居品            居品先容        居品图示                 制冷型探伤器是红外居品的中枢部                 件，主邀功能是汲取外界的电磁发射 制冷型红        制冷型探伤器   信号，将其移动为电信号输出，利用 外居品                 红外发射与探伤器材料相互作用产生                 的光电效应达成对主义的探伤。  国科天成科技股份有限公司                            召募说明书 居品系列     具体居品               居品先容        居品图示                    制冷型机芯主要由制冷型探伤器和公                    司想象开发的成像电路及图像处理软                    件组成，制冷型整机主要由机芯及镜         制冷型机芯及整机                    头组成，具备完成成像功能，主要用                    于防务装备等对探伤距离、智慧度等                    性能要求较高的场景。                    非制冷型探伤器利用主义红外发射与                    探伤器材料产生的热效应达成对主义                    的探伤，可在常温下使用，无需提供         非制冷型探伤器                    制冷装配，具有体积小、质料轻、功                    耗小且价钱较低的特色，主要用于对 非制冷型               性价比和便携性要求较高的场景。 红外居品               非制冷型机芯主要由非制冷型探伤器                    和配套成像电路及图形处理软件组         非制冷型机芯及整   成，非制冷型整机主要由机芯、镜头            机       过火他结构件组成，主要用于红外瞄                    具、手持不雅察等对便携性和性价比要                    求较高的场景。    （2）精密光学居品    为擢升公司在光学边界的竞争力，公司已使用自有资金为子公司天桴光电先  行投资了一条精密光学加工线，面前天桴光电已具备各样红外镜片的分娩加工能  力并研制开发了多款镜头居品，已脱手面向商场进行推广和销售。    公司精密光学业务的主要居品先容如下：    居品称号               居品先容            居品图示              公司具备硅、锗、硫系、硫化锌等常用              的红外材料镜片的分娩加工智力，能加              工的最大镜片直径为 700mm，镜片加工        镜片类              面形 PV 值最高不错收敛在 0.3μm 以              内，名义纯粹度 Ra3nm 以内，主要用于              镜头的分娩和拼装              公司具备完好的光学想象、镜头装配、              调试智力，面前已累计研制开发了卓绝        镜头类              冷型、长波非制冷型镜头为主。 国科天成科技股份有限公司                       召募说明书   （3）电路模块过火他组件   公司电路模块居品以成像电路为主，主要由电路板和图像处理软件及算法构 成，能够对探伤器输出的微细电信号进行采集、放大、模数移动、图像处理、视 频编码等处理，并通过各样图像算法提高红外热像仪对主义的识别智力和视觉效 果。此外，公司还不错向客户提供视频追踪模块、自动调焦模块、接口电路、驱 动电路、云台组件等电路模块和功能组件，以舒适客户的各样化需求。                  电路模块图示   （4）光电研制业务   公司光电研制业务主要为客户提供红外居品及光电系统研究居品的研制与 技能开发服务，研制内容具有各样化和定制化程度较高的特色，研制效果包括软 件、硬件、软硬件结合的系统等不同格式，主要用于舒适客户定制化的居品研制 和技能开发需求。阐述期内，公司已完成光电研制款式的主要研制内容包括：星 载线列型 T2SL 制冷探伤器、可见光与热红外复合光电吊舱、热红外探伤系统、 光电监控系统、卫星载荷图像数据存储/管制/瓦解分系统、卫星相机分系统、高 精度伺服收敛系统、图像信号处理系统、共光路光学系统等。   公司在发展光电业务的同期，还开展了导航、遥感和信息系统服务等其他业 务，其他主营业务收入占比较低，在主营业务中处于补充地位，具体说明如下：  业务类别                主要居品或服务先容         导航业务是公司自成立初期所延续下来的业务板块，主要居品为导航信号         汲取、处理、收敛等功能模块，客户不错集成至各样需要配置导航汲取功  导航业务         能的系统中使用，且下旅客户群体与公司光电业务存在一定近似，与光电         业务存在一定协同效应 国科天成科技股份有限公司                       召募说明书         遥感业务和信息系统业务属于公司拓展的多元化经营业务板块，主要为客 遥感业务和   户提供软件开发服务，其中：信息系统业务主要为客户提供指挥收敛、保 信息系统业   障退换、概括管制、可视化数据分析等软件开发服务；遥感业务主要为客   务     户提供遥感数据应用软件的开发服务，应用场景主要包括农情监测、当然         灾害监测、丛林/草原等资源监测等边界   九、刊行东说念主主要业务情况   （一）阐述期营业收入组成   阐述期内公司居品的销售情况，详见“第五节 财务司帐信息与管制层分析” 之“八、盈利智力分析”之“（一）营业收入分析”。   （二）主要经营模式   公司采购模式包括备货采购和按需采购，其中：备货采购主要针对探伤器等 常用原材料，公司会证据销售经营、库存、商场供给、采购周期等成分制定采购 经营并提前备货；按需采购主要针对定制化原材料和其他商场通用件，公司会根 据不同研制款式的需乞降实施进展按需采购。公司建立了供应商准入和管制轨制 以保险原材料质料、时效和成本，采购业务的具体经过为：分娩或研发等需求部 门提交物料采购请求单，经需求部门负责东说念主、采购部门和公司驾驭率领署名，完 价和货期，在供应商报价和供货周期舒适公司要求时，两边签署采购合同，物料 到货并经公司检会及格后办理入库手续。   公司结合自己居品和行业脾气，实行以销定产为主的分娩表情。公司证据销 售经营、客户订单和商场预测等信息，结合公司自己库存、产能等情况，概括制 定分娩和托福经营，以款式为单元组织实施分娩托福服务，并依照公司分娩管制 规章轨制研究文献执行分娩经营。对于光电研制业务，公司主要以邻接客户研制 款式的格式开展。   公司主要接纳直销模式，通过客户择优评比、客户主动研究、业务员探询等 国科天成科技股份有限公司                                                  召募说明书 表情获取订单。公司的主要销售经过为：发现客户需求并与客户进行技能交流， 证据客户需求制定并提供居品先本心技能决策，客户认同后两边达成合作意向， 公司完成报价并与客户约假寓品托福时间、托福场地及付款信用期等主要事项后， 两边签署购销合同或技能开发合同，并依据签署合同约定执行。   公司以商场需求为导向，概括自己居品与技能特色、公司发展战术，以及国 家战术需求等成分，概括详情各期的研发主义和具体内容。阐述期内，公司一方 面以作念强主业为原则，持续推动 II 类超晶格探伤器、非制冷红外探伤器、红外镜 头等红外中枢器件的优化升级和新品研发；另一方面，公司为达成高质料的持续 发展，对雪崩光电探伤器、半导体激光器等新址品开展了研发服务，为丰富自己 光电居品条线奠定了基础。   （三）刊行东说念主销售情况和主要客户   阐述期内，刊行东说念主主要居品的分娩和销售情况如下：                                                                单元：个  居品类别      款式   2025 年 1-3 月        2024 年       2023 年       2022 年            销量              *                 *            *            * 制冷型红外产            产量              *                 *            *            *   品          产销率        102.98%           98.53%      101.04%       96.37%            销量        2，982.00       46，266.00    10，318.00    10，056.00 非制冷型红外            产量       12，907.00       58，598.00    12，496.00    10，082.00   居品          产销率         23.10%           78.95%       82.57%       99.74%            销量        1，895.00       12，468.00     5，447.00     2，087.00  光学居品      产量        2，002.00       12，610.00     5，440.00     2，102.00          产销率         94.66%           98.87%      100.13%       99.29%   注：上表中的产量、销量不含中间居品部分。   公司遴选以销定产的分娩模式，红外居品的分娩加工关节较少，分娩周期较 短，因此多数居品的产销率守护在 100%水平。2025 年一季度非制冷型红外居品      国科天成科技股份有限公司                                           召募说明书      产销率较低主要系客户尚未禀报托福导致未完成销售的非制冷型探伤器数目较      多所致。        阐述期内，公司向主营业务前五大客户的销售情况如下：                                                             单元：万元 序号     集团          客户称号    销售金额        收入占比            主要交易内容      成都航天凯特机电科技有限公            司             算计              4，328.10      36.16%   - 序号     集团          客户称号    销售金额        收入占比            主要交易内容                    K0001    2，048.67       2.13%   红外居品、导航业务                                                    红外居品、电路模块、光电研                    K0003    1，919.47       2.00%                                                    制      武器工业集团        K0004    1，274.34       1.33%   红外居品                    K0005      468.65       0.49%   红外居品                    K0006      276.11       0.29%   红外居品               小计            5，987.24      6.23%    -                    C0015    2，469.03       2.57%   红外居品      航天科技集团        C0021    1，384.96       1.44%   光电研制                    C0018    1，061.68       1.11%   红外居品               小计            4，915.66      5.12%    -                    L0001    3，318.58       3.45%   红外居品      武器装备集团               小计            4，805.31      5.00%    -       深圳市时全优供应链有限公司         3，982.57       4.15%   红外居品               小计            4，122.39      4.29%    -      国科天成科技股份有限公司                                         召募说明书                                                  红外居品、精密光学居品、电                                                  路模块、光电研制             算计             23，744.32    24.72%   - 序号     集团          客户称号    销售金额        收入占比          主要交易内容                    C0015    4，621.59     6.59%   红外居品                    C0018    1，989.19     2.84%   红外居品      航天科技集团        C0016    1，982.30     2.83%   红外居品、电路模块                    C0020     645.49      0.92%   导航业务、遥感业务                    其他单元       53.06      0.08%   信息系统业务               小计            9，291.62    13.24%   -                    I0001    4，279.65     6.10%   红外居品、导航业务      四川九洲集团               小计            4，421.82    6.30%    -                                                  红外居品、精密光学、电路模                                                  块                                                  红外居品、电路模块、精密光                    通视光电     3，010.12     4.29%       通视光电                                       学居品、导航业务               小计            3，483.40    4.97%    -                    H0001    1，423.01     2.03%   红外居品      中国船舶集团        H0002    1，389.38     1.98%   红外居品                    H0003     178.37      0.25%   信息系统业务               小计            2，990.76    4.26%    -             算计             23，705.74    33.79%   - 序号     集团          客户称号    销售金额        收入占比          主要交易内容                    A0001    1，785.40     3.37%   红外居品、精密光学居品                    A0005     952.63      1.80%   信息系统业务       中电科集团                    A0008     562.44      1.06%   电路模块               小计            3，900.47    7.37%    -                                                  红外居品、电路模块、精密光学                                                  居品                    C0001     442.87      0.84%   光电研制                    C0015    1，769.91     3.34%   红外居品        国科天成科技股份有限公司                                                            召募说明书                         C0016               909.73        1.72%   红外居品、光电研制                         C0017               517.70        0.98%   导航业务                   小计                   3，640.21          6.87%    -                                                                   红外居品、电路模块、光电研制、                        通视光电            1，648.67           3.11%           通视光电                                                    导航业务                   小计                   2，715.04          5.13%    -                         B0001          1，398.23           2.64%   红外居品          中建材集团                   小计                   1，796.46          3.39%    -                算计                     15，810.33          29.86%   -           阐述期内，公司前五名集团客户收入算计占比分别为 29.86%、33.79%、24.72%        和 36.16%，其中阐述期各期第一大集团客户收入占比分别为 7.37%、13.24%、           （四）刊行东说念主采购情况和主要供应商           阐述期内，公司主要采购内容如下表所示：            采购类别                                      主要内容             探伤器                         制冷型探伤器、非制冷型探伤器           镜头及镜片                        制冷型镜头、非制冷型镜头、镜片          电子元器件及电路板                   芯片、FPGA、电阻、电容、电路板等            定制居品                       实施研制款式所采购的专用定制居品              其他                  各款式所需的商场通用居品、耗材、结构件等           阐述期内，公司的采购结构如下表所示：                                                                                单元：万元  类别            金额          占比        金额             占比          金额        占比         金额         占比  探伤器       6，424.78    72.55%   40，793.15       63.23%    36，870.33   70.10%    38，562.96   72.00% 镜头及镜片       438.21      4.95%    6，938.79       10.76%     5，274.87   10.03%     2，377.37     4.44% 电子元器件及  电路板        国科天成科技股份有限公司                                                                          召募说明书 类别              金额          占比           金额             占比             金额              占比         金额          占比 定制居品          156.06         1.76%    1，974.44            3.06%     1，972.64         3.75%     4，470.81     8.35% 其他           1，107.69     12.51%      4，827.86            7.48%     1，175.79         2.24%     1，807.04     3.38% 算计           8，856.02    100.00%     64，516.71      100.00%        52，593.64       100.00%    53，559.37   100.00%             阐述期内，公司采购总额分别为 53，559.37 万元、52，593.64 万元、64，516.71        万元和 8，856.02 万元，跟着公司经营范畴接续扩大，公司总体采购金额随之加多。        务采购加多所致。             阐述期内，公司前五名供应商的称号及采购金额如下：                                                                                              单元：万元        序号               供应商称号                    采购金额               占比              主要采购内容                          Z0003                       2，442.48      27.58%      探伤器                           小计                         3，592.92      40.57%      -                         算计                           7，345.77      82.95%      -        序号               供应商称号                    采购金额               占比              主要采购内容                          Z0003                      21，065.71      32.65%      探伤器                           小计                        32，879.87      50.96%      - 国科天成科技股份有限公司                                         召募说明书           算计             46，608.10   72.24%   - 序号        供应商称号        采购金额          占比           主要采购内容            Z0003         21，333.70   40.56%   探伤器            小计            33，175.29   63.08%   -        北京利方新业科技有限公司       2，503.50    4.76%   探伤器、电子元器件        北京昆新合泰科技有限公司       1，462.83    2.78%   探伤器            小计             3，966.34   7.54%    -           算计             43，719.11   83.13%   - 序号        供应商称号        采购金额          占比           主要采购内容            Z0003         24，956.22   46.60%   探伤器            小计            35，176.04   65.68%   -        丽恒企业管制（丽水）有限             公司           算计             43，026.92   80.34% 注：前五名供应商统计口径为合比肩示向团结实控主体供应商采购的情况      阐述期内，公司第一大供应商采购占比较高，主要系国内具备 InSb 探伤器 量产供货智力的企业较少，公司基于采购成本、供应链安全和国产替代趋势等综 合研讨主动减少了入口型号采购量转而主要向该等供应商采购所致。总体来看， 公司对第一大供应商采购占比逐年递减，跟着公司布局的新一代制冷探伤器二类 超晶格探伤器迟缓起量，以及公司非制冷红外业务和精密光学业务快速发展，公 司对该等供应商采购占比将进一步下落。      （五）安全分娩与环境保护情况 国科天成科技股份有限公司                     召募说明书   公司自成立以来高度赞佩安全分娩服务，严格按照《安全分娩法》过火他国 家相关安全分娩的法律律例和圭臬范例进行功课。公司制定了《安全分娩管制制 度》等内控管制轨制，接续提高全体职工的念念想意志，层层落实各项安全管制措 施，保证分娩经营规范的有序进行。   阐述期内，公司未发生要紧安全分娩事故，不存在因违犯安全分娩方面的法 律、律例和范例性文献而受到行政处罚的情形。   证据《环境保护概括名录（2021 年版）》，公司居品未被列入高浑浊、高环 境风险居品名录。公司主要负责完成居品想象、软件开发及烧录、装配、调试等 枢纽关节，无大范畴分娩加工关节，基本不会产生国度环境保护研究法律律例所 管制的废水、废气、噪声、危急固体烧毁物等环境浑浊物。   阐述期内，公司未发生因违犯环保法律律例而受到处罚的情形。   （六）现存业务发展安排及明天发展战术   公司深耕红外光电边界多年，致力于于打造完善的产业布局，持续朝上游中枢 边界拓展，是国内少数同期掌捏制冷型红外探伤器、非制冷型红外探伤器和精密 红外镜头中枢技能的民营红外厂商之一。公司面前具备 II 类超晶格探伤器中试 级别分娩智力，具备非制冷探伤器和红外镜头镜片的批量分娩加工智力，同期还 有成都 II 类超晶格探伤器量产基地、上海非制冷探伤器封装线、杭州红外镜头产 线扩建等款式处于激动建设中。同期，公司还投资参股了外延材料制造商南京国 科半导体等产业链上游企业，建立起掩饰制冷红外与非制冷红外产业、上游中枢 器件与中游枢纽居品的产业布局。面前公司建立了以锑化物技能阶梯制冷红外产 品为特色和上风，非制冷红外居品和光学居品快速突破的业务模式，经营功绩连 续多年保持较快增长，市局面位持续擢升。   公司将致力于于成为国内发轫、国际先进的光电制造企业。明天公司将真切贯 彻国度“以颠覆性技能和前沿技能催生新产业、新模式、新动能”的战术部署， 国科天成科技股份有限公司                                           召募说明书 不绝深耕红外技能边界，通过技能立异擢升中枢竞争力，通过苍劲的工程化应用 智力将先进技能移动为执行分娩力，积极推动先进光电技能在具身智能、低空经 济等新质分娩力边界的应用。同期，公司将证据国度战术和下流商场需求，在作念 大作念强红外主业的同期，积极研发和拓展其他光电业务边界，打造企业明天功绩 增长的新引擎。   本次召募研究款式均基于公司现存主营业务，款式建设完成后将扩大相关产 品产能舒适商场需求，或减少外部采购以及扩大居品掩饰面。通过募投款式的实 施，不错有意于公司形成范畴化分娩上风，擢升举座盈利智力，并灵验推广公司 产业链，完善居品布局，形成新的效益增长点，进一步提高公司的竞争实力、持 续盈利智力和抗风险智力。   （七）公司居品相关的技能情况   阐述期内，刊行东说念主的研发参加情况如下：                                                        单元：万元   款式      2025 年 1-3 月    2024 年度       2023 年度       2022 年度  研发用度          1，358.37      5，710.68      4，972.58      2，911.10  营业收入         11，969.47     96，064.50     70，158.45     52，955.53 占营业收入比例          11.35%         5.94%        7.09%         5.50%   阐述期内，刊行东说念主研发形成的授权专利技能参见本节之“十、刊行东说念主的主要 固定财富及无形财富”之“（二）刊行东说念主的主要无形财富”之“3、专利”。刊行 东说念主专利技能在主营居品中得到平常应用，擢升了刊行东说念主居品竞争上风。   （1）中枢技能东说念主员   限定 2025 年 3 月 31 日，刊行东说念主共有中枢技能东说念主员 3 东说念主，包括：朱帆、贺 明、滕大鹏。刊行东说念主中枢技能东说念主员简历参见本节之“五、公司董事、监事、高档 管制东说念主员和其他中枢东说念主员的基本情况”之“（一）现任董事、监事及高档管制东说念主 国科天成科技股份有限公司                                                             召募说明书 员和其他中枢东说念主员的基本情况”之“4、其他中枢东说念主员”。   阐述期内，公司中枢技能东说念主员领路，未发生要紧变化。   （2）研发东说念主员   阐述期各期末，公司研发东说念主员占职工总和的比例情况如下：   款式       2025.3.31        2024.12.31         2023.12.31           2022.12.31 研发东说念主员数目                 75              72                  46                 79  职工总和              243                 225                183                190 研发东说念主员占比          30.86%            32.00%                25.14%            41.58%   限定本召募说明书签署之日，刊行东说念主中枢技能主要源流于自主研发，不存在 争议或纠纷。公司中枢技能主要应用于主营居品及服务，为公司的可持续发展提 供了技能复旧。   十、刊行东说念主的主要固定财富及无形财富  （一）公司主要固定财富   限定 2025 年 3 月 31 日，公司无自有房屋建筑物，固定财富主要由专用设 备、办公开导、电子开导过火他组成。公司固定财富使用情况精熟，不存在因固 定财富减值等原因导致分娩经营不行正常进行的情况。   限定 2025 年 3 月 31 日，公司固定财富的具体组成情况如下：                                                                          单元：万元     款式         折旧年限            原值            累计折旧           净值           成新率    专用开导          5-10         29，479.54      6，124.85     23，354.70       79.22%    办公开导           5             114.22         66.51             47.71    41.77%  电子开导过火他        3-5、8           367.18        228.49         138.68       37.77%     算计             -          29，960.94      6，419.85     23，541.09       78.57%   阐述期内，公司存在出租部分专用开导的情形。阐述期各期末，公司出租设      国科天成科技股份有限公司                                               召募说明书      备及开导房钱的情况如下：                                                                  单元：万元            款式     2025 年 3 月末     2024 年末       2023 年末        2022 年末       出租开导固定       财富账面价值           开导房钱          167.26        469.91        191.15              63.72           公司出租的开导均为探伤器分娩研究开导，开导承租方包括 Z0001、无锡赤      光科技有限公司、北京昱探科技有限公司，开导执行使用方均为 Z0001。面前，      公司基本承包了 Z0001 制冷型探伤器的产能，通过向其出租探伤器分娩研究设      备，有助于其产能开释，更好舒适公司原材料需求，具有合感性，且妥当半导体      行业旧例。           （1）自有房屋建筑物           限定 2025 年 3 月 31 日，公司无自有房屋建筑物。           （2）租借使用的房屋建筑物           限定阐述出具日，刊行东说念主租借使用的房屋建筑物明细如下： 序                                                      租借用     租用面积     承租方         出租方                 房屋坐落                                    租借期限 号                                                       途       （㎡）           北京中关村永丰产业 北京市海淀区北清路 81 号院一区 4                                    2021.02.01-            基地发展有限公司          号楼 9 层整层                                      2026.01.31           北京中关村永丰产业 中关村壹号园区 B 区地下三层 B-B2-                                  2022.11.06-            基地发展有限公司              5                                         2025.11.05           北京中关村永丰产业 中关村壹号园区 B 区地下三层 B-B3-                                  2022.09.28-            基地发展有限公司              2                                         2025.09.27           北京仲量联行物业管                     中关村壹号园区 B 区地下三层 B-B3-                                   2025.5.6-              分公司                     北京市海淀区青棠湾小区 6 号楼 3 单                     元 901、902、1001、1002，6 号楼 2           北京市海淀区保险性                                                        2022.09.01-            住房发展有限公司                                                        2025.08.31           北京市海淀区保险性 北京市海淀区青棠湾小区 6 号楼 4 单                                   2024.10.01-            住房发展有限公司            元 902                                       2025.08.31       国科天成科技股份有限公司                                      召募说明书            北京随寓随安住房租     海淀区尚悦路 2 号院海悦-上郡社区                       2024.10.01-              赁有限公司          21 号楼 1 单元 2104                       2025.11.30            君跻（北京）住房租 海淀区尚悦路 2 号院海悦-上郡社区 3                         2024.08.20-              赁有限公司       号楼 3 单元 1502                             2025.08.19            北京安方电磁屏蔽技 北京市海淀区丰德东路 9 号院 2 号楼                         2024.05.06-               术开发中心             5 层 508                           2027.05.05      中科天   北京中关村永丰产业 北京市海淀区北清路 81 号院一区 4                          2023.05.10-       盛     基地发展有限公司         号楼 4 层 401 室                         2026.05.09      中科天   北京中关村永丰产业 北京市海淀区北清路 81 号院一区 4                          2023.05.01-       盛     基地发展有限公司         号楼 4 层 405 室                         2026.04.30      天虹晟   西安中兴新软件有限 西安市高新区唐延南路 10 号中兴产                           2025.04.01-       大        职责公司          业园主楼 C402                            2027.03.31      天虹晟   西安中兴新软件有限 西安市高新区唐延南路 10 号中兴产                           2025.04.18-       大        职责公司          业园主楼 D501                            2026.04.17      天虹晟   西安中兴新软件有限 西安市高新区唐延南路 10 号中兴产                           2025.04.01-       大        职责公司          业园主楼 D502                            2026.03.31      天桴光   杭州蒋家浜股份经济                             分娩经              2021.08.01-       电        合作社                                营               2026.07.31      天桴光   杭州辞让物业有限公                                              2023.01.01-       电         司                                                 2025.12.31      天桴光             杭州市临平区崇贤街说念光合映公寓 1                            2025.05.10-       电                        幢 403 室                            2026.05.09      天桴光   杭开（杭州）立异创  杭州市拱墅区康景路 18 号 12 幢 1                       2025.06.01-       电     业园区有限公司             楼、2 楼                             2033.11.30                                                  办公、      上海天   上海通有电器有限公                                              2023.11.01-       成微        司                                                 2026.10.31                                                  仓储      燧石蓉   四川浦邱交易管制有 成都市温江区海川路 159 号 1 栋 2 单                      2023.10.10-       创        限公司        元 5A13（422，423）                         2025.10.09            升起科技园发展（苏 江苏苏州市苏州工业园区斜塘街说念新      燧石蓉                                                          2025.05.06-       创                                                           2026.07.14                 司               16 单元            升起科技园发展（苏      燧石蓉             江苏苏州市苏州工业园区斜塘街说念新                             2024.07.15-       创                平街 388 号 21 幢 1 层 02 单元                    2025.07.14                 司      燧石蓉   四川浦邱交易管制有 成都市温江区海川路 159 号 1 栋 2 单                      2025.03.01-       创        限公司          元 9 楼 18、19 号                         2026.02.28      燧石蓉   苏州脉山龙信息技能 苏州工业园区裕新路 168 号脉山龙大 办公、                      2025.03.15-       创      服务有限公司          厦 1 号楼 111 室        试验               2026.04.14      燧石蓉   苏州脉山龙信息技能 苏州工业园区裕新路 168 号脉山龙大 办公、                      2025.05.10-       创      服务有限公司            厦 104B 室          试验               2025.11.09      天成锦   成都新时珑玺企业孵 成都市温江区柳城凤溪正途南段 977                           2025.05.19-       创     化器管制有限公司    号 12 栋 1 单元 3 层 302 号                     2026.05.18            成都市温江区永宁街      天贯光              成都市温江区永宁街说念八沿路南段 分娩经                         2025.06.01-       电                 128 号野外花篱 9 栋附 6 号        营               2026.05.30               合作结合社            杭州灵谷创业服务有 杭州西湖区石虎山路 18 号石虎山机                           2024.10.15-                限公司     器东说念主立异基地 2 层 B209、B215                       2025.12.31       国科天成科技股份有限公司                                 召募说明书            河南巨正实业有限公 河南省郑州市华夏区秦岭路与洛河西                       2024.04.01-                司       路巨结净厦 B 座 21 层 B2101                 2026.03.31            河南巨正实业有限公 河南省郑州市华夏区秦岭路与洛河西                       2025.03.01-                司           路巨结净厦 A2110                      2026.06.26            苏州工业园区润家住 江苏省苏州市工业园区东富路 8 号 D                    2025.03.20-            房租借服务有限公司           栋 D532                       2026.03.19                      河南省郑州市二七区鑫苑景园 7 号楼                     2025.04.01-             郑州华夏发展投资 河南省郑州市华夏区秦岭路 62 号海                     2025.04.08-             （集团）有限公司      丛林 5 号楼 1 单元 403                  2028.04.07            上表中第 2-9 项、第 11-34 项租借房屋均未办理房屋租借登记备案，刊行东说念主       其他租借房屋未办理房屋租借登记备案。证据《中华东说念主民共和国民法典》第七百       零六条，当事东说念主未依照法律、行政律例礼貌办理租借合同登记备案手续的，不影       响合同的效力。证据《商品房屋租借管制办法》等研究礼貌，租借城市经营区内       国有地皮上的商品房屋租借应当在房屋租借合同签订后 30 日内办理备案；未办       理备案的，由直辖市、市、县东说念主民政府建设（房地产）驾驭部门责令限期改正，       单元落伍不改正的，处以 1，000 元以上 1 万元以下罚金。上述租借合同未办理租       赁登记/备案手续存在被房地产管制部门责令限期改正的风险，但未办理租借登       记/备案手续不影响租借合同的灵验性。            因此，上述租借合同未办理租借登记/备案手续不影响租借合同的灵验性，不       会对刊行东说念主的持续经营酿成要紧影响，不组成刊行东说念主本次刊行的执行性法律龙套。            上表中第 5 项和第 6 项共 10 套租借房产均为保险性住房，刊行东说念主经调换明       未取得上述 10 套公租房的权属文凭。第 16 项、第 28 项、第 31 项房产暂未取得       产权方提供的产权文凭/产权诠释。若因出租方对所出租房屋存在权利上的谬误       而导致承租方发生损失，刊行东说念主可依据《中华东说念主民共和国民法典》的相关礼貌及       租借合同的约定向出租方索赔。证据刊行东说念主的书面说明，如因上述租借物业的权       属谬误或被有权驾驭部门责令拆除导致无法不绝租借关系，需要刊行东说念主搬迁时，       刊行东说念主不错在研究区域内找到替代的能够正当租借的场所，该等搬迁不会对刊行       东说念主的经营和财务现象产生要紧不利影响，亦不会对本次向不特定对象刊行可移动       公司债券酿成执行性影响。            （二）刊行东说念主的主要无形财富      国科天成科技股份有限公司                                                          召募说明书           限定 2025 年 3 月 31 日，公司及子公司领有地皮使用权情况如下：                                                            地皮使用       序                          使用                                             他项                 权证号                            坐落           权面积         用途       号                          权东说念主                                             权利                                                             （㎡）                                        成都市温江区金马街            川（2025）温江区                                  天成    说念光明社区 4 组，兴                      工业                                  锦创    科社区 1、2、9、10                     用地            号                                        组           限定 2025 年 3 月 31 日，公司领有 3 项商标，具体如下：      序号    商标权东说念主         商标        商标称号         请求号          灵验期至             请求状态           刊行东说念主取得并领有上述商标权正当、合规、确切、灵验，不存在产权纠纷。           限定 2025 年 3 月 31 日，公司发明专利 44 项、实用新式专利 14 项、外不雅设      计专利 22 项，具体情况如下：                                                                            权利状       授权公告 序号   专利权东说念主           专利号                    专利称号             专利类型                                                                             态         日                                   一种惯导辅助的卫星导航                                   定位方法和系统                                   一种惯导卫导紧组合的卫                                   星导航定位方法和系统                                   基于图像金字塔的红外图                                   像增强方法和系统                                   一种基于边际检测的抗锯                                   齿系统和方法                                   基于大气散射模子的红外                                   图像增强系统及方法      国科天成科技股份有限公司                                     召募说明书                                                       权利状   授权公告 序号   专利权东说念主        专利号               专利称号        专利类型                                                        态     日                                一种左近空间多载荷数据                                采集及存储装配                                一种异面点空间坐标标定                                系统和方法                                基于场景类的可见光红外                                双光交融方法和系统                                一种无穷远对焦相机的参                                数标定系统和方法                                基于边际增强的红外图像                                放大算法和装配                                红外录像头的非均匀性漂                                移实时校正方法和系统                                基于深度学习的红外图像                                超分辨率增强方法                                基于曲面拟合的非均匀性                                噪声摒除方法和装配                                一种灰度图像的自适合付                                比度增强方法和装配                                一种基于局部灰度波动率                                的图像增强方法和装配                                基于时空域自适合滤波的                                红外视频降噪方法和装配                                一种非制冷红外图像的非                                均匀校正方法和系统                                一种基于局部信息熵的红                                外成像装配                                高温主义红外图像的成像                                方法和装配                                一种具备激光通讯的不雅瞄                                系统和方法                                大变倍比红外热像仪的非                                均匀校正系统                                基于局部信息熵的红外成                                像装配                                基于像素点温漂测度的红                                法                                一种基于 3D 滤波的红外                                图像增强方法                                一种场景自适合宽动态红                                外热成像的图像增强方法                                应用于激光制导的直采电                                路                                基于区块链和双光交融的                                建筑信息识别系统和方法                                一种可见光和红外光的双                                光交融系统      国科天成科技股份有限公司                                     召募说明书                                                       权利状   授权公告 序号   专利权东说念主        专利号               专利称号        专利类型                                                        态     日                                基于区块链和双光交融的                                建筑信息证实系统和方法                                真彩双光夜视仪系统及实                                现方法                                基于微透镜阵列的真彩像                                增强器                                基于微透镜阵列的真彩像                                增强器                                夜视仪伪彩标定系统和方                                法                                基于 SOC 的车载                                GNSSINS 导航汲取机                                基于正射技能的视频采集                                和传输系统                                左近空间多载荷数据采集                                及存储装配                                一种舒适电磁兼容的密封                                壳体                                一种防雨单目手持热成像                                不雅察仪                                一种微型手持热成像不雅察                                仪                                通用型小激光测距对准镜                                （一）                                通用型激光测距对准镜                                （二）                                通用型双面手持双目红外                                热像仪（抗震二）      国科天成科技股份有限公司                                      召募说明书                                                        权利状   授权公告 序号   专利权东说念主        专利号               专利称号         专利类型                                                         态     日                                通用型双面手持双目红外                                热像仪（抗震一）                                利用多源异构数据预测油                                棕原油产量的方法和系统                                一种中波制冷流通变焦红                                外镜头                                氟化物晶体锭圆柱体端面                                快速抛光加工装配                                一种高精度激光晶体棒端                                面的加工装配                                一种大尺寸氟化钙单晶生                                长与在位退火的装配                                一种高效制备氟化镁多晶                                法                                一种制备圆饼状氟化镁晶                                体镀膜材料的装配和方法                                一种具有 MOS 沟槽侵犯                                法        刊行东说念主过火控股子公司取得并领有上述专利权正当、合规、确切、灵验，不      存在产权纠纷。       国科天成科技股份有限公司                                                  召募说明书            限定 2025 年 3 月 31 日，公司领有 32 项狡计机软件文章权，具体如下：                                                                初次发表日        取得   他项权 序号   文章权东说念主      登记号                软件称号            登记日期                                                                  期          表情    利                                                                             原始                                                                             取得                             获取图像光斑中心坐标软件[简                                  原始                             称：获取光斑中心坐标]1.0                                  取得                                                                             原始                                                                             取得                                                                             原始                                                                             取得                                                                             原始                                                                             取得                                                                             原始                                                                             取得                                                                             原始                                                                             取得                           可见光/红外大容量记录数据处理                                   原始                           软件 V1.0                                           取得                           可见光/红外双光路交融软件                                     原始                           V1.0                                              取得                                                                             原始                                                                             取得                                                                             原始                                                                             取得                                                                             原始                                                                             取得                             国科天成 Renix 移动软件[简称：                             原始                             Renix 移动软件]V1.0                                 取得                             GNSS 数据采集平台软件[简称：                               原始                             数据采集软件]V1.0                                     取得                             GNSS 高动态环境下数据分析平                                                                             原始                                                                             取得                             件]V1.0                             GNSS/MEMS 组合导航测试软件                              原始                             [简称：组合导航软件]V1.0                                 取得                             大地数据汲取系统软件[简称：                                  原始                             大地汲取软件]V1.0                                     取得                             北斗卫星导航旨趣实验平台[简                                  原始                             称：卫星导航旨趣平台]V1.0                                 取得                             GPS 大地星历采集和装订软件                                 原始                             [简称：星历采集装订软件]V1.0                               取得                                                                             原始                                                                             取得                             国科天成 GIS 退换管制软件                                 原始                             V1.0                                            取得       国科天成科技股份有限公司                                                      召募说明书                                                                     初次发表日        取得   他项权 序号   文章权东说念主      登记号                  软件称号                登记日期                                                                       期          表情    利                                                                                  原始                                                                                  取得                                                                                  原始                                                                                  取得                                                                                  原始                                                                                  取得                                                                                  原始                                                                                  取得                            澳大利亚农业监测平台系统[简                                        原始                            称：澳大利亚农业监测系统]V1.0                                     取得                            广西甘蔗栽植监测平台系统[简                                        原始                            称：广西甘蔗监测系统]V1.0                                       取得                            马来西亚舒畅数据分析系统[简                                        原始                            称：马来舒畅数据分析系统]V1.0                                     取得                            马来西亚棕榈长势监测系统[简                                        原始                            称：马来棕榈长势监测系统]V1.0                                     取得                            泰国农情遥感监测系统[简称：                                        原始                            泰国农情遥感监测]V1.0                                         取得                            泰国橡胶监测平台系统[简称：                                        原始                            泰国橡胶监测系统]V1.0                                         取得                            棕榈监测平台系统[简称：棕榈                                        原始                            监测系统]V1.0                                             取得            限定本召募说明书签署之日，公司完好正当领有上述专利、非专利技能等无       形财富，不存在纠纷或者潜在纠纷。            十一、刊行东说念主领有的禀赋和认证情况            公司除取得研究军工业务禀赋外，公司领有的其他禀赋及认证的情况如下：                                                                                       灵验 序号   所属主体       文凭称号              文凭编号                 颁发单元               发证日期                                                                                        期                                                      北京市科学技能委员              高新技能企业证                                 会、北京市财政局、国          2024 年 10              书                                       家税务总局北京市税            月 29 日                                                      务局              北京市“专精特                                 北京市经济和信息化           2024 年 10              新”中小企业                                  局                      月              专精特新“小巨              东说念主”企业              质料管制体系认                                 北京军友诚信检测认           2022 年 12              证文凭                                     证有限公司                 月7日              对外贸易经营者                                 对外贸易经营者备案          2020 年 7 月              备案登记表                                   登记机关（北京海淀）            10 日      国科天成科技股份有限公司                                         召募说明书                                                                        灵验 序号   所属主体     文凭称号           文凭编号              颁发单元        发证日期                                                                         期                              海关编码：             海关相差口货色                          检会检疫备案号：                            5日             执             中关村高新技能                          中关村科技园区管制    2023 年 12             企业                               委员会           月 26 日                                              北京市科学技能委员             高新技能企业证                          会、北京市财政局、国   2022 年 11             书                                家税务总局北京市税     月2日                                              务局             浙江省立异型中                          浙江省经济和信息化             小企业                              局             质料管制体系认                          北京航标期间检测认    2025 年 3 月             证（ISO9001）                       证有限公司           20 日                                              浙江省经济和信息化                                              厅        十二、刊行东说念主上市以来发生的要紧财富重组        刊行东说念主上市以来未发生要紧财富重组。        十三、刊行东说念主的境外经营情况        限定 2025 年 3 月 31 日，公司未在境外从事分娩经营行径，亦无境外财富。        十四、刊行东说念主阐述期内的分成情况        （一）刊行东说念主最近三年利润分派情况      未进行利润分派。2024 年公司经董事会和股东大会审议通过的一经实施的利润      分派决策为：        以 179，425，908 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.97 元（含税），      送红股 0 股（含税），以成本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。        （二）公司现行利润分派政策        证据《公司法》《证券法》《对于进一步落实上市公司现金分成相关事项的      禀报》的要求，公司现行《公司礼貌》中的利润分派政策如下：        “第一百五十六条 公司的利润分派政策对投资者的合理投资薪金，同期兼 国科天成科技股份有限公司                     召募说明书 顾公司的可持续发展，并保持利润分派政策的流通性和领路性。公司利润分派的 政策、决策标准和机制如下：   （一）公司利润分派政策 分派利润，具备现金分成条件的，应当优先接纳现金分成进行利润分派。 利润）为随机； 金款式除外）。   要紧投资经营或要紧现金支拨指以下情形之一：   （1）公司明天十二个月内拟对外投资、收购财富或者购买开导的累计支拨 达到或者卓绝公司最近一期经审计净财富的 50%；   （2）公司明天十二个月内拟对外投资、收购财富或者购买开导的累计支拨 达到或者卓绝公司最近一期经审计总财富的 30%。 但公司存在以去年度未弥补亏本的，以现金表情分派的利润不少于弥补亏本后的 可供分派利润的 10%。公司利润分派不得卓绝累计可分派利润的范围，不得损害 公司持续经营智力。 利水平以及当年是否有要紧资金支拨安排等成分，区分下列情形，并按照本礼貌 礼貌的标准，提倡互异化的现金分成政策： 国科天成科技股份有限公司                     召募说明书   （1）公司发展阶段属进修期且无要紧资金支拨安排的，进行利润分派时， 现金分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属进修期且有要紧资金支拨安排的，进行利润分派时， 现金分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成经久且有要紧资金支拨安排的，进行利润分派时， 现金分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易区分但有要紧资金支拨安排的，不错按照前项礼貌处理。   公司不错证据累计可供分派利润、公积金及现金流现象，在保证足额现金分 红及公司股本范畴合理的前提下，公司不错接纳披发股票股利表情进行利润分派， 具体分成比例由公司董事会审议通事后，并提交股东大会审议决定。除上述原因 外，公司接纳股票股利进行利润分派的，还应当具有公司成长性、每股净财富的 摊薄等确切合理成分。   在舒适上述现金分成条件情况下，公司将优先遴选现金表情分派股利。公司 原则上每年进行一次利润分派，董事会不错证据盈利情况和资金需求情况提议公 司进行中期现金或股利分派。除非经董事会论证同意，且经零丁董事发表零丁意 见、监事会决议通过，两次分成间隔时间原则上不少于六个月。 金红利，以偿还其占用的资金。 更的，公司应当在召募说明书或刊行预案、要紧财富重组阐述书、权益变动阐述 书或者收购阐述书中详实泄漏召募或刊行、重组或者收敛权发生变更后公司的现 金分成政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。……”  （三）公司最近三年未分派利润使用情况 国科天成科技股份有限公司                         召募说明书   公司最近三年达成的包摄于母公司通盘者的未分派利润四肢公司业务发展 资金的一部分，用于公司经营。  （四）公司明天三年的分成经营   公司第二届董事会第十次会议及公司 2024 年年度股东大会审议通过了《国 科天成科技股份有限公司明天三年（2025-2027 年）股东分成薪金经营》的议案。 具体情况如下：   本经营的制定应妥当研究法律、行政律例、部门规章、范例性文献和《公司 礼貌》的礼貌，应赞佩对投资者的合理投资薪金并兼顾公司当年的执行经营情况 和可持续发展，在充分研讨股东利益的基础上处理公司的短期利益及长久发展的 关系，详情合理的利润分派决策，保持公司利润分派政策的流通性和领路性。公 司制定利润分派研究政策的决策过程，应充分研讨零丁董事、监事和股东（绝顶 是公众投资者和中小投资者）的概念和诉求。   本经营着眼于公司的战术发展经营及可持续经营情况，概括研讨公司经营 发展执行、股东要乞降意愿、社会资金成本、外部融资环境、所处行业特色、发 展阶段、自己经营模式、盈利水平以及是否有要紧资金支拨安排等成分，从现实 与长久两个方面概括研讨股东利益，建立对投资者科学、持续、领路的股东薪金 经营和机制。   （1）公司的利润分派政策将赞佩对投资者的合理投资薪金，同期兼顾公司 的可持续发展，并保持利润分派政策的流通性和领路性。   （2）公司不错遴选现金、股票或者现金加股票相结合的表情分派利润，具 备现金分成条件的，应当优先接纳现金分成进行利润分派。   （3）公司实施现金分成时须同期舒适下列条件：（1）公司该年度的可分派 利润（即公司弥补亏本、索求公积金后所余的税后利润）为随机；（2）审计机 构对公司的该年度财务阐述出具圭臬无保钟情见的审计阐述；（3）公司明天 12 国科天成科技股份有限公司                     召募说明书 个月内无要紧投资经营或要紧现金支拨等事项发生（召募资金款式除外）。要紧 投资经营或要紧现金支拨指以下情形之一：①公司明天十二个月内拟对外投资、 收购财富或者购买开导的累计支拨达到或者卓绝公司最近一期经审计净财富的 到或者卓绝公司最近一期经审计总财富的 30%。   （4）公司每年以现金表情分派的利润应不低于当年达成的可分派利润的 损后的可供分派利润的 10%。公司利润分派不得卓绝累计可分派利润的范围，不 得损害公司持续经营智力。   （5）公司董事会应当概括研讨所处行业特色、发展阶段、自己经营模式、 盈利水平以及当年是否有要紧资金支拨安排等成分，区分下列情形，并按照公司 礼貌礼貌的标准，提倡互异化的现金分成政策：①公司发展阶段属进修期且无重 大资金支拨安排的，进行利润分派时，现金分成在本次利润分派中所占比例最低 应达到 80%；②公司发展阶段属进修期且有要紧资金支拨安排的，进行利润分派 时，现金分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%；③公司发展阶段属成 经久且有要紧资金支拨安排的，进行利润分派时，现金分成在本次利润分派中所 占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有要紧资金支拨安排的，不错 按照前项礼貌处理。   （6）公司不错证据累计可供分派利润、公积金及现金流现象，在保证足额 现金分成及公司股本范畴合理的前提下，公司不错接纳披发股票股利表情进行利 润分派，具体分成比例由公司董事会审议通事后，并提交股东大会审议决定。除 上述原因外，公司接纳股票股利进行利润分派的，还应当具有公司成长性、每股 净财富的摊薄等确切合理成分。   （7）在舒适上述现金分成条件情况下，公司将优先遴选现金表情分派股利。 公司原则上每年进行一次利润分派，董事会不错证据盈利情况和资金需求情况提 议公司进行中期现金或股利分派。除非经董事会论证同意，且经零丁董事发表独 立概念、监事会决议通过，两次分成间隔时间原则上不少于六个月。 国科天成科技股份有限公司                                 召募说明书    （8）若存在股东违纪占用公司资金情况，公司应当扣减该股东所获分派的 现金红利，以偿还其占用的资金。    （9）公司刊行证券、要紧财富重组、合并分立或者因收购导致收敛权发生 变更的，公司应当在召募说明书或刊行预案、要紧财富重组阐述书、权益变动报 告书或者收购阐述书中详实泄漏召募或刊行、重组或者收敛权发生变更后公司的 现金分成政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。    十五、刊行东说念主最近三年债券刊行情况    刊行东说念主最近三年未刊行债券，亦不存在债券毁约或者延迟支付本息的情形。 为 13，232.13 万元。本次可转债拟召募资金不卓绝 88，000 万元，参考近期债券市 场的刊行利率水平并经合理测度，公司最近三年平均可分派利润足以支付公司债 券一年的利息。 国科天成科技股份有限公司                                 召募说明书            第五节    财务司帐信息与管制层分析    本节援用的财务司帐信息，非经绝顶说明，引自公司 2022 年度、2023 年度、    公司提醒投资者激情公司泄漏的财务阐述及审计阐述全文，以获取详实的财 务贵寓。    一、与财务司帐信息研究的要紧事项或重要性水平的判断圭臬    公司在详情与财务司帐信息研究的要紧事项或重要性水平的判断圭臬时，根 据自己所处的行业和发展阶段，从性质和金额两个方面来研讨。从性质来看，主 要研讨该事项在性质上是否属于日常行径、是否显耀影响公司的财务现象、经营 效果和现金流量；从金额来看，主要研讨是否卓绝当期利润总额的 5%，或金额 虽未达到前述圭臬但公司合计较为重要的研究事项。    二、审计概念    公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度的财务阐述经具有执行证券、期货 研究业务经历的致同司帐师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了“致同 审字（2024）第 110A012602 号”和“致同审字（2025）第 110A013229 号”圭臬 无保钟情见的审计阐述。公司 2025 年 1-3 月财务阐述未经审计。    本节援用的财务数据除非绝顶说明，均为引自公司 2022 年度、2023 年度和    三、合并财务报表    公司按照财政部发布《企业司帐准则解释第 18 号》的内容要求，对 2022 年 财务数据进行了记忆调节，具体参见本节“六、司帐政策变更、司帐测度变更以 及司帐差错更正”之“（一）司帐政策变更”之“3、2024 年度司帐政策变更”。 阐述期内合并财务报表如下：    （一）合并财富欠债表 国科天成科技股份有限公司                                                      召募说明书                                                                     单元：元      款式     2025.3.31         2024.12.31         2023.12.31        2022.12.31 流动财富： 货币资金        384，516，039.12   448，545，279.67     102，516，594.85    260，263，742.13 交易性金融财富                  -                 -                  -                 - 应收单子            294，494.21       126，607.65      14，586，081.01     15，345，320.29 应收账款        685，841，625.08   698，931，957.07     515，735，803.93    271，896，640.01 应收款项融资        1，258，000.00    19，110，000.00                   -                 - 预支款项        244，525，983.02   188，246，839.62     103，762，759.76    161，588，675.06 其他应收款         4，979，933.58     4，587，191.33       7，793，961.82      6，863，034.04 存货          551，458，417.53   520，742，228.26     470，449，759.73    338，256，984.84 其他流动财富       18，597，112.96     8，893，234.81       7，491，059.24      1，948，600.98  流动财富算计    1，891，471，605.50 1，889，183，338.41   1，222，336，020.34 1，056，162，997.35 非流动财富： 经久股权投资        2，520，416.06     2，657，287.97         901，315.08      4，861，904.74 其他权益用具投资     41，532，560.68    35，332，560.68      29，400，900.00     25，942，258.41 固定财富        235，410，871.35   194，029，459.38     139，448，374.39    135，791，876.07 在建工程         67，308，981.51    99，410，290.64     109，460，177.30 使用权财富         7，453，915.84     8，706，537.79      14，603，612.84     16，696，166.00 无形财富          9，416，194.60    10，282，337.10      10，399，120.39     16，319，313.01 经久待摊用度        2，243，841.31     2，733，880.36       3，734，167.56      5，128，976.51 递延所得税财富      17，420，622.69    17，076，002.37       7，198，849.29      2，282，037.88 其他非流动财富     245，017，772.10   248，236，987.62      57，199，017.13     41，570，894.35 非流动财富算计     628，325，176.14   618，465，343.91     372，345，533.98    248，593，426.97 财富所有这个词       2，519，796，781.64 2，507，648，682.32   1，594，681，554.32 1，304，756，424.32 流动欠债： 短期告贷        565，885，385.39   547，886，848.17     230，250，375.00     65，085，402.78 应付单子                     -                 -      4，971，000.00     34，910，596.10 应付账款         50，465，627.98    54，167，936.34      45，242，110.07     33，695，547.34 合同欠债         13，269，978.58    14，898，830.48       9，925，377.12     10，212，127.90 应付职工薪酬       19，083，505.66    19，382，091.49      17，813，155.05     12，955，852.50 应交税费          7，265，506.32    15，201，826.65      12，760，758.31     14，512，480.71 其他应付款         2，933，191.41     3，586，727.92       5，326，347.94      4，971，705.44 一年内到期的非流 动欠债 国科天成科技股份有限公司                                                            召募说明书      款式     2025.3.31          2024.12.31         2023.12.31            2022.12.31 其他流动欠债          465，023.23        816，874.55       15，616，946.90           441，721.51 流动欠债算计      664，989，467.64    662，818，721.19      350，752，761.59       188，521，653.16 非流动欠债： 租借欠债          1，731，622.35      2，644，930.34        6，551，043.51          4，934，744.86 经久应付款                     -                 -                    -          61，943.36 预计欠债          4，537，710.88      4，383，380.86        2，597，752.94          1，561，553.86 递延收益                      -                 -       3，148，000.00          3，148，000.00 非流动欠债算计       6，269，333.23      7，028，311.20       12，296，796.45          9，706，242.08 欠债算计        671，258，800.87    669，847，032.39      363，049，558.04       198，227，895.24 股本          179，425，908.00    179，425，908.00      134，569，431.00       134，569，431.00 成本公积       1，177，697，548.08 1，177，697，548.08      787，539，446.00       787，539，446.00 其他概括收益          282，676.58        282，676.58        3，740，765.00          3，350，919.65 盈余公积         44，936，105.18     44，936，105.18       30，116，730.03        16，761，205.05 未分派利润       442，593，832.24    429，381，460.19      271，526，985.32       158，087，556.11 包摄于母公司股东 权益算计 少数股东权益        3，601，910.69      6，077，951.90        4，138，638.93          6，219，971.27 股东权益算计     1，848，537，980.77 1，837，801，649.93    1，231，631，996.28 1，106，528，529.08 欠债和股东权益总 计      （二）合并利润表                                                                           单元：元      款式    2025 年 1-3 月        2024 年度            2023 年度              2022 年度 一、营业收入     119，694，666.93     960，644，991.43    701，584，473.73       529，555，286.69 减：营业成本       76，526，380.90    611，444，734.02    420，224，172.94       331，867，350.23 税金及附加           271，961.62      1，822，450.66      1，550，793.33         2，391，457.68 销售用度          1，864，205.08      9，724，291.20      9，288，619.79         7，324，036.51 管制用度         11，963，392.72     49，418，295.42     42，164，354.63        41，351，056.03 研发用度         13，583，709.88     57，106，804.98     49，725，784.36        29，110，978.30 财务用度          3，183，425.83     16，439，967.72      3，547，107.43         -2，054，636.63 其中：利息支拨       3，380，266.95     17，334，196.76      4，903，062.96           990，404.87 利息收入            248，611.69        953，228.41      1，546，315.29         3，144，867.20 加：其他收益        2，482，634.83      8，652，161.27      3，202，083.66           514，578.98 国科天成科技股份有限公司                                                        召募说明书    款式        2025 年 1-3 月        2024 年度          2023 年度          2022 年度 投资收益（损失以                 -136，871.91       6，268，627.86    -3，960，589.66      372，512.29 “-”号填列） 其中：对子营企业 和联接企业的投资        -136，871.91        -494，027.11      -701，930.85      -507，768.53 收益 信用减值损失（损               -1，623，823.81     -29，673，357.02   -30，093，820.77    -7，541，727.88 失以“-”号填列） 财富减值损失（损                 -443，560.95      -4，867，548.64    -1，994，788.48      -464，840.93 失以“-”号填列） 财富处置收益(损失 以“-”号填列） 二、营业利润（亏 损以“-”号填列） 加：营业外收入            9，336.28           5，013.50          113.87          1，009.07 减：营业外支拨             979.35           72，274.17      103，626.67       115，335.97 三、利润总额（亏 损总额以“-”号填     13，162，458.05     195，374，866.58   142，872，931.53   112，331，985.66 列） 减：所得税用度        2，426，127.21      19，949，049.92    18，659，309.68    15，154，471.71 四、净利润（净亏 损以“-”号填列） （一）按经营持续 性分类： 其中：持续经营净 利润（净亏本以“-”    10，736，330.84     175，425，816.66   124，213，621.85    97，177，513.95 号填列） 终结经营净利润 （净亏本以“-”号填                                   -                -                - 列） （二）按通盘权归 属分类： 其中：包摄于母公 司股东的净利润 （净亏本以“-”号填 列） 少数股东损益（净               -2，476，041.21       2，751，966.64    -2，581，332.34      -317，698.14 亏本以“-”号填列） 五、其他概括收益                             -    -3，458，088.42      389，845.35      3，350，919.65 的税后净额 （一）包摄于母公 司股东的其他概括                    -    -3，458，088.42      389，845.35      3，350，919.65 收益的税后净额 （二）包摄于少数 股东的其他概括收                    -                -                - 益的税后净额 六、概括收益总额      10，736，330.84     171，967，728.24   124，603，467.21   100，528，433.60  国科天成科技股份有限公司                                                                 召募说明书     款式       2025 年 1-3 月          2024 年度              2023 年度              2022 年度  包摄于母公司股东  的概括收益总额  包摄于少数股东的               -2，476，041.21         2，751，966.64        -2，581，332.34          -317，698.14  概括收益总额    （三）合并现金流量表                                                                                  单元：元     款式       2025 年 1-3 月           2024 年度              2023 年度               2022 年度 一、经营行径产生的现 金流量： 销售商品、提供劳务收 到的现金 收到的税费返还         1，652，353.95                       -        206，355.50           3，489，110.72 收到其他与经营行径有 关的现金 经营行径现金流入小计    150，439，472.72      850，485，627.37        574，277，921.75         690，069，252.25 购买商品、接受劳务支 付的现金 支付给职工以及为职工 支付的现金 支付的各项税费        13，804，271.09       49，003，842.88         38，299，831.61          37，350，223.72 支付其他与经营行径有 关的现金 经营行径现金流出小计    193，159，207.30      879，800，226.84        670，391，476.42         893，504，775.86 经营行径产生的现金流                -42，719，734.58      -29，314，599.47        -96，113，554.67       -203，435，523.61 量净额 二、投资行径产生的现 金流量： 收回投资收到的现金                                1，000.49                       -      237，000，000.00 取得投资收益收到的现                               -      1，400，000.00                       -          880，280.82 金 处置固定财富、无形资 产和其他经久财富收回      2，300，000.00       10，708，248.00           7，554，000.00                      - 的现金净额 处置子公司过火他营业 单元收到的现金净额 收到其他与投资行径有                               -      5，355，000.00        34，520，000.00           5，500，000.00 关的现金 投资行径现金流入小计      2，300，000.00       19，435，784.12         42，074，000.00         243，380，280.82 购置固定财富、无形资 产和其他经久财富支付     28，720，901.24      238，692，565.27        186，031，861.27          59，388，623.15 的现金 投资支付的现金         6，200，000.00       12，251，000.00           3，000，000.00        243，000，000.00  国科天成科技股份有限公司                                                      召募说明书     款式       2025 年 1-3 月        2024 年度          2023 年度          2022 年度 支付其他与投资行径有 关的现金 投资行径现金流出小计     34，920，901.24    252，593，565.27   226，万生公司605，861.27    302，388，623.15 投资行径产生的现金流               -32，620，901.24 -233，157，781.15     -184，531，861.27    -59，008，342.33 量净额 三、筹资行径产生的现 金流量： 招揽投资收到的现金                   -   461，224，463.79       500，000.00                  - 其中：子公司招揽少数 股东投资收到的现金 取得告贷收到的现金     145，213，900.00    477，180，000.00   230，000，000.00     65，000，000.00 收到其他与筹资行径有                             -                -                 -                 - 关的现金 筹资行径现金流入小计    145，213，900.00    938，404，463.79   230，500，000.00     65，000，000.00 偿还债务支付的现金     127，503，500.00    278，617，567.15    65，000，000.00                  - 分派股利、利润或偿付 利息支付的现金 其中：子公司支付少数                             -                -                 -                 - 股东的股利、利润 支付其他与筹资行径有 关的现金 筹资行径现金流出小计    133，902，504.73    324，932，398.35    77，662，135.24       8，935，742.22 筹资行径产生的现金流 量净额 四、汇率变动对现金及                                              -                 -                 - 现金等价物的影响 五、现金及现金等价物               -64，029，240.55    350，999，684.82   -127，807，551.18   -206，379，608.16 净加多额 加：期初现金及现金等 价物余额 六、期末现金及现金等 价物余额    四、合并财务报表的编制基础、合并范围    （一）编制基础    公司财务报表以持续经营为编制基础。合并财务报表以母公司过火子公司的  财务报表为基础，证据其他相关贵寓，由母公司按照《企业司帐准则第 33 号—  —合并财务报表》编制。    （二）合并报表的范围 国科天成科技股份有限公司                                                        召募说明书       限定 2025 年 3 月 31 日，公司纳入合并报表范围内的子公司共计 8 家，具体 情况如下：                                        是否纳入合并范围  序号      子公司全称   注 1：2024 年 12 月 26 日，公司对外转让所持有智尚天科全部股权   注 2：燧石光电于 2023 年 1 月 11 日新设成立   注 3：上海天成微于 2023 年 10 月 17 日新设成立   注 4：天成锦创于 2023 年 10 月 18 日新设成立       五、主要财务方针及非时常性损益明细表       （一）主要财务方针          款式                     /2025 年 3 月末        /2024 年末      /2023 年末       /2022 年末 流动比率（倍）                         2.84          2.85           3.48         5.60 速动比率（倍）                         1.99          2.05           2.12         3.80 财富欠债率（合并）                  26.64%           26.71%         22.77%       15.19% 财富欠债率（母公司）                 26.23%           26.31%         22.76%       15.05% 应收账款盘活率（次/年）                    0.63          1.44           1.66         2.37 存货盘活率（次/年）                      0.56          1.22           1.03         1.46 归 属于 刊行 东说念主股 东的净利 润 （万元） 包摄于刊行东说念主股东扣除非时常 性损益后的净利润（万元） 每股经营行径产生的净现金流                                -0.24         -0.16          -0.71         -1.51 量（元） 每股净现金流量（元）                     -0.36          1.96          -0.95         -1.53 包摄于刊行东说念主普通股股东的每 股净财富（元）     国科天成科技股份有限公司                                                    召募说明书     注：财务方针狡计公式如下：        （二）净财富收益率和每股收益          按照中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息泄漏编报规矩第 9 号——     净财富收益率和每股收益的狡计及泄漏》（2010 年矫正），公司阐述期的净财富     收益率及每股收益如下：                                               加权平均             每股收益（元/股）         年度                财务方针                                              净财富收益率            基本          稀释                      包摄于公司普通股股东的净利润                  0.72%       0.07           0.07                      普通股股东的净利润                      包摄于公司普通股股东的净利润                 11.82%       1.15           1.15                      扣除非时常性损益后包摄于公司                      普通股股东的净利润                      包摄于公司普通股股东的净利润                 10.90%       0.94           0.94                      普通股股东的净利润                      包摄于公司普通股股东的净利润                  9.29%       0.72           0.72                 普通股股东的净利润         注：2025 年 1-3 月狡计每股收益、加权平均净财富收益率方针未年化狡计        （三）非时常性损益明细表          阐述期内，刊行东说念主非时常性损益表如下：                                                                     单元：万元                 款式               2025 年 1-3 月      2024 年度      2023 年度           2022 年度 非流动性财富处置损益                                 57.32      713.36            73.41          -0.24 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切研究，妥当国度政策礼貌、按照一定圭臬定额                     84.22      349.97             9.52          50.55 或定量持续享受的政府补助除外）       国科天成科技股份有限公司                                         召募说明书 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                    2.15     31.56     25.22     39.02 单独进行减值测试的应收款项、合同财富减值准                                             -    279.92          -   101.73 备转回 除同公司正常经营业务研究的灵验套期保值业务 外，持有交易性金融财富、交易性金融欠债产生的                                             -          -   -325.87    88.03 公允价值变动损益，以及处置交易性金融财富、交 易性金融欠债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支拨                       0.93      -6.44     -9.21    -6.02 非时常性损益总额                               144.62   1，368.36   -226.92   273.06 减：非时常性损益的所得税影响数                         37.61    132.68     -33.70    41.35 非时常性损益净额                               107.01   1，235.68   -193.22   231.71 减：包摄于少数股东的非时常性损益净影响数（税                                             -      -1.91     -2.94     1.70 后） 包摄于公司普通股股东的非时常性损益                      107.01   1，237.60   -190.27   230.01          阐述期各期，公司包摄于公司普通股股东的非时常性损益分别为 230.01 万       元、-190.27 万元、1，237.60 万元和 107.01 万元。2024 年度，公司包摄于公司普       通股股东的非时常性损益大幅上涨主要系非流动性财富处置损益、计入当期损益       的政府补助及应收账款减值准备转回加多所致。          六、司帐政策变更、司帐测度变更以及司帐差错更正          （一）司帐政策变更          阐述期内，公司重要司帐政策变更情况如下：          财政部于 2021 年 12 月发布了《企业司帐准则解释第 15 号》（财会〔2021〕          解释第 15 号明确了“对于企业将固定财富达到预定可使用状态前或者研发       过程中产出的居品或副居品对外售售的司帐处理（以下简称试运行销售）”。企       业发生试运行销售的，应当按照《企业司帐准则第 14 号-收入》和《企业司帐准       则第 1 号-存货》等礼貌，对试运行销售研究收入和成天职别进行司帐处理，计       入当期损益，不应将试运行销售研究收入对消研究成本后的净额冲减固定财富成       本或研发支拨。“试运行销售”的研究司帐处理礼貌自 2022 年 1 月 1 日起推广， 国科天成科技股份有限公司                            召募说明书 并记忆调节比较财务报表。   解释第 15 号明确了“对于亏本合同的判断（以下简称 亏本合同）”。判断 亏本合同期，履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同顺利研究 的其他成本的分担金额。“亏本合同”研究司帐处理礼貌自 2022 年 1 月 1 日起施 行；累积影响数调节初次执行解释第 15 号当年龄首留存收益过火他研究的财务 报表款式，不调节前期比较财务报表数据。   接纳解释第 15 号未对本公司财务现象和经营效果产生要紧影响。   财政部于 2022 年 11 月发布了《企业司帐准则解释第 16 号》（财会〔2022〕   解释第 16 号礼貌，对于不是企业合并、交易发生时既不影响司帐利润也不 影响应征税所得额（或可抵扣亏本）、且运转证实的财富和欠债导致产生等额应 征税暂时性互异和可抵扣暂时性互异的单项交易，因财富和欠债的运转证实所产 生的应征税暂时性互异和可抵扣暂时性互异，应当证据《企业司帐准则第 18 号 ——所得税》等相关礼貌，在交易发生时间别证实相应的递延所得税欠债和递延 所得税财富。对于在初次推广上述礼貌的财务报表列报最早期间的期初至本解释 推广日之间发生的上述交易，企业应当按照上述礼貌，将累积影响数调节财务报 表列报最早期间的期初留存收益过火他研究财务报表款式。上述司帐处理礼貌自 应征税暂时性互异和可抵扣暂时性互异的，按照解释第 16 号的礼貌进行调节。   （1）企业司帐准则解释第 17 号   财政部于 2023 年 11 月发布了《企业司帐准则解释第 17 号》（财会〔2023〕   ①流动欠债与非流动欠债的远离   解释第 17 号礼貌，对于企业贷款安排产生的欠债，企业将欠债璧还推迟至 国科天成科技股份有限公司                        召募说明书 财富欠债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵命了贷款安排中礼貌的 条件（以下简称“契约条件”）。企业在财富欠债表日或者之前应遵命的契约条 件，即使在财富欠债表日之后才对该契约条件的遵命情况进行评估（如有的契约 条件礼貌在财富欠债表日之后基于财富欠债表日财务现象进行评估），影响该权 利在财富欠债表日是否存在的判断，进而影响该欠债在财富欠债表日的流动性划 分。企业在财富欠债表日之后应遵命的契约条件（如有的契约条件礼貌基于财富 欠债表日之后 6 个月的财务现象进行评估），不影响该权利在财富欠债表日是否 存在的判断，与该欠债在财富欠债表日的流动性远离无关。   欠债的条目导致企业在交易敌手方遴聘的情况下通过托福自己权益用具进 行璧还的，如果按照准则礼貌该遴聘权分类为权益用具并将其四肢复合金融用具 的权益组成部分单独证实，则该条目不影响该项欠债的流动性远离。   本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该礼貌，并对可比期间信息进行调节。   接纳解释第 17 号未对本公司财务现象和经营效果产生要紧影响。   ②供应商融资安排的泄漏   解释第 17 号礼貌，对于供应商融资安排应泄漏：（1）供应商融资安排的条 款和条件（如延长付款期限和担保提供情况等）。（2）①属于供应商融资安排 的金融欠债在财富欠债表中的列报款式和账面金额。②供应商已从融资提供方收 到款项的，应泄漏所对应的金融欠债的列报款式和账面金额；③以及研究金融负 债的付款到期日区间，以及不属于供应商融资安排的可比应付账款的付款到期日 区间。如果付款到期日区间的范围较大，企业还应当泄漏相关这些区间的解释性 信息或额外的区间信息；（3）研究金融欠债账面金额中不触及现金收支确当期 变动（包括企业合并、汇率变动以过火他不需使用现金或现金等价物的交易或事 项）的类型和影响。   企业在证据《企业司帐准则第 37 号——金融用具列报》的要求泄漏流动性 风险信息时，应当研讨其是否已取得或已有门路取得通过供应商融资安排向企业 提供缓期付款或向其供应商提供提前收款的授信。企业在证据研究准则的要求识 国科天成科技股份有限公司                                              召募说明书 别流动性风险蚁合度时，应当研讨供应商融资安排导致企业将其蓝本应付供应商 的部分金融欠债蚁合于融资提供方这一成分。   本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该礼貌。在初次执行该礼貌时，本公司无 需泄漏可比期间研究信息和第（2）项下②和③所要求的期初信息。   接纳解释第 17 号未对本公司财务现象和经营效果产生要紧影响。   （2）企业司帐准则解释第 18 号   财政部于 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业司帐准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号，解释第 18 号）。   不属于单项践约义务的保证类质料保证的司帐处理   解释第 18 号礼貌，在对不属于单项践约义务的保证类质料保证产生的预计 欠债进行司帐核算时，企业应当证据《企业司帐准则第 13 号——或有事项》有 关礼貌，按详情的预计欠债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等 科目，贷记“预计欠债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和财富欠债表 中的“其他流动欠债”、“一年内到期的非流动欠债”、“预计欠债”等款式列 示。本公司自解释第 18 号印发之日起执行该礼貌，并进行记忆调节。   执行上述司帐政策对 2024 年度合并利润表的影响如下：                                                              单元：元     合并利润表款式（2024 年度）                          影响金额 销售用度                                                    -1，969，408.25 营业成本                                                     1，969，408.25   执行上述司帐政策对 2023 年度合并利润表的影响如下：                                                              单元：元  合并利润表款式（2023 年度）       调节前            调节金额              调节后 销售用度                   10，571，058.01   -1，282，438.22     9，288，619.79 营业成本                418，941，734.72     1，282，438.22    420，224，172.94   执行上述司帐政策对 2022 年度合并利润表的影响如下：         国科天成科技股份有限公司                                                                         召募说明书                                                                                                 单元：元          合并利润表款式（2022 年度）                           调节前               调节金额                  调节后         销售用度                                        8，397，102.16     -1，073，065.65          7，324，036.51         营业成本                                      330，794，284.58      1，073，065.65     331，867，350.23            （二）司帐测度变更            阐述期内，公司不存在重要司帐测度变更。            （三）司帐差错更正            阐述期内，公司不存在要紧司帐差错更正。            七、财务现象分析            （一）财富结构分析            阐述期各期末，公司的财富组成情况如下：                                                                                          单元：万元  款式             金额          占比             金额             占比            金额          占比              金额         占比 流动财富      189，147.16        75.06% 188，918.33         75.34% 122，233.60            76.65% 105，616.30        80.95% 非流动财富      62，832.52        24.94%    61，846.53       24.66%       37，234.55       23.35%      24，859.34    19.05% 财富所有这个词      251，979.68   100.00% 250，764.87            100.00% 159，468.16        100.00% 130，475.64          100.00%            阐述期内，公司的财富总额分别为 130，475.64 万元、159，468.16 万元、         现象精熟，财富范畴随业务的发展呈增长趋势，2024 年公司财富大幅加多主要         系当岁首次公开刊行股票召募资金到位及短期告贷范畴加多所致。            阐述期各期末，公司流动财富具体组成情况如下：                                                                                          单元：万元               款式                 2025.3.31          2024.12.31        2023.12.31        2022.12.31         流动财富：         货币资金                         38，451.60         44，854.53           10，251.66          26，026.37   国科天成科技股份有限公司                                                                          召募说明书          款式             2025.3.31           2024.12.31            2023.12.31          2022.12.31    应收单子                         29.45                 12.66               1，458.61        1，534.53    应收账款                    68，584.16           69，893.20              51，573.58          27，189.66    应收款项融资                      125.80           1，911.00                         -                 -    预支款项                    24，452.60           18，824.68              10，376.28          16，158.87    其他应收款                       497.99             458.72                   779.40           686.30    存货                      55，145.84           52，074.22              47，044.98          33，825.70    其他流动财富                   1，859.71              889.32                   749.11           194.86          算计               189，147.16          188，918.33             122，233.60         105，616.30        阐述期各期末，公司流动财富范畴分别为 105，616.30 万元、122，233.60 万元、   跟着公司范畴渐渐扩大，公司新建、扩建产线及购置研发开导所致。阐述期各期   末，公司流动财富主要由货币资金、应收账款、存货组成，上述财富算计占流动   财富的比例分别为 82.41%、89.07%、88.30%和 85.74%。具体情况如下：        （1）货币资金        阐述期各期末，公司货币资金主要由银行入款组成，具体情况如下：                                                                                         单元：万元   款式            金额         占比         金额            占比               金额           占比         金额             占比 库存现金             -         -            -               -          0.45       0.00%        1.05        0.00% 银行入款     38，451.60   100.00%   44，854.53      100.00%          9，754.11      95.15%   22，534.27        86.58% 其他货币资金           -         -            -               -       497.10        4.85%    3，491.06        13.41%   算计     38，451.60   100.00%   44，854.53      100.00%         10，251.66    100.00%    26，026.37    100.00%        阐述期各期末，公司货币资金余额分别为 26，026.37 万元、10，251.66 万元、   和 20.33%。2023 年末，公司货币资金占比有所下落，主要系公司原材料采购及   备货占用的资金较多，以及阐述期内公司持续朝上游中枢边界拓展，购置的各样   分娩及研发开导大幅加多所致。2024 年末，公司货币资金占比上涨，主要系当年    国科天成科技股份有限公司                                                                         召募说明书    初次公开刊行股票召募资金到位及短期告贷范畴加多所致。其他货币资金主若是    公司开具的银行承兑汇票保证金及利息。         （2）应收单子及应收款项融资         阐述期各期末，公司应收单子情况如下表所示：                                                                                         单元：万元        大类                    款式         2025.3.31        2024.12.31     2023.12.31      2022.12.31                   应收单子余额                      31.00            13.30      1，533.90        1，597.47                   其中：银行承兑汇票                          -          4.80        173.60          226.97                   交易承兑汇票                      31.00             8.50      1，360.30        1，370.50                   坏账准备                         1.55             0.64          75.29           62.94        应收单子       其中：银行承兑汇票                          -          0.20           7.50             8.84                   交易承兑汇票                       1.55             0.44          67.80           54.10                   应收单子账面价值                    29.45            12.66      1，458.61        1，534.53                   其中：银行承兑汇票                          -          4.60        166.10          218.13                   交易承兑汇票                      29.45             8.06      1，292.50        1，316.40    应收款项融资         银行承兑汇票                     125.80          1，911.00               -              -               账面价值算计                         155.25          1，923.66     1，458.61        1，534.53         阐述期各期末，公司应收单子及应收款项融资账面价值分别为 1，534.53 万    元、1，458.61 万元、1，923.66 万元和 155.25 万元，占流动财富比例分别为 1.45%、    值金额较低，主要系当期以应收单子结算的企业较少，且去年的应收款项融资都    已背书转让。公司主要通过银行转账表情与客户进行结算，通过承兑汇票结算的    比例较低。         阐述期各期末，公司不存在质押的应收单子，已背书或贴现但尚未到期的应    收单子情况如下：                                                                                         单元：万元   款式        终结确        未终结确       终结确       未终结确             终结确        未终结确            终结确      未终结确             认金额         认金额       认金额       认金额              认金额        认金额             认金额      认金额 银行承兑单子      1，051.90          -   989.00                 -   1，923.70      173.60       52.14           -       国科天成科技股份有限公司                                                                                 召募说明书 交易承兑单子              -            -               -                -            -       1，360.30           -              -         对于信用品级较高的银行承兑汇票贴现或背书，信用风险和缓期付款风险       很小，而况单子研究的利率风险已移动给银行，不错判断单子通盘权上的主要       风险和薪金一经移动，故终结证实。对于信用品级不高的银行承兑汇票和交易       承兑票贴现或背书，贴现或背书不影响追索权，单子研究的信用风险和缓期付       款风险仍莫得移动，故未终结证实。         （2）应收账款         阐述期各期末，公司应收账款的具体变动情况如下所示：                                                                                                    单元：万元              款式                      2025.3.31          2024.12.31           2023.12.31           2022.12.31       应收账款余额                           76，023.22          77，172.75            55，845.54            28，653.09       减：坏账准备                            7，439.05               7，279.56            4，271.96          1，463.43       应收账款账面价值                         68，584.16          69，893.20            51，573.58            27，189.66       应收账款盘活率                               0.63                  1.44                 1.66              2.37         注：2025 年 1 季度应收账款盘活率已年化处理         阐述期各期末，公司应收账款账面价值分别为 27，189.66 万元、51，573.58 万       元、69，893.20 万元和 68，584.16 万元，占同期末流动财富的比例分别为 25.74%、       长趋势。         阐述期内，公司应收账款盘活率分别为 2.37、1.66、1.44 和 0.63，举座呈下       降趋势，主要受行业举座回款速率放缓的影响。         阐述期各期末，公司应收账款账龄情况如下：                                                                                                    单元：万元  款式         账面余额            占比       账面余额                占比           账面余额              占比        账面余额              占比       国科天成科技股份有限公司                                                                       召募说明书  算计         76，023.22   100.00%   77，172.75   100.00%        55，845.54   100.00%       28，653.09   100.00%             阐述期各期末，公司应收账款以账龄在 1 年以内为主，占比分别为 92.28%、       主要系受行业举座回款速率放缓的影响。             限定 2025 年 3 月末，公司应收账款主要客户情况如下：                                                                                          单元：万元         序号         客户称号             账面余额                    占比             主要交易内容                   算计                   19，225.33            25.29%                 -       前五名客户中，除巍宇光电和艾迪科技外的其他客户均为大型国有军工集团的下       属单元，交易信誉和偿债智力精熟，发生大额坏账的可能性较低。             巍宇光电系公司经久合作的军工配套企业之一，合作基础精熟，与公司业务       合作关系领路，历史上未出现过坏账情形，公司无法收恢复收账款的风险较小。             艾迪科技专科从事红外成像业务的行业着名企业，参与并配套了国内要紧型       号款式，主要客户包括航天科工集团、航天科技集团、中科院、中航工业集团、       武器工业集团等。公司于 2024 年 12 月以自有资金 500 万元认购艾迪科技新增的 国科天成科技股份有限公司                                                召募说明书     阐述期各期末，公司无单项计提坏账准备的应收账款，应收账款坏账准备的 具体计提情况如下：     ①2025 年 3 月 31 日                                                             单元：万元         账龄             应收账款               坏账准备           预期信用损失率 国有企业客户                   22，292.73           2，434.12        10.92% 账龄：1 年以内                 16，166.23            669.93          4.14% 一般企业客户                   53，730.49           5，004.94         9.31% 账龄：1 年以内                 45，464.56           2，282.12         5.02%     ②2024 年 12 月 31 日                                                             单元：万元         账龄             应收账款               坏账准备           预期信用损失率 国有企业客户                   26，560.23          2，584.56          9.73% 账龄：1 年以内                 20，405.84            862.06          4.22% 一般企业客户                   50，612.52          4，695.00          9.28% 账龄：1 年以内                 43，793.94          2，248.72          5.13% 国科天成科技股份有限公司                                                           召募说明书     ③2023 年 12 月 31 日                                                                        单元：万元         账龄            应收账款                      坏账准备               预期信用损失率 国有企业客户                         23，559.62            1，639.81               6.96% 账龄：1 年以内                       19，479.80              841.20                4.32% 一般企业客户                         32，285.92            2，632.15               8.15% 账龄：1 年以内                       28，013.08            1，444.24                5.16%     ④2022 年 12 月 31 日                                                                        单元：万元         账龄            应收账款                      坏账准备               预期信用损失率 国有企业客户                         10，857.34              687.82               6.34% 账龄：1 年以内                        9，106.75              354.68                3.89% 一般企业客户                         17，795.75              775.60               4.36% 账龄：1 年以内                       17，334.61              684.28                3.95%     阐述期各期末，公司与同行业可比上市公司的应收账款坏账准备计提比例对 比如下：    公司称号        2025.3.31           2024.12.31       2023.12.31       2022.12.31 高德红外                       -               23.69%        15.46%           14.52% 睿创微纳                       -               10.88%          7.78%            6.96% 大立科技                       -               29.86%        21.63%           14.37% 久之洋                        -               11.22%          8.42%          11.08%  国科天成科技股份有限公司                                                              召募说明书       公司称号           2025.3.31        2024.12.31        2023.12.31       2022.12.31   富吉瑞                             -            8.91%           7.38%            10.25%   行业平均                            -         16.85%           12.13%             11.44%   国科天成                     9.79%               9.43%           7.65%             5.11%         注：同行业可比公司 2025 年第一季度阐述均未泄漏应收账款坏账计提情况。         阐述期内，公司应收账款计提比例均低于同行业可比公司平均水平，主要系  公司应收账款账龄结构昭着优于同行业可比上市公司所致，具体对比如下：  账龄       高德红外        大立科技            久之洋       睿创微纳        富吉瑞        行业平均      国科天成  账龄       高德红外        大立科技            久之洋       睿创微纳        富吉瑞        行业平均      国科天成  账龄       高德红外        大立科技            久之洋       睿创微纳        富吉瑞        行业平均      国科天成         注：同行业可比公司 2025 年第一季度阐述均未泄漏应收账款账龄漫衍情况。  别为 92.28%、85.04%和 84.96%，显耀高于全部同行业可比上市公司平均水平。  阐述期内，公司账龄结构显耀优于同行业可比公司举座水平，因此公司的坏账准  备计提比例低于行业平均水平。         限定 2025 年 5 月 31 日，公司各期末应收账款期后回款比例分别为 84.64%、 国科天成科技股份有限公司                                                     召募说明书                                                                  单元：万元      款式        2025.3.31        2024.12.31     2023.12.31      2022.12.31  应收账款余额            76，023.22       77，172.75      55，845.54       28，653.09  期后回款金额            15，436.27       27，585.13      44，059.27       24，250.71  期后回款比例              20.30%          35.74%         78.89%            84.64%      （3）预支款项      阐述期各期末，公司预支账款金额分别为 16，158.87 万元、10，376.28 万元、      阐述期内，公司预支账款金额举座随公司经营范畴增长而呈上涨趋势，2023 年预支账款较低主要系 2022 年公司为舒适部分客户提倡的备货要求，同期幸免 自己及上游供应商的分娩经营受到其时内行卫惹事件的影响，妥当提高了备货比 例所致。2023 年在国内内行卫惹事件的影响淹没后，公司证据当期库存、订单和 资金情况妥当谴责了备货量，期末预支账款金额同比昭着下落。2024 年及 2025 年一季度持续增长主要系公司上市后收入范畴持续增长，预计下流商场需将求持 续鼎沸，因此不绝保持备货节拍。      阐述期各期末预支账款前五名供应商具体如下：                                                                  单元：万元 序号        供应商称号                预支金额            占比             主要采购内容            Z0003                   12，410.44    50.75%         探伤器            Z0002                    5，608.95    22.94%         探伤器            小计                      18，019.38    73.69%           -- 国科天成科技股份有限公司                               召募说明书      西安中微创芯半导体有         限公司        算计           22，601.26   92.43% 序号     供应商称号      预支金额          占比       主要采购内容         Z0003        8，533.12   45.33%    探伤器         小计          12，863.30   68.33%     --      西安中微创芯半导体有         限公司        算计           17，769.96   94.40% 序号     供应商称号      预支金额          占比       主要采购内容         Z0003        3，785.85   36.49%    探伤器         小计           4，912.61   47.34%     --        算计            8，786.95   84.68% 序号     供应商称号      预支金额          占比       主要采购内容         Z0003        9，380.06   58.05%    探伤器         小计          13，890.55   85.96%     -      北京普创国芯科技有限          公司      浙江航天润博测控技能         有限公司    国科天成科技股份有限公司                                                                    召募说明书                算计                               15，262.20       94.45%             -          （4）其他应收款          公司其他应收款主要由押金、保证金和其他交易款组成，其中押金、保证金    主要由公司租借房屋和车辆的押金、物业押金、投标保证金等组成。阐述期各期    末，公司其他应收款账面价值分别为 686.30 万元、779.40 万元、458.72 万元和          （5）存货          阐述期内，公司存货组成情况如下表所示：                                                                                    单元：万元   款式             金额         占比            金额           占比           金额         占比           金额         占比  原材料      51，653.28    92.55%      49，066.79      93.12%     44，559.85    94.17%   31，414.77       92.67%  在居品       1，388.48        2.49%     432.46        0.82%       924.83      1.95%        322.65         0.95% 好处半成品       193.39         0.35%     307.30        0.58%       232.76      0.49%        229.82         0.68% 合同践约成本      340.80         0.61%     314.03        0.60%       703.72      1.49%       1，052.46        3.10%  发出商品       378.01         0.68%    1，024.20       1.94%       533.67      1.13%        851.42         2.51%  库存商品      1，855.87        3.33%    1，549.08       2.94%       362.11      0.77%         27.06         0.08% 账面余额算计    55，809.82   100.00%      52，693.85     100.00%     47，316.94   100.00%   33，898.18      100.00% 减：跌价准备      663.98         1.19%     619.63        1.18%       271.97      0.57%         72.48         0.21% 账面价值算计    55，145.84                52，074.22             -   47，044.98         -   33，825.70              -          阐述期各期末，公司存货账面价值分别为 33，825.70 万元、47，044.98 万元、          ①原材料          阐述期各期末，公司原材料账面余额分别为 31，414.77 万元、44，559.85 万元、 国科天成科技股份有限公司                                           召募说明书 场的制冷型探伤器供给有限且采购周期较长，公司各期制冷型探伤器采购数目既 要舒妥当期分娩需求，还需证据下期业务增长预期进行提前备货，进而导致公司 阐述期各期末的原材料金额逐年增长。    ②在居品、好处半成品、库存商品、发出商品    阐述期各期末，公司在居品、好处半成品、库存商品、发出商品的算计金额 分别为 1，430.95 万元、2，053.36 万元、3，313.03 万元和 3，815.75 万元，算计占比 为 4.22%、4.34%、6.28%和 6.85%，金额较小且占比较低。其中：在居品和好处 半成品金额及占比较低，主要系公司居品的分娩加工关节较少、分娩周期较短所 致；库存商品、发出商品金额及占比较低，主要系公司主要遴选以销定产的分娩 模式所致。2024 年库存商品有所加多主要系公司当年非制冷探伤器分娩放量， 期末加多的非制冷红外库存商品所致。    ③合同践约成本    阐述期各期末，公司合同践约成天职别为 1，052.46 万元、703.72 万元、314.03 万元和 340.80 万元，主要由尚未完成托福验收的定制开发款式践约成本组成。    阐述期各期末，公司存货主要由探伤器、镜头等原材料组成，库龄较短且下 游商场需求鼎沸，存货盘活率较高，因此公司存货计提的跌价准备比例较低。报 告期内，公司存货跌价准备计提情况如下表所示：                                                        单元：万元     款式       2024.12.31     本期加多额         本期减少额       2025.3.31 原材料                476.18         44.36           -        520.53 合同践约成本             143.45             -           -        143.45     算计             619.63         44.36           -        663.98     款式       2023.12.31     本期加多额         本期减少额       2024.12.31 原材料                190.33        285.84           -        476.18 合同践约成本              81.63        200.91      139.09        143.45     算计             271.96        486.75      139.09        619.63     款式       2022.12.31     本期加多额         本期减少额       2023.12.31         国科天成科技股份有限公司                                                                         召募说明书         原材料                           72.48                117.85                       -        190.33         合同践约成本                            -                 81.63                       -          81.63            算计                         72.48                199.48                       -        271.96            款式             2021.12.31             本期加多额                  本期减少额               2022.12.31         原材料                           26.00                 46.48                       -          72.48         库存商品                           4.79                     -                    4.79                -         发出商品                           7.52                     -                    7.52                -            算计                         38.31                 46.48                12.31             72.48           阐述期内，公司存货跌价准备计提比例低于同行业水平，主要系公司面前定         位于红外产业链中游并持续朝上游扩展，面前分娩加工关节较少使得各期末存货         以制冷型探伤器等原材料为主，存货库龄较短且盘活率较高，同期公司以销定产         模式下，研究居品的下流商场需求鼎沸且毛利率较为领路。           阐述期内公司的存货库龄基本蚁合在 1 年以内，举座库龄较短，主要原因为         公司红外居品业务发展赶紧，各期对探伤器、镜头等原材料的采购金额快速增长，         而存货盘活率又保持在较高水平，进而导致公司阐述期各期末的存货库龄举座较         短。阐述期各期末，公司存货的库龄结构如下表所示：                                                                                               单元：万元    库龄            存货余额          占比           存货余额            占比            存货余额        占比          存货余额             占比    算计      55，809.82     100.00%      52，693.85      100.00%        47，316.94   100.00%     33，898.18    100.00%         情况下，公司相应加多备货，导致 2023 年以来 1 年以上库龄存货占比上涨。           （6）其他流动财富           阐述期各期末，公司其他流动财富账面价值分别为 194.86 万元、749.11 万  国科天成科技股份有限公司                                                                    召募说明书  元、889.32 万元和 1，859.71 万元，占流动财富比例为 0.18%、0.61%、0.47%和  待摊用度和预缴企业所得税。     阐述期各期末，公司非流动财富组成情况如下所示：                                                                                单元：万元         款式         2025.3.31         2024.12.31            2023.12.31          2022.12.31   经久股权投资                   252.04          265.73                  90.13             486.19   其他权益用具投资                4，153.26        3，533.26              2，940.09           2，594.23   固定财富                23，541.09          19，402.95             13，944.84          13，579.19   在建工程                    6，730.90        9，941.03             10，946.02                    -   使用权财富                    745.39          870.65               1，460.36           1，669.62   无形财富                     941.62         1，028.23              1，039.91           1，631.93   经久待摊用度                   224.38          273.39                373.42              512.90   递延所得税财富                 1，742.06        1，707.60               719.88              228.20   其他非流动财富             24，501.78          24，823.70              5，719.90           4，157.09   非流动财富算计             62，832.52          61，846.53             37，234.55          24，859.34     阐述期内，公司的非流动财富总额分别为 24，859.34 万元、37，234.55 万元、  和 24.94%，主要由固定财富、在建工程、无形财富和其他非流动财富组成。跟着  公司范畴扩大及上次募投款式陆续开展，公司非流动财富逐年加多，具体情况如  下：     （1）经久股权投资     阐述期内，公司经久股权投资具体情况如下表所示：                                                                                  单元：万元                             追加/新增        权益法下证实    款式        2024.12.31                                         其他              2025.3.31                              投资          的投资损益 联营企业：  晶名光电             87.69              -             -1.14                   -          86.55  天成永航            178.04              -            -12.55                   -         165.49  国科天成科技股份有限公司                                                                 召募说明书    算计             265.73          -            -13.69                -            252.04                            追加/新增        权益法下证实    款式         2023.12.31                                   其他                2024.12.31                             投资          的投资损益 联营企业：                                                       -  晶名光电              90.13          -             -2.44                              87.69  天成永航                  -     225.00            -46.96                             178.04    算计              90.13     225.00            -49.40                             265.73                            追加/新增        权益法下证实    款式         2022.12.31                                   其他                2023.12.31                             投资          的投资损益 联营企业：  晶名光电              95.98          -             -5.85                -             90.13  辰宇航康             390.21          -            -64.34       -325.87                       -    算计             486.19          -            -70.19       -325.87                90.13                            追加/新增        权益法下证实    款式         2021.12.31                                   其他                2022.12.31                             投资          的投资损益 联营企业：                                                                -   晶名光电             95.34          -              0.64                -             95.98   辰宇航康            441.63          -            -51.42                -            390.21    算计             536.97          -            -50.78                -            486.19     阐述期各期末，公司经久股权投资的账面价值分别为 486.19 万元、90.13 万  元、265.73 万元和 252.04 万元，占非流动财富的比例分别为 1.96%、0.24%、0.43%  和 0.40%。阐述期各期末，公司经久股权投资均系对参股公司辰宇航康、晶名光  电、天成永航的投资。     （2）其他权益用具投资     阐述期内，公司其他权益投资用具情况如下表所示：                                                                               单元：万元          款式                 2025.3.31        2024.12.31    2023.12.31         2022.12.31         国科半导体                  2，216.61         1，596.61        1，773.98        1，452.23          国成仪器                    786.65           786.65         818.95           800.00          兴华衡辉                    650.00           650.00         347.16           342.00          艾迪科技                    500.00           500.00                 -                -          算计                    4，153.26         3，533.26        2，940.09        2，594.23     上述款式均为公司红新手业边界高下流公司，系公司出于战术目的而经营长 国科天成科技股份有限公司                                                 召募说明书 期持有的投资，将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他概括收益的金融资 产。    （3）固定财富    阐述期各期末，公司固定财富的具体情况如下：                                                              单元：万元      期间         款式       原值          累计折旧        账面价值        成新率                专用开导     29，479.54     6，124.85   23，354.70    79.22%                运载开导        52.57         4.68       47.88     91.08%               电子开导过火他     314.61       223.81       90.80     28.86%                 算计      29，960.94     6，419.85   23，541.09    78.57%                专用开导     24，576.11     5，356.48   19，219.62    78.20%                运载开导        52.57          2.50      50.07     95.25%               电子开导过火他     309.42       214.80       94.61     30.58%                 算计      25，041.28     5，638.33   19，402.95    77.48%                专用开导     17，030.14     3，253.24   13，776.90    80.90%                办公开导       101.03        49.92       51.10     50.58%               电子开导过火他     300.49       183.65      116.83     38.88%                 算计      17，431.65     3，486.82   13，944.84    80.00%                专用开导     14，924.71     1，563.32   13，361.39    89.53%                办公开导        92.47        27.75       64.72     69.99%               电子开导过火他     294.51       141.43      153.08     51.98%                 算计      15，311.69     1，732.50   13，579.19    88.69%    阐述期各期末，公司固定财富账面价值分别为 13，579.19 万元、13，944.84 万 元、19，402.95 和 23，541.09 万元，占非流动财富的比例分别为 54.62%、37.45%、 业务发展和产业链拓展需求，新购置的研发、分娩及检测开导较多所致。    阐述期内，公司已对固定财富充分计提折旧，由于公司固定财富成新率举座 较高，使用现象精熟，不存在减值情形，无需计提减值准备。 国科天成科技股份有限公司                                             召募说明书    （4）在建工程    阐述期各期末，公司在建工程账面价值分别为 0 万元、10，946.02 万元、 目。阐述期各期末，公司在建工程以工程物质为主，均为待部署的机器开导。2023 年-2025 年一季度，在建工程渐渐减少主要系款式厂房车间等建设周期较长，为 提高开导使用效率，公司将部分开导出租或部署在租借厂房，并在当期转入固定 财富所致。    化合物半导体研发分娩平台款式是公司向产业链上游蔓延的重要款式，款式 主要开导以入口开导为主，采购周期较长且存在贸易管制风险，公司在 2023 年 先行启动了开导选型和采购服务。但因款式用地调节导致工程建设进程有所滞后， 面前仍在激动厂房建设，预计 2025 年完成主体工程建设，2026 年上半年部署相 关开导。阐述期各期末，公司在建工程不存在减值迹象。    （5）使用权财富    公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租借准则，对租借的办公楼及运载开导等 证实使用权财富。阐述期各期末，公司的使用权财富分别为 1，669.62 万元、 房屋及建筑物。    （6）无形财富    阐述期各期末，公司无形财富的具体情况如下：                                                          单元：万元    日期          款式            原值              累计摊销        账面价值                软件                 1，381.17    1，114.19     266.98                数据库                1，608.42    1，594.26      14.15               地皮使用权                298.80        4.98      293.82                算计                 4，288.39    3，346.77     941.62 国科天成科技股份有限公司                                            召募说明书                  数据库              1，608.42   1，587.19      21.23                 非专利技能             1，000.00    608.33      391.67                 地皮使用权              298.80       1.25      297.56                  算计               4，284.21   3，255.98    1，028.23                  软件               1，299.00    872.62      426.38                  数据库              1，608.42   1，486.56     121.86                 非专利技能             1，000.00    508.33      491.67                  算计               3，907.42   2，867.51    1，039.91                  软件               1，262.44    628.87      633.58                  数据库              1，608.42   1，201.73     406.69                 非专利技能             1，000.00    408.33      591.67                  算计               3，870.86   2，238.93    1，631.93    阐述期各期末，公司无形财富账面价值分别为 1，631.93 万元、1，039.91 万元、 取得，不存在研发用度成本化的情形。    （7）经久待摊用度    阐述期各期末，公司经久待摊用度分别为 512.90 万元、373.42 万元、273.39 万元和 224.38 万元，占非流动财富比例分别为 2.06%、1.00%、0.44%和 0.36%， 金额及占比较低。公司经久待摊用度主要为装修费。    （8）递延所得税财富    阐述期各期末，公司递延所得税财富账面价值分别为 228.20 万元、719.88 万 元、1，707.60 万元和 1，742.06 万元，占非流动财富比例分别为 0.92%、1.93%、    （9）其他非流动财富    阐述期内，公司其他非流动财富的具体组成情况如下表所示：    国科天成科技股份有限公司                                                                              召募说明书                                                                                              单元：万元             款式               2025.3.31            2024.12.31          2023.12.31           2022.12.31        预支开导款                    23，110.21            23，699.32            5，719.90             4，156.62    预支技能开发费                       1，391.57             1，124.38                      -                   -        预支工程款                             -                     -                    -              0.47             算计                  24，501.78            24，823.70            5，719.90             4，157.09         阐述期各期末，公司其他非流动财富分别为 4，157.09 万元、5，719.90 万元、    范畴大幅增长所致。包括上次募投款式在内，公司正在激动的款式较多，公司根    据款式进程安排开导采购，导致预支开导款范畴较大。         限定阐述期末，公司其他非流动财富主要由预支开导款组成，主要预支内容    如下：                                                                                              单元：万元        序号          对方称号                      预支金额                             主要采购内容                                                                高温真空封焊开导、低压化学气相                                                                离子注入机等                                                                图像编解码和高速外设接口服务、                                                                驱动开发等         （二）欠债结构及变动分析         阐述期各期末，公司欠债举座结构如下表所示：                                                                                              单元：万元  款式               金额           占比            金额           占比           金额          占比            金额             占比 流动欠债        66，498.95      99.07% 66，281.87           98.95% 35，075.28         96.61% 18，852.17             95.10% 非流动欠债         626.93         0.93%       702.83        1.05%       1，229.68        3.39%      970.62        4.90% 欠债总额        67，125.88     100.00% 66，984.70         100.00% 36，304.96         100.00% 19，822.79         100.00% 国科天成科技股份有限公司                                                                  召募说明书    阐述期各期末，公司欠债总额分别为 19，822.79 万元、36，304.96 万元、 为舒适营运要求而向银行进行短期告贷所致。    阐述期各期末，公司流动欠债具体组成情况如下：                                                                               单元：万元          款式                2025.3.31         2024.12.31       2023.12.31     2022.12.31 短期告贷                        56，588.54          54，788.68        23，025.04       6，508.54 应付单子                                   -                  -        497.10       3，491.06 应付账款                         5，046.56            5，416.79        4，524.21       3，369.55 合同欠债                         1，327.00            1，489.88          992.54       1，021.21 应付职工薪酬                       1，908.35            1，938.21        1，781.32       1，295.59 应交税费                           726.55            1，520.18        1，276.08       1，451.25 其他应付款                          293.32             358.67           532.63         497.17 一年内到期的非流动欠债                    562.12             687.76           884.67       1，173.62 其他流动欠债                          46.50              81.69         1，561.69          44.17      流动欠债算计                 66，498.95          66，281.87        35，075.28      18，852.17    阐述期各期末，公司流动欠债分别为 18，852.17 万元、35，075.28 万元、 流动负借主要科目的具体变动情况如下：    （1）短期告贷    阐述期内，公司短期告贷情况如下：                                                                               单元：万元     款式         2025.3.31          2024.12.31              2023.12.31        2022.12.31    保证告贷           51，584.98                49，785.12          21，523.20         5，006.57    信用告贷            5，003.56                 5，003.56           1，501.83         1，501.97     算计            56，588.54                54，788.68          23，025.04         6，508.54    阐述期各期末，公司短期告贷余额分别为 6，508.54 万元、23，025.04 万元、      国科天成科技股份有限公司                                                            召募说明书      和 85.10%，以银行信用告贷和保证告贷为主。跟着公司范畴渐渐扩大，原材料      采购备货、购置分娩及研发开导等资金支拨较大，公司为保证经营流动性加多了      短期告贷。           限定阐述期末，公司不存在告贷落伍不偿还或拖欠告贷利息的情况。           （2）应付单子           阐述期各期末，公司应付单子余额分别为 3，491.06 万元、497.10 万元、0 万      元和 0 万元，占流动欠债的比例分别为 18.52%、1.42%、0%和 0%，呈快速下落      趋势，主要系部分供应商结算表情变化，由原单子结算表情调节为银行电汇所致。           （3）应付账款           阐述期各期末，公司应付账款具体情况如下：                                                                              单元：万元      款式               金额          占比       金额          占比       金额          占比       金额          占比 货款            4，841.41    95.93%   5，186.57    95.75%   3，608.55    79.76%   1，378.38    40.91% 财富购置款           64.24      1.27%     66.45      1.23%    912.79     20.18%   1，989.74    59.05% 其他             140.91      2.79%    163.77      3.02%      2.87      0.06%      1.44      0.04%      算计       5，046.56   100.00%   5，416.79   100.00%   4，524.21   100.00%   3，369.55   100.00%           阐述期各期末，公司应付账款金额分别为 3，369.55 万元、4，524.21 万元、      和 7.59%。公司应付账款金额较小，主要系公司采购的原材料以探伤器、镜头等      隆重器件或定制居品为主，研究供应商平素要求公司接纳预支款或现金表情进行      结算所致。阐述期内跟着原材料采购范畴的加多，公司应付账款余额举座呈上涨      趋势。           （4）合同欠债           阐述期各期末，公司合同欠债余额算计分别为 1，021.21 万元、992.54 万元、      和 2.00%，主要为公司预收客户的部分货款。        国科天成科技股份有限公司                                                                   召募说明书           （5）应付职工薪酬           阐述期各期末，公司应付职工薪酬分别为 1，295.59 万元、1，781.32 万元、        薪酬，阐述期内举座呈增长趋势，主要系职工东说念主数加多所致。           （6）应交税费           阐述期内各期，公司应交税费分别为 1，451.25 万元、1，276.08 万元、1，520.18        万元和 726.55 万元，占流动欠债的比例为 7.70%、3.64%、2.29%和 1.09%，主要        为应交企业所得税、应交升值税、代扣代缴个东说念主所得税等。           （7）其他应付款           阐述期内，公司其他应付款的具体情况如下：                                                                                       单元：万元  款式            金额         占比        金额              占比           金额           占比            金额           占比 未付用度         78.04    26.61%      47.18         13.15%        111.94      21.02%          53.20      10.70% 交易过火他       215.28    73.39%     311.50         86.85%        420.70      78.98%         443.97      89.30%  算计         293.32   100.00%    358.67         100.00%        532.63     100.00%         497.17     100.00%           阐述期内各期，公司其他应付款分别为 497.17 万元、532.63 万元、358.67 万        元和 293.32 万元，占流动欠债的比例为 2.64%、1.52%、0.54%和 0.44%，金额及        占比较小。           （8）一年内到期的非流动欠债           阐述期内，公司一年内到期的非流动欠债的具体情况如下：                                                                                       单元：万元               款式               2025.3.31         2024.12.31         2023.12.31        2022.12.31        一年内到期的租借欠债                  562.12                687.76           877.67         1，166.54        一年内到期的经久应付款                         -                  -                7.00          7.08               算计                   562.12                687.76           884.67         1，173.62 国科天成科技股份有限公司                                                              召募说明书    阐述期内各期，公司一年内到期的非流动欠债分别为 1，173.62 万元、884.67 万元、687.76 万元和 562.12 万元，占流动欠债的比例为 6.23%、2.52%、1.04%和    （9）其他流动欠债    阐述期内，公司其他流动欠债的具体情况如下：                                                                           单元：万元           款式           2025.3.31         2024.12.31       2023.12.31     2022.12.31 已背书未终结证实的承兑汇票                      -                  -      1，533.90                 - 待转销项税额                         46.50              81.69        27.79           44.17           算计                   46.50              81.69      1，561.69          44.17    阐述期各期末，公司非流动欠债具体组成情况如下：                                                                           单元：万元      款式        2025.3.31        2024.12.31            2023.12.31        2022.12.31 租借欠债               173.16                264.49            655.10            493.47 经久应付款                      -                  -                                 6.19 预计欠债               453.77                438.34            259.78            156.16 递延收益                       -                  -            314.80            314.80   非流动欠债算计          626.93                702.83           1，229.68           970.62    阐述期各期末，公司非流动欠债分别为 970.62 万元、1，229.68 万元、702.83 万元和 626.93 万元，占总欠债比例为 4.90%、3.39%、1.05%和 0.93%，金额及占 比较低。    阐述期各期末，公司非流动负借主要由租借欠债、递延收益、预计欠债组成， 其中：租借欠债系公司自 2021 年 1 月 1 日起将原租借准则下泄漏的尚未支付的 最低经营租借付款额调节为新租借准则下证实所得；递延收益主要系中国科学院 空天信息研究院转发中国 21 世纪议程管制中心拨付的课题经费；预计负借主要 为计提的居品质料保证金。    （三）偿债智力分析        国科天成科技股份有限公司                                                                   召募说明书           阐述期内，公司主要偿债智力方针如下表所示：                 款式            2025.3.31       2024.12.31         2023.12.31          2022.12.31        流动比率（倍）                      2.84                2.85             3.48               5.60        速动比率（倍）                      1.99                2.05             2.12               3.80        财富欠债率（合并）                 26.64%              26.71%            22.77%            15.19%        利息保险倍数                       4.89               12.27            30.14             114.42           阐述期各期末，公司流动比率分别为 5.60、3.48、2.85 和 2.84，速动比率分        别为 3.80、2.12、2.05 和 1.99，利息保险倍数分别为 114.42、30.14、12.27 和 4.89。        阐述期内公司利息保险倍数有所下落主要系跟着公司范畴扩大，对资金的需求增        加，公司短期告贷和利息用度加多所致。2025 年 3 月末，公司利息保险倍数较        低，主要系公司功绩存在季节性漫衍特征，第一季度收入和利润占比较低所致。        阐述期内，公司财富欠债率分别为 15.19%、22.77%、26.71%和 26.64%。阐述期        内，公司的偿债方针总体处于精熟水平，财务现象领路、偿债压力较小，具备良        好的偿债智力。           公司与可比上市公司流动比率、速动比率和财富欠债率比较情况如下： 财务方针       时间        高德红外     睿创微纳          久之洋          大立科技           富吉瑞           行业平均         国科天成 流动比率      2024 年       1.82        2.84         3.40            2.86          2.94          2.77     2.85  （倍）      2023 年       3.58        2.50         3.46            5.33          3.60          3.70     3.48 速动比率      2024 年       0.89        1.63         2.76            1.71          2.17          1.83     2.05  （倍）      2023 年       2.21        1.60         2.80            3.51          2.55          2.53     2.12 财富欠债      2024 年      31.53      37.20         24.63           31.66       31.65           31.34    26.71 率（%）      2023 年      21.31      38.26         24.62           20.58       26.72           26.30    22.77 国科天成科技股份有限公司                                           召募说明书   如上表所示，阐述期各期末，公司流动比率分别为 5.60、3.48、2.85 和 2.84， 速动比率分别为 3.80、2.12、2.05 和 1.99，合并报表财富欠债率分别为 15.19%、 著互异且变动趋势一致。   （四）营运智力分析   阐述期内，公司与同行业可比上市公司存货盘活率的比较情况如下：   公司称号    2025 年第一季度    2024 年度          2023 年度      2022 年度 高德红外                -             0.68         0.66         0.70 睿创微纳                -             1.19         1.07         0.97 久之洋                 -             1.09         1.58         1.61 大立科技                -             0.44         0.27         0.43 富吉瑞                 -             0.88         0.71         0.39 平均值                 -             0.86         0.86         0.82 刊行东说念主              0.56             1.22         1.03         1.46   注：同行业可比公司 2025 年第一季度阐述未泄漏存货余额。   阐述期内，公司存货盘活率分别 1.46、1.03、1.22 和 0.56，2023 年呈下落趋 势，主若是公司对探伤器等重要原材料的备货量大幅加多所致，2024 年有所回 升。2022-2024 年公司存货盘活率高于多数同行业可比上市公司及行业平均水平， 主要系公司现阶段的光电居品业务以分娩加工关节较少、分娩周期较短的制冷型 整机、机芯、电路模块等为主。   阐述期内，公司应收账款盘活率分别为 2.37、1.66、1.44 和 0.63，盘活情况 精熟。公司下旅客户资信品级举座较高，还款智力较强，应收账款回款风险较小。 公司与同行业可比上市公司应收账款盘活率的比较情况如下：   公司称号    2025 年第一季度    2024 年度          2023 年度      2022 年度 高德红外                -             1.44         1.21         1.15 睿创微纳                -             2.66         3.21         3.63 国科天成科技股份有限公司                                         召募说明书  公司称号   2025 年第一季度    2024 年度          2023 年度      2022 年度 久之洋               -             1.01         2.16         3.51 大立科技              -             0.34         0.28         0.43 富吉瑞               -             1.59         1.19         0.57 平均值               -             1.41         1.61         1.86 刊行东说念主            0.63             1.44         1.66         2.37  注：同行业可比公司 2025 年第一季度阐述未泄漏应收账款余额。   阐述期内，公司应收账款盘活率举座处于行业中游泳平，与同行业可比上市 公司不存在要紧互异。公司应收账款盘活率举座呈下落趋势，主要系下流行业回 款速率举座放缓所致，与行业变动趋势一致，不存在特殊情形。   （五）财务性投资情况   证据《第九条、第十条、第十一条、第十 三条、第四十条、第五十七条、第六十条相关礼貌的适宅心见——证券期货法律 适宅心见第 18 号》，财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业 投资金融业务（不包括投资前后持股比例未加多的对集团财务公司的投资）；与 公司主营业务无关的股权投资；投财富业基金、并购基金；拆借资金；托福贷款； 购买收益波动大且风险较高的金融居品等。围绕产业链高下流以获取技能、原料 或者渠说念为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、 渠说念为目的的拆借资金、托福贷款，如妥当公司主营业务及战术发展主义，不界 定为财务性投资。   证据《第九条、第十条、第十一条、第十 三条、第四十条、第五十七条、第六十条相关礼貌的适宅心见——证券期货法律 适宅心见第 18 号》，金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额 卓绝公司合并报表包摄于母公司净财富的百分之三十（不包括对合并报表范围内 的类金融业务的投资金额）。   证据中国证监会《监管规矩适用指引——刊行类第 7 号》对类金融业务作出 的说明：除东说念主民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构外，其他 国科天成科技股份有限公司                                  召募说明书 从事金融行径的机构为类金融机构，类金融业务包括但不限于：融资租借、交易 保理、典当及小额贷款等业务。与公司主营业务发展密切研究，妥当业态所需、 行业发展旧例及产业政策的融资租借、交易保理及供应链金融，暂不纳入类金融 狡计口径。 施的财务性投资（包括类金融投资） 审议和第二届董事会第十二次会议，审议通过本次刊行研究议案。公司全资子公 司天虹晟大于 2025 年 4 月与普通合伙东说念主苏州驰星泽和投资管制合伙企业（有限 合伙）过火他有限合伙东说念主签署了《苏州驰星睿启投资管制合伙企业（有限合伙） 有限合伙条约》，拟四肢有限合伙东说念主，使用自有资金 3，000 万元参与投资苏州驰 星睿启投资管制合伙企业（有限合伙）。除该笔投资外，自董事会决议日前六个 月（2024 年 10 月 28 日起算）于今，公司不存在实施或拟实施其他财务性投资 （包括类金融投资）的情况，不存在新增或拟新增对金融业务投资的情况，不存 在新增或拟新增其他与主营业务无关的股权投资，不存在新投资或拟投资确立其 他产业基金、并购基金的情况，不存在新增拆借资金、托福贷款的情况，不存在 新增或拟购买收益波动大且风险较高的金融居品的情形。   本次刊行研究董事会决议日前六个月于今新参加和拟参加的财务性投资 的情形   限定 2025 年 3 月 31 日，公司财富欠债表中与财务性投资研究的司帐科目情 况如下：                                               单元：万元                              占期末归母净财富比   司帐科目称号       期末账面价值                      是否组成财务性投资                                  例 其他应收款              497.99          0.27%     部分组成 其他流动财富            1，859.71         1.01%      否 国科天成科技股份有限公司                                           召募说明书                                占期末归母净财富比   司帐科目称号       期末账面价值                           是否组成财务性投资                                    例 其他非流动财富          24，501.78            13.28%           否 经久股权投资               252.04            0.14%      部分组成 其他权益用具投资            4，153.26           2.25%           否   （1）其他应收款   限定 2025 年 3 月 31 日，公司其他应收款包括押金、保证金、职工备用金和 其他交易款。其中，押金、保证金、职工备用金均系公司日常经营行径产生，不 组成财务性投资；其他交易款中，包括对北京梦旭长航科技有限公司的拆告贷本 息 243.02 万元，该笔款组成财务性投资，限定本召募说明书出具日已全部璧还； 除拆告贷外，其他交易款均为应收租告贷和代收代付职工社保公积金，由于刊行 东说念主职工社保公积金的交纳与薪酬披发的时间有互异，即公司先行垫付当月交纳社 保后次月薪酬披发时从薪酬中扣除，由此形成的差额暂时计入其他应收款，租借 款和代收代付职工社保公积金均不组成财务性投资。   （2）其他流动财富   限定 2025 年 3 月 31 日，公司其他流动财富包括待抵扣进项税、待认证进项 税、待摊用度和预缴企业所得税，均为公司日常经营形成，不组成财务性投资。   （3）其他非流动财富   限定 2025 年 3 月 31 日，公司其他非流动财富包括预支开导款、预支工程款 和预支技能开发费，均系款式建设形成，不组成财务性投资。   （4）经久股权投资   限定 2025 年 3 月 31 日，公司经久股权投资均为对子营企业的投资，明细如 下：                                                        单元：万元   被投资单元      账面余额         占期末归母净财富比例           是否组成财务性投资   晶名光电           86.55               0.05%         否   天成永航          165.49               0.09%         是      算计         252.04               0.14%         - 国科天成科技股份有限公司                                        召募说明书   公司经久股权投资主要为对子营企业的投资。其中，晶名光电主要从事锑化 物半导体材料的研发与分娩业务，属于公司制冷型红外探伤器居品的上游原材料， 公司对晶名光电的投资属于围绕产业链高下流以获取技能、原料或者渠说念为目的 的产业投资，不组成财务性投资；天成永航主要从事航空发动机振动检测业务， 是光电技能的潜在应用边界，但面前尚未形成业务协同，出于严慎性原则，将公 司对天成永航的投资界定为财务性投资。   （5）其他权益用具投资   限定 2025 年 3 月 31 日，公司其他权益用具投资明细如下：                                                     单元：万元  被投资单元      账面余额          占期末归母净财富比例        是否组成财务性投资  国科半导体         2，216.61             1.20%       否   兴华衡辉          650.00              0.35%       否   国成仪器          786.65              0.43%       否   艾迪科技          500.00              0.27%       否    算计          4，153.26             2.25%       -   公司其他权益用具投资主要为对红外研究业务边界的布局。国科半导体主要 从事 II 类超晶格外延材料研发与分娩业务，属于公司红外业务的上游；国成仪器 主要从事 MBE 开导研发与分娩业务，属于公司红外业务的上游；兴华衡辉主要 从事探伤器研发与分娩业务，属于公司红外业务的上游；艾迪科技主要从事光电 边界居品开发和服务业务，是光电行业内较为着名的公司。因此，公司其他权益 用具投资属于围绕产业链高下流以获取技能、原料或者渠说念为目的的产业投资， 不组成财务性投资。   要而论之，限定阐述期末，公司财务性投资金额为 408.51 万元，占归母净资 产的比例为 0.22%，占比较低，公司不存在持有金额较大财务性投资的情形。   八、盈利智力分析   （一）营业收入分析    国科天成科技股份有限公司                                                                        召募说明书         阐述期内，刊行东说念主营业收入情况如下表所示：                                                                                        单元：万元   款式            金额           占比         金额          占比            金额             占比          金额           占比 主营业务收入    11，799.33     98.58%   95，458.74     99.37%      69，775.01        99.45%     49，702.25     93.86% 其他业务收入      170.13      1.42%       605.76      0.63%           383.44      0.55%       3，253.28      6.14%   算计      11，969.47 100.00%      96，064.50    100.00%      70，158.45     100.00%       52，955.53    100.00%         阐述期各期，公司营业收入分别为 52，955.53 万元、70，158.45 万元、96，064.50    万元和 11，969.47 万元，其中主营业务收入占比分别为 93.86%、99.45%、99.37%    和 98.58%。         阐述期内，公司主营业务收入分居品情况如下：                                                                                        单元：万元    款式                  金额           比例        金额         比例            金额           比例         金额          比例   光电业务          10，332.02     87.56% 82，455.32         86.38% 61，028.36       87.46% 42，543.06        85.60%  其他主营业务          1，467.31     12.44% 13，003.42         13.62%    8，746.65     12.54%     7，159.19     14.40%  主营业务收入         11，799.33 100.00% 95，458.74 100.00% 69，775.01 100.00% 49，702.25                     100.00%         阐述期各期，公司主营业务收入分别为 49，702.25 万元、69，775.01 万元、         （1）光电业务         阐述期内，公司光电业务收入组成及变动情况如下：                                                                                        单元：万元   款式              金额           比例         金额          比例             金额           比例          金额          比例 制冷型红外居品      6，015.58       58.22% 53，740.25      65.17% 44，390.18           72.74% 28，993.27         68.15%     国科天成科技股份有限公司                                                                      召募说明书   款式              金额           比例          金额            比例          金额           比例         金额           比例 非制冷型红外居品       669.16        6.48%    7，930.72        9.62%     2，285.77      3.75%     2，756.84        6.48%  精密光学        2，273.67     22.01%      8，580.54       10.41%     5，743.56      9.41%     1，971.27        4.63%  研制业务          166.28        1.61%    3，095.66        3.75%     3，801.63      6.23%     5，244.37      12.33% 电路模块过火他      1，207.35     11.69%      9，108.15       11.05%     4，807.22      7.88%     3，577.31        8.41%   算计        10，332.02    100.00% 82，455.32          100.00% 61，028.36       100.00% 42，543.06        100.00%         阐述期内，公司光电业务收入分别为 42，543.06 万元、61，028.36 万元、     业务比例分别为 68.15%、72.74%、65.17%和 58.22%。         阐述期内公司凭借互异化阶梯和技能上风，制冷型红外居品收入金额快速增     长，制冷型红外居品收入占比有所下落主要系公司迟缓优化居品布局，在非制冷     型红外探伤器和精密光学业务都取得了较大的突破，跟着公司非制冷红外居品和     精密光学业务迟缓放量，公司非制冷业务和精密光学业务收入占比有所上涨。         阐述期内公司研制业务逐年下落，主要系公司建立了以锑化物技能阶梯制冷     红外居品为特色和上风，非制冷红外居品和光学居品快速突破的业务模式，主动     收缩光电研制等非标居品业务所致。         （2）其他主营业务         公司其他主营业务主要包括遥感业务、信息系统业务、导航业务等，具体构     成情况如下表所示：                                                                                       单元：万元  业务类别           金额            占比           金额            占比          金额          占比         金额           占比  遥感业务      775.00    52.82%      3，306.42          25.43%     2，517.24     28.78%   1，515.54       21.17%  信息系统       80.19       5.47%    4，744.38          36.49%     2，845.51     32.53%   3，654.10       51.04%  导航业务      612.12    41.72%      4，952.63          38.09%     3，383.90     38.69%   1，989.55       27.79%   算计     1，467.31   100.00%     13，003.42     100.00%         8，746.65   100.00%    7，159.19   100.00%         阐述期内，公司其他主营业务收入保持增长，分别为 7，159.19 万元、8，746.65      国科天成科技股份有限公司                                                         召募说明书      万元、13，003.42 万元和 1，467.31 万元，占主营业务收入比例分别为 14.40%、         遥感业务收入有所增长，主要系公司阐述期内公司完成了多个灾害和资源遥      感监测系统的托福验收所致。公司信息系统业务主要系证据客户定制需求进行软      件开发，2024 年收入加多至 4，744.38 万元，主要系公司邻接了数据采集与分析、      款式管制等软件平台开发款式。导航业务收入有所增长，主要系导航业务与光电      业务客户存在一定重合，两类业务之间存在一定协同效应所致。         阐述期内，公司营业收入按客户所属地域远离的统计数据如下：                                                                           单元：万元 地域       金额         占比         金额         占比          金额         占比          金额         占比 华北    3，321.49    27.75%   33，195.62    34.56%    34，943.50    49.81%    19，107.61    36.08% 华东    3，213.00    26.84%   19，988.65    20.81%    13，324.88    18.99%    13，423.42    25.35% 西南    3，653.59    30.52%   17，173.86    17.88%     5，611.85      8.00%    2，825.50      5.34% 西北     264.30      2.21%    8，645.86      9.00%    4，839.52      6.90%    5，821.86    10.99% 华中    1，170.63     9.78%    7，917.88      8.24%    2，430.81      3.46%    5，132.40      9.69% 华南     346.45      2.89%    6，448.18      6.71%    3，461.62      4.93%    4，323.34      8.16% 东北           -         -    2，694.44      2.80%    5，546.27      7.91%    2，321.40      4.38% 所有这个词   11，969.47   100.00%   96，064.50   100.00%    70，158.45   100.00%    52，955.53   100.00%         公司营业收入主要来自华北、华东、西南地区，主要系公司下旅客户主要分      布在华北、华东、西南等光电产业发达地区所致。阐述期内公司无境外收入。         （二）营业成天职析         阐述期内，公司营业成本情况如下：     国科天成科技股份有限公司                                                                         召募说明书                                                                                          单元：万元   款式            金额           占比          金额              占比          金额            占比          金额           占比  主营业务      7，476.30     97.70%     60，601.57        99.11%     41，660.04      99.14%     30，893.54     93.09%  其他业务       176.33      2.30%        542.90         0.89%         362.38       0.86%      2，293.19      6.91%   算计       7，652.64 100.00%        61，144.47    100.00%        42，022.42     100.00%     33，186.74    100.00%         阐述期内，公司营业成天职别为 33，186.74 万元、 42，022.42 万元、61，144.47     万元和 7，652.64 万元，其中主营业务成本占比分别为 93.09%、99.14%、99.11%     和 97.70%。公司主营业务成本主要来自光电业务，其他主营业务成本占比较低，     与公司主营业务收入结构及变动趋势相匹配。         阐述期内，公司主营业务成本的具体组成及变动分析如下：         阐述期内，公司主营业务成天职居品组成情况如下：                                                                                          单元：万元    款式                  金额          比例            金额          比例          金额           比例         金额          比例   光电业务成本        6，850.87     91.63% 56，256.10            92.83% 37，414.53       89.81% 27，736.56        89.78%  其他主营业务成本         625.44         8.37%     4，345.47       7.17%    4，245.51     10.19%     3，156.98     10.22%  主营业务成本         7，476.30 100.00% 60，601.57 100.00% 41，660.04 100.00% 30，893.54                        100.00%         阐述期内，公司主营业务成天职别为 30，893.54 万元、41，660.04 万元、         （1）光电业务         阐述期内，公司光电业务成本组成及变动情况如下：                                                                                          单元：万元   款式              金额           比例             金额           比例          金额           比例          金额          比例 制冷型红外居品      4，078.99      59.54% 36，306.99           64.54% 27，317.44         73.01% 18，665.72         67.30% 非制冷型红外居品       461.11       6.73%        5，696.77     10.13%      2，153.26      5.76%     2，582.57       9.31%       国科天成科技股份有限公司                                                                         召募说明书   款式                金额             比例          金额           比例           金额           比例          金额           比例  精密光学          1，370.75        20.01%     5，624.36      10.00%      3，314.69      8.86%      1，358.09        4.90%  研制业务               25.96       0.38%     1，997.92        3.55%     1，564.56      4.18%      3，064.80      11.05% 电路模块过火他         914.05         13.34%     6，630.06      11.79%      3，064.58      8.19%      2，065.38        7.45%   算计           6，850.87       100.00% 56，256.10        100.00% 37，414.53        100.00% 27，736.56         100.00%         阐述期内，公司光电业务成本主要由制冷型红外居品组成，占比分别为       务收入的变动趋势一致，按居品远离的成本结构与收入结构相匹配。         （2）其他主营业务         阐述期内，公司其他主营业务成天职别为 3，156.98 万元、4，245.51 万元、                                                                                            单元：万元  业务类别            金额             占比            金额            占比           金额          占比         金额            占比  遥感业务       224.00      35.82%          865.15        19.91%      1，087.77     25.62%     433.33        13.73%  信息系统         5.00          0.80%       788.36        18.14%      1，397.12     32.91%    1，456.32       46.13%  导航业务       396.43      63.38%       2，691.95         61.95%      1，760.62     41.47%    1，267.33       40.14%   算计        625.44     100.00%       4，345.47     100.00%         4，245.51   100.00%     3，156.98   100.00%       本较低且导航业务成本中硬件成本占比较高所致。         阐述期内，公司主营业务成本的具体组成情况如下表所示：                                                                                            单元：万元  成本        2025 年 1-3 月                   2024 年度                     2023 年度                   2022 年度  类别      金额            占比            金额              占比           金额            占比          金额             占比  材料      7，081.41       94.72%      57，767.98        95.32%    38，128.13        91.52%     28，063.41       90.84%  东说念主工       123.66            1.65%       945.46        1.56%       1，900.29       4.56%      1，347.61         4.36%  用度       271.23            3.63%    1，888.13         3.12%       1，631.62       3.92%      1，482.52         4.80%       国科天成科技股份有限公司                                                                    召募说明书  算计      7，476.30     100.00%      60，601.57     100.00%     41，660.04    100.00%     30，893.54   100.00%         阐述期内，公司主营业务成本的组成情况较为领路，以顺利材料为主，与公       司的居品特征相一致。         （三）毛利及毛利率分析         阐述期内，公司主营业务毛利率分居品情况如下：  业务类别             毛利率          收入占比         毛利率         收入占比           毛利率      收入占比         毛利率        收入占比  光电业务        33.69%        87.56%      31.77%       86.38%       38.69%    87.46%       34.80%     85.60% 其他主营业务       57.38%        12.44%      66.58%       13.62%       51.46%    12.54%       55.90%     14.40% 主营业务算计       36.64%      100.00%       36.52%      100.00%       40.29%   100.00%      37.84%     100.00%         阐述期内，公司主营业务毛利率分别为 37.84%、40.29%、36.52%和 36.64%，       毛利率波动主要受光电业务影响，具体组成及变动原因说明如下：         阐述期内，公司光电业务具体业务类别的毛利率及收入占比情况如下：  明细类别               毛利率         收入占比         毛利率         收入占比          毛利率      收入占比        毛利率         收入占比 制冷型红外居品        32.19%       58.22%      32.44%          65.17%   38.46%    72.74%     35.62%          68.15% 非制冷型红外居品       31.09%        6.48%      28.17%           9.62%    5.80%       3.75%    6.32%          6.48%  精密光学          39.71%       22.01%      34.45%          10.41%   42.29%       9.41%   31.11%          4.63%  研制业务          84.38%        1.61%      35.46%           3.75%   58.85%       6.23%   41.56%          12.33% 电路模块过火他        24.29%       11.69%      27.21%          11.05%   36.25%       7.88%   42.26%          8.41%   算计          33.69%       100.00%     31.77%       100.00%      38.69%   100.00%     34.80%      100.00%         阐述期内，公司光电业务毛利率分别为 34.80%、38.69%、31.77%和 33.69%，       有所波动主要系居品结构变动及销售策略调节所致。2023 年度，公司光电业务       毛利率同比擢升，主要系制冷型红外居品收入占比和毛利率水平同步擢升所致；       率水平下落，二是跟着公司研发的非制冷探伤器迟缓量产及精密光学业务持续发       展，制冷型红外居品收入占比相对有所下落。         阐述期内，公司制冷型红外居品毛利率分别为 35.62%、38.46%、32.44%和 国科天成科技股份有限公司                          召募说明书 要系公司当年制冷型红外居品销售价钱有所下落所致，销售价钱下落主要系公司 当年上市，为开发新客户、提高商场占有率而对销售价钱有所下调，同期上市后 公司对上游供应商原材料采购价钱议价智力有所上涨，在研讨到采购价钱有所下 降后而对销售价钱进行一定的调节。   阐述期内，公司非制冷红外居品毛利率分别为 6.32%、5.80%、28.17%和 公司非制冷探伤器主要系外购，2023 年之后，公司开发出一款高性价比非制冷 探伤器并于 2024 年量产，该款探伤器兼顾性能与成本需求，性能不错舒适红外 瞄具及多数民用场景的需求，因此非制冷红外居品毛利率在 2024 年之后较高。   阐述期内，公司精密光学居品毛利率分别为 31.11%、42.29%、34.45%和 发了多款镜头居品，2023 年公司该业务收入占比有所上涨且以毛利率相对较高 的镜片为主，因此 2023 年精密光学毛利率相对较高。2024 年毛利率较高的镜片 收入占比有所下落，导致 2024 年精密光学业务毛利率有所下落。公司精密光学 居品由于型号较多，包括制冷型、非制冷型和其他类型，镜头集成度、焦距、口 径、功能等不同会导致毛利率有所波动。   光电研制具有定制化特色，毛利率证据当年邻接具体款式的复杂程度、研制 周期等而有所波动。证据公司居品布局，面前建立了以锑化物技能阶梯制冷红外 为上风特色，非制冷红外和光学居品快速突破的业务模式，因此公司明天将渐渐 减少光电研制等非标业务的参加。   阐述期内，公司电路模块过火他业务主要包括概括处理组件、电光移动组件、 红外图像处理模块、云台/伺服收敛组件、调焦收敛处理模块、信号处理组件等类 型，主要用于机芯、整机或光电系统的分娩和开发，达成电源管制、视频追踪、 图像处理、信号处理、伺服收敛等特定功能。电路模块过火他业务居品毛利率由 于功能复杂度、定制化程度不同而有所互异，2023 年毛利率有所谴责主要系当 期对外售售的一批 FPGA 芯片毛利率较低所致；2024 年毛利率进一步谴责，主       国科天成科技股份有限公司                                                                召募说明书       要系当期以电光移动组件、概括处理组件等毛利率相对较低的电路模块为主。           （四）期间用度分析           阐述期内，公司期间用度组成及占营业收入的比例情况如下：                                                                                   单元：万元  款式             金额         用度率         金额          用度率           金额         用度率       金额         用度率 销售用度        186.42      1.56%      972.43        1.01%       928.86      1.32%     732.40      1.38% 管制用度      1，196.34      9.99%     4，941.83       5.14%      4，216.44     6.01%    4，135.11     7.81% 研发用度      1，358.37     11.35%     5，710.68       5.94%      4，972.58     7.09%    2，911.10     5.50% 财务用度        318.34      2.66%     1，644.00       1.71%       354.71      0.51%    -205.46     -0.39%  算计       3，059.47     25.56%    13，268.94      13.81%     10，472.59    14.93%    7，573.14    14.30%           阐述期内，公司期间用度分别为 7，573.14 万元、10，472.59 万元、13，268.94       万元和 3，059.47 万元，期间用度金额随经营范畴扩大而逐年增长；期间用度率分       别为 14.30%、14.93%、13.81%和 25.56%，2022 年-2024 年较为领路，2025 年一       季度期间用度率较高主要系公司一季度收入相对较低，而部分用度的发生具有稳       定性。           阐述期内，公司销售用度的具体组成及变动情况如下表所示：                                                                                   单元：万元      款式               金额         占比          金额           占比          金额         占比        金额         占比 职工薪酬          158.52    85.03%        612.35      62.97%       723.67    77.91%     615.91    84.09% 业务宽饶费          2.07      1.11%        153.49      15.78%        74.37     8.01%      51.30     7.00% 差旅及交通费         3.92      2.10%         48.81       5.02%        60.20     6.48%      17.78     2.43% 办公费            0.21      0.11%         47.59       4.89%         9.95     1.07%       9.05     1.24% 折旧及摊销          15.52     8.33%         45.48       4.68%        42.30     4.55%      36.68     5.01% 其他             6.18      3.32%         64.71       6.65%        18.38     1.98%       1.69     0.23%      算计       186.42    100.00%       972.43     100.00%       928.86   100.00%     732.40   100.00%           阐述期内，公司销售用度分别为 732.40 万元、928.86 万元、972.43 万元和       国科天成科技股份有限公司                                                           召募说明书       主要由职工薪酬、业务宽饶费、差旅及交通费和折旧与摊销等组成，占销售用度       的算计比例分别为 98.53%、96.95%、88.45%和 96.57%，具体变动情况如下：           ①职工薪酬：阐述期内，公司销售用度中的职工薪酬分别为 615.91 万元、           ②业务宽饶费：阐述期内，公司销售用度中的业务宽饶费分别为 51.30 万元、       大而逐年增长。           ③差旅及交通费：阐述期内，公司销售用度中的差旅及交通费分别为 17.78       万元、60.20 万元、48.81 万元和 3.92 万元，举座金额较低主要系公司客户蚁合       度较高且地域蚁合在华北、华东地区所致，2022 年金额较低主若是受内行卫生       事件影响，销售东说念主员出差大幅减少所致。           阐述期内，公司管制用度的组成及变动情况如下：                                                                              单元：万元      款式              金额         占比        金额           占比        金额         占比        金额         占比 职工薪酬         668.27     55.86%   2，358.33      47.72%   2，147.92    50.94%   1，892.86    45.78% 折旧及摊销        269.72     22.55%   1，019.59      20.63%    993.59     23.56%   1，260.73    30.49% 告白宣传费              -         -    562.39       11.38%     23.27      0.55%          -         - 中介服务费        123.08     10.29%    345.97        7.00%    434.54     10.31%    446.55     10.80% 办公费           27.10      2.27%    254.95        5.16%    272.24      6.46%    277.64      6.71% 业务宽饶费         26.06      2.18%     86.41        1.75%    124.11      2.94%    144.40      3.49% 差旅及交通费        31.39      2.62%    113.19        2.29%     96.21      2.28%     63.87      1.54% 其他            50.71      4.24%    201.01        4.07%    124.55      2.95%     49.05      1.19%      算计     1，196.34   100.00%   4，941.83     100.00%   4，216.44   100.00%   4，135.11   100.00%           阐述期内，公司管制用度分别为 4，135.11 万元、4，216.44 万元、4，941.83 万       元和 1，196.34 万元，管制用度率分别为 7.81%、6.01%、5.14%和 9.99%，管制费       用金额随经营范畴扩大而逐年增长，但受收入较快增长影响，2022-2024 年管制       用度率举座呈下落趋势。       国科天成科技股份有限公司                                                        召募说明书           公司管制用度主要由职工薪酬、折旧及摊销、告白宣传费、中介服务费、办       公费组成，算计占比分别为 93.78%、91.82%、91.89%和 90.96%，具体情况如下：           ①职工薪酬：阐述期内，公司管制用度中的职工薪酬分别为 1，892.86 万元、       理东说念主员数目加多而增长。           ②折旧及摊销：阐述期内，公司管制用度中的折旧及摊销分别为 1，260.73 万       元、993.59 万元、1，019.59 万元和 269.72 万元，2022 年金额较大主要系公司为       发展高端镜片分娩加工业务而购置了多量开导，将隆重投产前研究开导的折旧费       用计入了管制用度所致；2023 年金额同比下落，主要系公司购置的光学加工设       备一经参加分娩使用所致。           ③中介服务费：阐述期内，公司管制用度中的中介服务费分别为 446.55 万       元、434.54 万元、345.97 万元和 123.08 万元，主要由公司因股权融资和野心上       市事项而发生的融资服务费、审计用度、讼师费组成。           ④办公费：阐述期内，公司管制用度中的办公费分别为 277.64 万元、272.24       万元、254.95 万元和 27.10 万元，2022-2024 年金额较为领路。           ⑤告白宣传费：2024 年度，公司管制用度中的告白宣传费金额较高，主要系       公司初次公开刊行并上市发生的宣传用度较高所致。           阐述期内，公司研发用度的组成及变动情况如下：                                                                           单元：万元      款式              金额       占比        金额           占比        金额        占比        金额        占比 职工薪酬         627.93   46.23%   3，068.35      53.73%   2，337.50   47.01%   1，491.07   51.22% 折旧及摊销        200.38   14.75%    890.74       15.60%   1，052.19   21.16%    737.73    25.34% 材料费          334.48   24.62%   1，189.58      20.83%    846.60    17.03%    665.54    22.86% 技能服务费        179.30   13.20%    515.26        9.02%    714.13    14.36%      9.14    0.31% 差旅及交通费         2.13   0.16%       8.76        0.15%     10.32    0.21%       1.28    0.04% 其他            14.15   1.04%      37.99        0.67%     11.85    0.24%       6.33    0.22%  国科天成科技股份有限公司                                                                   召募说明书 算计      1，358.37   100.00%   5，710.68     100.00%         4，972.58   100.00%   2，911.10   100.00%      阐述期内，公司研发用度分别为 2，911.10 万元、4，972.58 万元、5，710.68 万  元和 1，358.37 万元，研发用度率分别为 5.50%、7.09%、5.94%和 11.35%，研发  用度金额保持增长趋势。公司研发用度主要由职工薪酬和材料费组成，算计占比  分别为 74.08%、64.04%、74.56%和 70.85%，具体情况如下：      ①职工薪酬：阐述期内，公司研发用度中的职工薪酬分别为 1，491.07 万元、  系公司为救援 T2SL 探伤器、非制冷型探伤器等重心研发款式，持续引进了部分  薪酬较高的研发东说念主员所致。      ②材料费：阐述期内，公司研发用度中的物料糜掷分别为 665.54 万元、846.60  万元、1，189.58 万元和 334.48 万元，呈快速增长趋势，主要系阐述期内公司迟缓  由产业链中游朝上游器件边界拓展，研发所需耗用的各样物料加多所致。      阐述期内，公司财务用度的具体组成情况如下：                                                                                 单元：万元        款式            2025 年 1-3 月        2024 年度              2023 年度          2022 年度  利息支拨                        341.71          1，733.42                490.31         99.04  减：利息收入                       24.86               95.32              154.63        314.49  汇兑损益                             -                0.98                   -               -  承兑汇票贴息                           -                   -               15.82               -  手续费过火他                        1.50                4.92                3.21          9.98        算计                    318.34          1，644.00                354.71       -205.46      阐述期各期，公司财务用度分别为-205.46 万元、354.71 万元、1，644.00 万元  和 318.34 万元，财务用度率分别为-0.39%、0.51%、1.71%和 2.66%，2023-2024  年加多主要系公司当期新增短期告贷所致，对公司盈利智力无要紧影响。      （五）利润表其他主要款式分析  国科天成科技股份有限公司                                                            召募说明书     阐述期内，公司其他收益情况如下：                                                                          单元：万元      款式       2025 年 1-3 月       2024 年度             2023 年度            2022 年度   政府补助            84.22                  349.97              9.52            50.55   个税手续费           10.86                    8.57              5.02             0.28   升值税加计扣除        153.18                  506.67            305.66             0.62      算计          248.26                  865.22            320.21            51.46     阐述期各期，公司其他收益分别为 51.46 万元、320.21 万元、865.22 万元和  司主要政府补助的情况如下：     （1）证据北京市经济和信息化局、北京市财政局对于《2022 年北京市高精  尖产业发展资金实施指南》，公司于 2022 年 5 月收到北京市经济和信息化局拨  付的北京市高精尖产业发展专项补贴经费 50.00 万元。     （2）证据《国度重心研发经营课题任务书》及中国 21 世纪议程管制中心文  件（国科议程办字（2020）25 号的研究礼貌，本公司于 2021 年 3 月 8 日和 2022  年 3 月 4 日分别收到中国科学院空天信息研究院转发中国 21 世纪议程管制中心  拨付的课题经费 252.8 万元、62.00 万元，累计收款 314.80 万元，用于“多特征  心绪诱导与情景化互动内容构建技能”课题款式研发支拨，该项政府补助于 2024  年 5 月验收，转入其他收益。     阐述期内，公司投资收益情况如下：                                                                          单元：万元          款式               2025 年 1-3 月      2024 年度        2023 年度       2022 年度 处置交易性金融财富取得的投资收                                       -                -            -        88.03 益 对子营企业和联接企业的投资收益                  -13.69           -49.40       -70.19       -50.78  国科天成科技股份有限公司                                                          召募说明书 丧失要紧影响的权益用具投资账面 价值与公允价值的互异产生的投资                       -         676.27       -325.87             - 收益        算计                        -13.69         626.86       -396.06       37.25  值与公允价值的差额证实为当期投资收益；2024 年主要为处置所持智尚天科和  锐谱特光电的股份。     阐述期内，公司信用减值损失情况如下：                                                                        单元：万元        款式        2025 年 1-3 月         2024 年度             2023 年度      2022 年度   应收账款坏账损失              -159.50             -3，323.61      -2，808.53      -839.90   应收单子坏账损失                -0.91                74.65          -12.35       -11.52   其他应收款坏账损失               -1.97               281.63        -188.50        97.25        算计               -162.38             -2，967.34      -3，009.38      -754.17     阐述期内，公司信用减值损失分别为-754.17 万元、-3，009.38 万元、 -2，967.34  万元和-162.38 万元，主要系营业收入大幅增长导致期末应收账款余额大幅加多，  应收账款坏账损失相应加多所致。     阐述期内，公司财富减值损失情况如下：                                                                        单元：万元       款式        2025 年 1-3 月       2024 年度              2023 年度        2022 年度     存货跌价损失             -44.36             -486.75          -199.48         -46.48     阐述期内，公司财富减值损失分别为-46.48 万元、-199.48 万元、 -486.75 万  元和-44.36 万元，主要为期末依照司帐政策计提的存货跌价损失。公司制定的存  货跌价计提政策严慎充分、妥当公司的执行情况。     阐述期内，公司营业外收支情况如下：   国科天成科技股份有限公司                                                               召募说明书                                                                              单元：万元        款式       2025 年 1-3 月         2024 年度              2023 年度           2022 年度      营业外收入               0.93                    0.50             0.01                0.10      营业外支拨              - 0.10                  -7.23          -10.36                -11.53     阐述期内，公司营业外收支金额较小，营业外支拨主要由滞纳金等组成。     阐述期内，公司所得税用度情况如下：                                                                              单元：万元       款式       2025 年 1-3 月        2024 年度               2023 年度            2022 年度      当期所得税           277.07            2，921.60             2，364.49            1，627.36      递延所得税           -34.46            -926.69               -498.56             -111.91       算计             242.61            1，994.90             1，865.93            1，515.45     公司所得税用度与利润总额的关系列示如下：                                                                              单元：万元         款式                       2025 年 1-3 月           2024 年度      2023 年度           2022 年度        利润总额                            1，316.25         19，537.49        14，287.29       11，233.20 按法定（或适用）税率狡计的所得税用度      （利润总额*15%）   某些子公司适用不同税率的影响                            -16.19         321.25           -63.28             -93.70    对以前期间当期所得税的调节                                 -           -0.35            0.04  权益法核算的联接企业和联营企业损益                            2.05           7.41           59.41                7.62    不可抵扣的成本、用度和损失                            30.11           60.17           67.99              43.25  税率变动对期初递延所得税余额的影响                               -               -               -             23.49 利用以去年度未证实同抵扣亏本和可抵扣暂                                              -0.03        -607.96          -112.84                  -   时性互异的征税影响（以“-”填列） 未证实同抵扣亏本和可抵扣暂时性互异的纳         税影响 研究开发费加成扣除的征税影响（以“-”填                                            -264.18       -1，019.93         -774.68            -391.77          列）         其他                                       -         -15.79                -                  -        所得税用度                               242.61        1，994.90         1，865.93        1，515.45     九、现金流量现象分析   国科天成科技股份有限公司                                               召募说明书      （一）经营行径产生的现金流量      阐述期内，公司经营行径产生的现金流量情况如下：                                                              单元：万元           款式            2025 年 1-3 月    2024 年度       2023 年度      2022 年度 销售商品、提供劳务收到的现金              14，744.97    84，640.41     50，038.42    45，999.68 收到的税费返还                        165.24             -       20.64       348.91 收到其他与经营行径相关的现金                 133.75      408.15       7，368.73    22，658.33 经营行径现金流入小计                  15，043.95    85，048.56     57，427.79    69，006.93 购买商品、接受劳务支付的现金              15，671.49    73，483.72     51，230.38    65，886.75 支付给职工以及为职工支付的现金              1，887.84     7，254.25      6，485.65     5，582.66 支付的各项税费                      1，380.43     4，900.38      3，829.98     3，735.02 支付其他与经营行径相关的现金                 376.17     2，341.68      5，493.14    14，146.05 经营行径现金流出小计                  19，315.92    87，980.02     67，039.15    89，350.48 经营行径产生的现金流量净额               -4，271.97    -2，931.46     -9，611.36   -20，343.55 销售商品、提供劳务收到的现金/营业收 入      阐述期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金金额分别为 45，999.68 万元、   的现金占营业收入的比例较低，主若是受下流行业举座回款速率较慢的影响。   一季度占比卓绝 100%主要系公司收入主要蚁合于下半年且公司加强应收账款管   理回款加多所致。      阐述期内，公司经营行径产生的现金流量净额分别为-20，343.55 万元、-   等原材料以预支款模式为主，而下旅客户平素又会要求公司给予一定信用期限所   致。2022 年-2024 年公司持续加强应收账款管制，公司经营行径产生的现金流量   净额为负的情况显耀好转。      （二）投资行径产生的现金流量      阐述期内，公司投资行径产生的现金流量情况如下：   国科天成科技股份有限公司                                                       召募说明书                                                                      单元：万元           款式            2025 年 1-3 月           2024 年度       2023 年度            2022 年度 收回投资收到的现金                              -             0.10                  -     23，700.00 取得投资收益收到的现金                            -           140.00                  -         88.03 处置固定财富、无形财富和其他经久财富 收回的现金净额 处置子公司过火他营业单元收到的现金                                        -           197.15                  -                 - 净额 收到其他与投资行径相关的现金                         -           535.50       3，452.00            550.00    投资行径现金流入小计                  230.00            1，943.58       4，207.40         24，338.03 购置固定财富、无形财富和其他经久财富 支付的现金 投资支付的现金                        620.00            1，225.10         300.00         24，300.00 支付其他与投资行径相关的现金                         -           165.00       3，757.40                     -    投资行径现金流出小计                3，492.09           25，259.36      22，660.59         30，238.86   投资行径产生的现金流量净额              -3，262.09          -23，315.78    -18，453.19          -5，900.83      阐述期各期，公司投资行径产生的现金流量净额分别为-5，900.83 万元和-   软件等固定财富和无形财富的现金支拨及投资支付的现金范畴较大所致。      （三）筹资行径产生的现金流量      阐述期内，公司筹资行径产生的现金流量情况如下：                                                                      单元：万元            款式            2025 年 1-3 月          2024 年度       2023 年度           2022 年度  招揽投资收到的现金                                 -    46，122.45        50.00                   -  取得告贷收到的现金                   14，521.39          47，718.00     23，000.00         6，500.00  收到其他与筹资行径相关的现金                            -             -             -                 -     筹资行径现金流入小计               14，521.39          93，840.45     23，050.00         6，500.00  偿还债务支付的现金                   12，750.35          27，861.76      6，500.00                  -  分派股利、利润或偿付利息支付的现金              324.11           1，666.23       404.72             12.78  支付其他与筹资行径相关的现金                 315.79           2，965.25       861.50            880.79     筹资行径现金流出小计               13，390.25          32，493.24      7，766.21           893.57    筹资行径产生的现金流量净额               1，131.14         61，347.21     15，283.79         5，606.43      阐述期各期，公司筹资行径产生的现金流量净额分别为 5，606.43 万元、 国科天成科技股份有限公司                                                        召募说明书 集资金到位及短期告贷范畴加多所致。    十、成人道支拨分析    （一）要紧成人道支拨    阐述期内，公司要紧成人道支拨情况如下：                                                                     单元：万元            款式             2025 年 1-3 月    2024 年度      2023 年度      2022 年度 购建固定财富、无形财富和其他长       期财富支付的现金    阐述期内，公司要紧成人道支拨主要系公司为进一步扩大产能与经营范畴、 擢升商场竞争力而加多款式建设投资所产生。    阐述期内，公司购建固定财富、无形财富和其他经久财富支付的现金分别为 迟缓向产业链上游布局而建设的化合物半导体研发分娩平台等款式。    （二）明天要紧成人道支拨    限定本召募说明书签署日，公司已公布或可猜想将实施的要紧成人道支拨主 要为本次召募资金投资款式建设支拨。对于本次召募资金投资款式的具体内容详 见本召募说明书“第七节 本次召募资金的运用”。    十一、技能立异分析    （一）技能先进性及具体弘扬    对于公司技能先进性的具体内容详见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情 况”之“七、刊行东说念主在所处行业的竞争地位”和“八、刊行东说念主主营业务、主要产 品过火变化”。    （二）正在从事的研发款式及进展情况 国科天成科技股份有限公司                               召募说明书      限定 2025 年 3 月 31 日，公司主要在研款式情况如下： 序号           款式                  款式进展       锑化物超晶格长波红外探伤器    完成 640 分辨率长波 II 类超晶格探伤器研制和       款式               工艺考证                        完成 640 分辨率非制冷探伤器研制，擢升性能                        方针，激动 1280 分辨率型号研制                        完成了核默算法的研究和优化，通过仿真考证                        结合测试，优化居品质能                        已完成单线列芯片工艺，正在进行杜瓦等部件                        研制       硅基四象限雪崩光电探伤器研    完成可行性论证和表面研究，处于工艺优化及       发款式              样机研制阶段                        完成可行性论证和表面研究，处于工艺优化及                        样机研制阶段      （三）保持持续技能立异的机制和安排      公司支柱以立异为驱动、客户需求为导向的圭臬进行研究开发，在居品想象、 分娩等方面形成了多项中枢技能。公司充分利用表里部资源进行信息汇注和商场 调研分析，实时把捏居品技能动态和商场执行需求，进行新址品的开发。此外， 公司一直与行业着名的科研院所开展产学研技能合作，建立了精熟的产学研体 系，有助于提高公司科技效果移动效率，追踪行业前沿进展，擢升公司的概括研 发智力。      十二、要紧担保、诉讼、其他或有事项和要紧期后事项情况      （一）要紧对外担保事项      限定本召募说明书签署日，公司不存在合并报表范围外的对外担保事项。      （二）要紧诉讼、仲裁      限定本召募说明书签署日，公司不存在要紧诉讼、仲裁。      （三）其他或有事项      限定本召募说明书签署日，公司不存在其他或有事项。      （四）要紧期后事项 国科天成科技股份有限公司                            召募说明书   限定本召募说明书签署日，公司不存在要紧期后事项。   十三、本次刊行对上市公司的影响   （一）本次刊行完成后，上市公司业务及财富的变动或整算经营   公司本次召募资金将用于“非制冷红外探伤器建设款式”等，妥当国度研究 产业政策以及公司经营发展战术，具有精熟的经济效益与社会效益。实施该款式 有意于公司拓宽和蔓延产业链、优化产业布局，增强公司概括竞争力及盈利智力， 也将进一步清闲公司在行业内的地位，为公司的可持续发展提供可靠保证。   本次刊行完成后，公司的总财富和净财富金额将有所增长，成本实力与抗风 险智力得到擢升。本次发即将优化成本结构、提高偿债智力、谴责财务风险，为 公司进一步业务发展奠定坚实的基础。   本次刊行后，投资者持有的可移动公司债券部分或全部转股后，公司总股本 将有所加多，而募投款式的经济效益需要一定的时间才能体现，因此公司净财富 收益率、每股收益等方针短期内可能出现一定程度的下落。但跟着募投款式新增 产能的迟缓建成、开释，将提高公司的持续经营智力和盈利智力。   （二）本次刊行完成后，上市公司收敛权结构的变化   限定 2025 年 3 月 31 日，罗珏典、吴明星算计领有公司 28.97%股份的表决 权，共同为公司控股股东、执行收敛东说念主，其中：罗珏典顺利持有公司 8.19%股份， 其担任执行事务合伙东说念主的晟易天成持有公司 5.40%股份；吴明星顺利持有公司 吴明星的一致行动东说念主晟大方霖持有公司 4.31%股份。   限定 2025 年 3 月 31 日，除罗珏典、吴明星本东说念主及收敛的主体持有的公司股 份外，公司最大外部股东空应科技持有公司 8.71%的股份。公司本次刊行完成并 透顶转股后，不会导致上市公司收敛权发生变化。 国科天成科技股份有限公司                  召募说明书                第六节 合规经营与零丁性   一、合规经营情况   阐述期内，刊行东说念主过火子公司不存在与分娩经营研究的要紧造孽违游记径及 受到要紧处罚的情况。   二、研究主体被证券监管部门和交易所处罚或遴选监管步伐的情况   阐述期内，公司过火董事、监事、高档管制东说念主员、控股股东、执行收敛东说念主不 存在被证监会行政处罚或遴选监管步伐及整改情况，不存在被交易所公开责问的 情况，不存在因涉嫌违法正在被司法机关立案傍观或者涉嫌造孽违纪正在被证监 会立案傍观的情况。   三、阐述期内资金占用和对外担保情况   阐述期内，公司不存在资金被控股股东、执行收敛东说念主过火收敛的其他企业以 告贷、代偿债务、代垫款项或其他表情占用的情况；公司不存在为控股股东、实 际收敛东说念主过火收敛的企业提供担保的情况。   四、同行竞争   （一）刊行东说念主与控股股东、执行收敛东说念主过火收敛的其他企业之间不存在同行 竞争   限定本召募说明书签署日，公司控股股东、执行收敛东说念主罗珏典、吴明星过火 收敛的其他企业均不从事与公司业务相竞争的经营性业务，亦未收敛其他从事与 公司业务相竞争的企业。公司与控股股东、执行收敛东说念主过火收敛的其他企业不存 在同行竞争。   （二）幸免同行竞争的承诺   公司控股股东、执行收敛东说念主罗珏典、吴明星均已出具幸免同行竞争的承诺：   “ 国科天成科技股份有限公司                     召募说明书   （1）除刊行东说念主过火控股子公司从事的业务外，本东说念主及本东说念主收敛的其他企业 未顺利或盘曲从事与刊行东说念主过火控股子公司主营业务组成同行竞争的业务或活 动。   （2）本东说念主及本东说念主收敛的其他企业将不以任何表情（包括但不限于投资、并 购、联营、结伴、合作、合伙、承包或租借经营）从事或介入，以及不以任何方 式救援他东说念主从事与刊行东说念主过火控股子公司现存或将来执行从事的主营业务组成 或可能组成竞争的业务或行径。   （3）如本东说念主及本东说念主收敛的其他企业从任何局外人取得的任何交易机会与发 行东说念主过火下属公司主营业务组成或可能组成执行性竞争的，本东说念主将立即禀报刊行 东说念主，并勤奋将该等交易机会让与刊行东说念主，以幸免与刊行东说念主及下属公司形成同行竞 争或潜在同行竞争。   （4）如刊行东说念主过火子公司业务蔓延导致本东说念主及本东说念主收敛的其他企业的业务 与刊行东说念主过火子公司的主营业务组成同行竞争，则本东说念主及本东说念主收敛的其他企业将 遴选包括但不限于罢手竞争性业务、将竞争性业务注入刊行东说念主或其子公司、向无 关联关系的第三方转让竞争性业务或其他正当表情幸免同行竞争；如本东说念主及本东说念主 收敛的其他企业转让竞争性业务，则刊行东说念主或其子公司享有优先购买权。   （5）本东说念主及本东说念主收敛的其他企业承诺将不向其业务与刊行东说念主主营业务组成 或可能组成竞争的企业或个东说念主提供技能信息、工艺经过、销售渠说念等交易渊博。   （6）上述承诺在本东说念主四肢刊行东说念主的控股股东和/或执行收敛东说念主期间持续灵验， 除经刊行东说念主同不测不可变更或撤废。如因违犯上述承诺给刊行东说念主酿成损失的，本 东说念主将抵偿刊行东说念主由此遭受的损失。   （1）除刊行东说念主过火控股子公司从事的业务外，本企业及本企业收敛的其他 企业未顺利或盘曲从事与刊行东说念主过火控股子公司主营业务组成同行竞争的业务 或行径。   （2）本企业及本企业收敛的其他企业将不以任何表情（包括但不限于投资、 国科天成科技股份有限公司                     召募说明书 并购、联营、结伴、合作、合伙、承包或租借经营）从事或介入，以及不以任何 表情救援他东说念主从事与刊行东说念主过火控股子公司现存或将来执行从事的主营业务构 成或可能组成竞争的业务或行径。   （3）如本企业及本企业收敛的其他企业从任何局外人取得的任何交易机会 与刊行东说念主过火下属公司主营业务组成或可能组成执行性竞争的，本企业将立即通 知刊行东说念主，并勤奋将该等交易机会让与刊行东说念主，以幸免与刊行东说念主及下属公司形成 同行竞争或潜在同行竞争。   （4）如刊行东说念主过火子公司业务蔓延导致本企业及本企业收敛的其他企业的 业务与刊行东说念主过火子公司的主营业务组成同行竞争，则本企业及本企业收敛的其 他企业将遴选包括但不限于罢手竞争性业务、将竞争性业务注入刊行东说念主或其子公 司、向无关联关系的第三方转让竞争性业务或其他正当表情幸免同行竞争；如本 企业及本企业收敛的其他企业转让竞争性业务，则刊行东说念主或其子公司享有优先购 买权。   （5）本企业及本企业收敛的其他企业承诺将不向其业务与刊行东说念主主营业务 组成或可能组成竞争的企业或个东说念主提供技能信息、工艺经过、销售渠说念等交易秘 密。   （6）上述承诺在本企业四肢刊行东说念主的执行收敛东说念主的一致行动东说念主期间持续有 效，除经刊行东说念主同不测不可变更或撤废。如因违犯上述承诺给刊行东说念主酿成损失的， 本企业将抵偿刊行东说念主由此遭受的损失。   ”      五、关联方及关联关系   证据《公司法》《企业司帐准则第 36 号—关联方泄漏》《深圳证券交易所 股票刊行上市审核规矩》（2024 年矫正）和《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（2025 年矫正）等法律律例研究礼貌，公司主要的关联方及关联关系如下：      （一）控股股东、执行收敛东说念主过火一致行动东说念主 国科天成科技股份有限公司                                          召募说明书 序号     关联方称号                         关联关系      刊行东说念主的控股股东和执行收敛东说念主均为罗珏典和吴明星，科创天成和晟大方霖 系罗珏典和吴明星的一致行动东说念主，同期，罗珏典为晟易天成执行事务合伙东说念主。      （二）其他顺利或盘曲持有国科天成 5%以上股权的股东 序号      称号                           关联关系                    通过大数成长、比特丰泽、大数领跃盘曲持有刊行东说念主 5%以上股                    份                    持有刊行东说念主 4.18%的股份，与大数领跃、比特丰泽同受北京大                    数长青财富管制有限公司收敛                    持有刊行东说念主 1.65%的股份，与大数成长、比特丰泽同受北京大                    数长青财富管制有限公司收敛                    持有刊行东说念主 1.50%的股份，与大数领跃、大数成长同受北京大                    数长青财富管制有限公司收敛       北京大数长青       大数成长、大数领跃、比特丰泽的执行事务合伙东说念主、基金管制       公司           决权      （三）刊行东说念主的全资、控股子公司以及联营、联接企业 序号          企业称号            类型                 关联关系 国科天成科技股份有限公司                                      召募说明书   刊行东说念主的联营、联接企业包括晶名光电、天成永航，具体情况如下： 序号        关联方称号或姓名                     关联关系                       刊行东说念主理股 0.97%并托付 1 名董事（晶名光电共 3 名                       董事），刊行东说念主对其具有要紧影响   （四）公司董事、监事和高档管制东说念主员及关系密切的家庭成员   序号            姓名                    关联关系   刊行东说念主董事、监事和高档管制东说念主员关系密切的家庭成员包括妃耦、父母、配 偶的父母、昆仲姐妹过火妃耦、年满 18 周岁的子女过火妃耦、妃耦的昆仲姐妹 和子女妃耦的父母。   （五）顺利及盘曲持有刊行东说念主 5%以上股份的当然东说念主关系密切的家庭成员   顺利及盘曲持有刊行东说念主 5%以上股份的当然东说念主关系密切的家庭成员均为公司 的关联当然东说念主。   （六）刊行东说念主上述关联当然东说念主顺利或盘曲收敛的或担任董事（零丁董事除 外）、高档管制东说念主员的除刊行东说念主过火控股子公司之外的其他企业   证据刊行东说念主董事、监事和高档管制东说念主员填写的傍观表等研究贵寓，并经核查， 刊行东说念主上述关联当然东说念主顺利或盘曲收敛的或担任董事（零丁董事除外）、高档管 理东说念主员的除刊行东说念主过火控股子公司之外的其他企业主要包括：     国科天成科技股份有限公司                               召募说明书 序号           关联方称号或姓名                  关联关系                             共同执行收敛东说念主吴明星的哥哥吴贤达持有 100%的股                             权并担任执行董事          天津绽铭企业管制磋议合伙企业          （有限合伙）                             董事王玥顺利持股 25%，北京启明晨光信息磋议有限                             公司持股 50%，王玥系执行收敛东说念主                             董事王玥顺利持股 29%并通过连界（北京）投资有限                             公司执行收敛，并担任执行董事、司理                             董事王玥顺利持股 15.5%并通过北京启辰投资管制有                             限公司执行收敛，担任执行董事兼总司理                             董事王玥通过北京凯盛同和磋议有限公司执行收敛，                             并担任执行董事、司理、财务负责东说念主                             董事王玥通过北京凯盛同和磋议有限公司执行收敛，                             担任董事长兼司理                             董事王玥通过北京凯盛同和磋议有限公司执行收敛，                             担任执行董事兼总司理          国创连界启辰（淄博）创业投资     董事王玥通过北京启辰投资管制有限公司等主体达成          合伙企业（有限合伙）         执行收敛，担任董事兼总司理  国科天成科技股份有限公司                            召募说明书 序号      关联方称号或姓名                 关联关系      维运（北京）热泵暖冷大数据服      务有限公司      恒有源科技发展集团大连有限公      司      北京天圣华信息技能有限职责公      司      上海轨说念交通检测认证（集团）      有限公司      北京交融企业磋议中心（有限合   监事马超妃耦赵华燕持有 50%的出资份额并担任执行      伙）               事务合伙东说念主      青岛融源轨说念科技中心（有限合   监事马超妃耦赵华燕持有 50%的出资份额并担任执行      伙）               事务合伙东说念主      中车（北京）转型升级基金管制      有限公司      （七）曾具相关联关系的关联方  研究的关联方过火关系密切的家庭成员      刊行东说念主阐述期前十二个月及阐述期内离任的董事、监事、高档管制东说念主员关系  密切的家庭成员包括妃耦、父母、妃耦的父母、昆仲姐妹过火妃耦、年满 18 周 国科天成科技股份有限公司                                       召募说明书 岁的子女过火妃耦、妃耦的昆仲姐妹和子女妃耦的父母。          证据研究当然东说念主出具的傍观表，并经查询国度企业信用信息公示系统、企查 查、天眼查，刊行东说念主阐述期前十二个月及阐述期内离任的董事、监事、高档管制 东说念主员过火顺利或盘曲收敛的以及担任董事（不含同为两边的零丁董事）、高档管 理东说念主员的企业、刊行东说念主阐述期前十二个月及阐述期内离任的董事、监事、高档管 理东说念主员关系密切的家庭成员顺利或盘曲收敛的以及担任董事（不含同为两边的独 立董事）、高档管制东说念主员的企业如下：     序号     关联方称号或姓名        关联关系          变更为非关联方的原因                       刊行东说念主原董事，为中科天盛                       职工                                         董事                       刊行东说念主原零丁董事张伟持有           上海精升科技中心           （有限合伙）                       行事务合伙东说念主           火眼位置数智科技服   刊行东说念主原零丁董事张伟担任           务有限公司       董事                刊行东说念主原零丁董事张伟           三弦国际投资集团有   刊行东说念主原零丁董事张伟担任      2024 年 12 月 6 日辞去零丁           限公司         董事                董事职务                       刊行东说念主原零丁董事张伟妃耦           京保信（杭州）私募           基金管制有限公司                       任董事长                       刊行东说念主原零丁董事张伟妃耦           北京景博企业管制咨           询有限公司                       任执行董事          （2）其他          刊行东说念主阐述期内曾具相关联关系的其他主要关联方情况如下：     序号     关联方称号或姓名      关联关系           变更为非关联方的原因                       刊行东说念主理股 5%以上的股                                      空应科技于 2021 年转让其持有                                      该企业的全部股份                       刊行东说念主也曾的控股子公                       司                                      权，不再是刊行东说念主子公司3                       共同执行收敛东说念主罗珏典     罗珏典 2023 年 10 月起不再担                       担任董事长          任董事长     该股权转让暂未完成工商变更登记。 国科天成科技股份有限公司                                                召募说明书 序号    关联方称号或姓名          关联关系                变更为非关联方的原因                     共同执行收敛东说念主罗珏典                     行事务合伙东说念主       湖北赛锣赛亮习惯      共同执行收敛东说念主吴明星       公司            8.75%并担任总司理                     共同执行收敛东说念主吴明星       通城县石岭山旅游       开发有限公司                     并担任执行董事                                       董事王玥已于 2023 年 3 月转让       科念念体育文化发展      董事王玥顺利持股       （北京）有限公司      50.00%，任监事                                       不再担任监事       凯洛格（北京）咨       询有限公司       北京圣商创业科技       有限公司       北京由心书店（有      董事王玥曾收敛的合伙       限合伙）          企业       上海沃橙信息技能       有限公司       中铁物总铁路装备      监事马超的妃耦赵华燕        赵华燕于 2024 年 11 月起不再       物质有限公司        曾担任董事             担任董事       宁波和利时信息安      监事马超妃耦赵华燕曾        赵华燕于 2024 年 11 月起不再       全研究院有限公司      担任董事              担任董事       宏源地能热宝技能      零丁董事潘亚曾担任副       有限公司          总司理                     刊行东说念主全资子公司中科        中科天盛于 2024 年 12 月转让                     天盛曾持有其 50%股权      其所持有的锐谱特全部股权       成都能通科技股份      刊行东说念主原零丁董事张伟        张伟于 2025 年 3 月不再担任董       有限公司          曾担任董事             事       深圳全息般若文化      刊行东说念主原零丁董事张伟       训诫股份有限公司      担任董事       北京经华智业训诫      刊行东说念主原零丁董事张伟        张伟于 2023 年 11 月不再担任       科技有限公司        曾担任董事             董事      六、关联交易      阐述期内，公司关联交易情况如下：      （一）时常性关联交易                                                             单元：万元  关联方          内容       2025年1-3月    2024年       2023年       2022年 辰宇航康         技能服务               -           -           -      6.77 国科天成科技股份有限公司                                                     召募说明书      占营业收入的比例                    -              -            -    0.01%    阐述期内，公司向关联方销售商品、提供劳务的金额分别为 6.77 万元、0.00 万元、0.00 万元和 0.00 万元，占营业收入的比例分别为 0.01%、0.00%、0.00%和 向原参股公司辰宇航康提供的少量技能服务收入。                                                                  单元：万元   关联方         内容       2025年1-3月      2024年          2023年       2022年  锐谱特光电        镜头                 -              -      110.27     117.96   天成永航        测试系统               -          69.90            -           -          算计                      -          69.90      110.27     117.96      占采购总额的比例                    -          0.11%      0.21%      0.22%    阐述期内，公司向关联方采购商品、接受劳务的交易金额分别为 117.96 万 元、110.27 万元、69.90 万元和 0.00 万元，占采购总额的比例分别 0.22%、0.21%、 镜头和向联营企业天成永航采购测试系统，采购价钱系参考商场价钱详情，具有 公允性。    （二）偶发性关联交易    阐述期内，公司不存在向关联方提供担保的情形，关联方为公司提供担保的 具体情况如下：                                                               单元：万元                                                              担保是否一经        担保方           担保金额       担保肇端日         担保终结日                                                               履行结束 罗珏典、吴明星                19.17    2025-3-31      2025-7-13          否 罗珏典、吴明星              2，653.90   2025-2-8        2026-2-8          否 罗珏典、吴明星              2，346.10   2025-2-24      2026-2-24          否 罗珏典、吴明星              5，000.00   2025-2-25      2026-2-25          否 罗珏典、吴明星              1，552.00   2025-3-20      2026-3-20          否 国科天成科技股份有限公司                                             召募说明书                                                         担保是否一经       担保方      担保金额       担保肇端日           担保终结日                                                          履行结束 罗珏典、吴明星        2，969.39   2025-3-21       2026-3-21       否 罗珏典            1，000.00   2024-12-19      2025-11-25      否 罗珏典            1，000.00   2024-12-20      2025-11-25      否 罗珏典、吴明星        8，000.00   2024-11-22      2026-11-21      否 罗珏典、吴明星        4，000.00   2024-6-14       2025-6-13       否 罗珏典、吴明星        3，000.00   2024-1-31       2025-1-31       是 罗珏典、吴明星         981.00    2024-8-19       2025-7-25       否 罗珏典、吴明星        3，019.00    2024-9-6       2025-7-25       否 罗珏典、吴明星        5，000.00   2024-3-11       2025-3-10       是 罗珏典、吴明星        2，000.00   2024-8-16       2025-8-15       否 罗珏典、吴明星        2，396.60   2024-6-25       2025-6-25       否 罗珏典、吴明星        2，603.40   2024-7-11       2025-7-12       否 罗珏典、吴明星        4，749.35    2024-6-7       2025-5-30       是 罗珏典、吴明星        2，499.00   2024-4-26       2025-4-25       否 罗珏典、吴明星            1.00   2024-4-26       2025-1-25       是 罗珏典、吴明星        5，035.66   2024-6-18       2025-6-18       否 罗珏典、吴明星        1，017.82   2024-6-21       2025-6-21       否 罗珏典、吴明星        1，123.00    2024-7-8        2025-7-8       否 罗珏典、吴明星         323.53      2024-7-12       2025-7-12     否 罗珏典、吴明星        1，500.00    2024-11-22      2025-11-22     否 罗珏典、吴明星         500.00      2024-6-27       2025-6-27     否 罗珏典、吴明星         754.41         2023-6-9      2024-6-7     是 罗珏典、吴明星        2，245.60     2023-5-26       2024-5-24     是 罗珏典            2，000.00    2023-11-16      2024-11-16     是 罗珏典、吴明星        1，950.00    2023-11-22      2024-11-22     是 罗珏典、吴明星        1，060.00    2023-11-16      2024-11-16     是 罗珏典、吴明星         500.00      2023-11-3       2024-11-3     是 罗珏典、吴明星        1，200.00    2023-10-20      2024-10-20     是 罗珏典、吴明星        1，830.00    2023-10-13      2024-10-13     是 罗珏典、吴明星        1，460.00     2023-9-27       2024-9-27     是 罗珏典、严会、吴明星、龚 清 罗珏典、吴明星        3，500.00    2023-12-26      2024-12-26     是 国科天成科技股份有限公司                                                                 召募说明书                                                                             担保是否一经         担保方                担保金额           担保肇端日        担保终结日                                                                              履行结束 罗珏典、严会、吴明星、龚 清 罗珏典、严会、吴明星、龚 清   阐述期内，公司与关联方之间的资金拆借情况如下：                                                                              单元：万元  关联方      2024.12.31       本期加多           计提本期利息            本期减少             2025.3.31 拆出： 锐谱特光电                  -              -                -                -                 -  天成永航                  -              -                -                -                 -  关联方      2023.12.31       本期加多           计提本期利息            本期减少             2024.12.31 拆出： 锐谱特光电          559.83          35.00              24.33         619.16                    -  天成永航                  -      130.00               1.37         131.37                    -  关联方      2022.12.31       本期加多           计提本期利息            本期减少             2023.12.31   拆出： 锐谱特光电          515.50          20.00              24.33                 -        559.83  关联方      2021.12.31       本期加多           计提本期利息            本期减少             2022.12.31 拆出： 锐谱特光电         1，024.14                -           41.36         550.00           515.50 分期偿还。2021 年锐谱特光电因出现经营亏本，未能向中科天盛偿还告贷本息。 还了 550.00 万元告贷。2023 年锐谱特光电向公司新增告贷 20.00 万元，限定 2023 年末的告贷本息余额为 559.83 万元。2024 年锐谱特光电向公司的告贷已全部归 还。 月分次算计向其借出 130 万元用于救援其日常经营，合同利率 3.7%/年，告贷期        国科天成科技股份有限公司                                                                               召募说明书        限自合同签订起不卓绝 18 个月，限定 2024 年 12 月 31 日已全部收回本息。            （三）枢纽管制东说念主员薪酬                                                                                                    单元：万元                  款式           2025 年 1-3 月                 2024 年度          2023 年度             2022 年度          枢纽管制东说念主员薪酬                          144.01               606.44               597.04                537.23            （四）关联方应收应付款项                                                                                                    单元：万元    款式称号           关联方                2025.3.31                 2024.12.31             2023.12.31              2022.12.31    应付账款           D0006                         17.18                     17.18                 17.18                  17.18   其他应付款           王启林                               0.21                   0.21                  0.85                       -   其他应付款           罗珏典                                  -                      -                        -                0.36   其他应付款           刘雯雯                                  -                      -                  0.50                       -            算计                                   17.39                     17.39                 18.53                  17.54                                                                                                    单元：万元 款式称号     关联方                   账面余额        坏账准备           坏账准备              坏账准备        账面余额           坏账准备             账面余额 坏账准备 应收账款     D0006        10.00        10.00            10.00         10.00           10.00         8.00           10.00            4.50 其他应收款 锐谱特光电               -            -                   -          -       559.83          279.92          515.50       103.10 预支账款 锐谱特光电                -            -                   -          -       291.30               -          358.10               -     算计                10.00        10.00            10.00         10.00       861.13          287.92          883.60       107.60            （五）与关联方共同投资情况            （1）天贯光电        典执行收敛的科创天虹共同确立了天贯光电，注册成本 500.00 万元，公司持股        议通过，科创天虹将所持天贯光电 40%股权、天虹晟大 25%股权无偿转让给公        司。2022 年 5 月 13 日，天贯光电、天虹晟大已完成工商变更登记手续，变更为 国科天成科技股份有限公司                      召募说明书 公司全资子公司。   （2）国科半导体 （有限合伙）、国创连界启辰（淄博）创业投资合伙企业（有限合伙）和连界投 资与南京应天浦创技能管制合伙企业（有限合伙）签署《股权转让暨投资条约》， 受让南京应天浦创技能管制合伙企业（有限合伙）所持国科半导体 12.90%股权。 刊行东说念主概括研讨聚焦主业、资金情况、战术布局等成分，松手本次国科半导体股 权转让的优先购买权。      七、范例和减少关联交易的步伐      （一）范例关联交易的轨制   公司以爱慕股东利益为原则，尽量减少关联交易。对于不可幸免的关联交易， 公司在《公司礼貌》《股东大会议事规矩》《董事会议事规矩》《关联交易管制 轨制》等轨制中对关联交易的审议、泄漏、侧目轨制等内容进行了礼貌，并在实 际服务中充分施展零丁董事的作用，以确保关联交易决策的正当合规和刚正公 正。   公司在业务、机构、财富、东说念主员、财务上均零丁于各关联方，公司具备面向 商场的零丁运营智力。公司将证据执行情况范例和减少关联交易，阻绝发生无谓 要的关联交易。对于正常的、有意于公司发展的、预计将持续存在的关联交易， 公司将不绝遵命公开、刚正、公正的商场原则，严格履行公司的决策标准和关联 方侧目轨制，恪守相关合同条约的礼貌，作念好信息泄漏服务，切实爱慕其他股东 的权益。      （二）对于范例和减少关联交易的承诺函   公司控股股东、执行收敛东说念主出具了《对于减少和范例关联交易的承诺函》， 具体承诺事项如下：   （1）本东说念主及本东说念主所收敛的公司过火他任何类型的企业将尽最大努力减少或 国科天成科技股份有限公司                    召募说明书 幸免与刊行东说念主之间的关联交易。在进行确属必要且无律例避的关联交易时，保证 按商场化原则和公允订价原则进行刚正操作，关联交易的价钱原则上不偏离商场 零丁第三方的价钱或收费的圭臬，并按研究法律律例以及范例性文献的礼貌履行 交易标准及信息泄漏义务。   （2）本东说念主四肢刊行东说念主的控股股东、执行收敛东说念主，保证将按照法律律例、规 范性文献和刊行东说念主公司礼貌的礼貌，在审议触及刊行东说念主的关联交易时，切实恪守 刊行东说念主董事会、股东大会进行关联交易表决时的侧主义准。严格恪守公司对于关 联交易的决策轨制，确保不损害公司利益。   （3）本东说念主保证不利用在刊行东说念主的地位和影响通过关联交易损害刊行东说念主及发 行东说念主股东的正当权益。   （4）本东说念主及本东说念主收敛的其他企业与刊行东说念主发生的经营性资金交易中，将严 格按照中华东说念主民共和国研究法律、行政律例的礼貌严格限制占用刊行东说念主资金、资 产，并严格履行批准标准；本东说念主及本东说念主收敛的其他企业不滥用控股股东、执行控 制东说念主的权利侵占刊行东说念主的资金、财富。   （5）本东说念主及本东说念主所收敛的公司过火他任何类型的企业违犯上述承诺而导致 刊行东说念主及刊行东说念主股东受到损害，本东说念主将照章承担相应的抵偿职责。   （6）本东说念主相关关联交易和资金占用的承诺将同样适用于本东说念主关系密切的家 庭成员（包括妃耦、年满 18 周岁的子女过火妃耦、妃耦的昆仲姐妹和子女妃耦 的父母）等重要关联方，本东说念主将在正当权限内促成上述东说念主员履行关联交易和资金 占用的承诺。   （1）本企业及本企业所收敛的公司过火他任何类型的企业将尽最大努力减 少或幸免与刊行东说念主之间的关联交易。在进行确属必要且无律例避的关联交易时， 保证按商场化原则和公允订价原则进行刚正操作，关联交易的价钱原则上不偏离 商场零丁第三方的价钱或收费的圭臬，并按研究法律律例以及范例性文献的礼貌 履行交易标准及信息泄漏义务。 国科天成科技股份有限公司                    召募说明书   （2）本企业四肢刊行东说念主执行收敛东说念主一致行动东说念主，保证将按照法律律例、规 范性文献和刊行东说念主公司礼貌的礼貌，在审议触及刊行东说念主的关联交易时，切实恪守 刊行东说念主董事会、股东大会进行关联交易表决时的侧主义准。严格恪守公司对于关 联交易的决策轨制，确保不损害公司利益。   （3）本企业保证不利用在刊行东说念主的地位和影响通过关联交易损害刊行东说念主及 刊行东说念主股东的正当权益。   （4）本企业及本企业收敛的其他企业与刊行东说念主发生的经营性资金交易中， 将严格按照中华东说念主民共和国研究法律、行政律例的礼貌严格限制占用刊行东说念主资金、 财富，并严格履行批准标准；本企业及本企业收敛的其他企业不滥用执行收敛东说念主 一致行动东说念主的权利侵占刊行东说念主的资金、财富。   （5）本企业及本企业所收敛的公司过火他任何类型的企业违犯上述承诺而 导致刊行东说念主及刊行东说念主股东受到损害，本企业将照章承担相应的抵偿职责。   （1）本企业及本企业所收敛的公司过火他任何类型的企业将尽最大努力减 少或幸免与刊行东说念主之间的关联交易。在进行确属必要且无律例避的关联交易时， 保证按商场化原则和公允订价原则进行刚正操作，关联交易的价钱原则上不偏离 商场零丁第三方的价钱或收费的圭臬，并按研究法律律例以及范例性文献的礼貌 履行交易标准及信息泄漏义务。   （2）本企业四肢刊行东说念主理股 5%以上的股东，保证将按照法律律例、范例性 文献和刊行东说念主公司礼貌的礼貌，在审议触及刊行东说念主的关联交易时，切实恪守刊行 东说念主董事会、股东大会进行关联交易表决时的侧主义准。严格恪守公司对于关联交 易的决策轨制，确保不损害公司利益。   （3）本企业保证不利用在刊行东说念主的地位和影响通过关联交易损害刊行东说念主及 刊行东说念主股东的正当权益。   （4）本企业及本企业收敛的其他企业与刊行东说念主发生的经营性资金交易中， 将严格按照中华东说念主民共和国研究法律、行政律例的礼貌严格限制占用刊行东说念主资金、 国科天成科技股份有限公司                    召募说明书 财富，并严格履行批准标准；本企业及本企业收敛的其他企业不滥用执行收敛东说念主 一致行动东说念主的权利侵占刊行东说念主的资金、财富。   （5）本企业及本企业所收敛的公司过火他任何类型的企业违犯上述承诺而 导致刊行东说念主及刊行东说念主股东受到损害，本企业将照章承担相应的抵偿职责。   （1）本东说念主及本东说念主所收敛的公司过火他任何类型的企业将尽最大努力减少或 幸免与刊行东说念主之间的关联交易。在进行确属必要且无律例避的关联交易时，保证 按商场化原则和公允订价原则进行刚正操作，关联交易的价钱原则上不偏离商场 零丁第三方的价钱或收费的圭臬，并按研究法律律例以及范例性文献的礼貌履行 交易标准及信息泄漏义务。   （2）本东说念主四肢刊行东说念主的董事/监事/高档管制东说念主员，保证将按照法律律例、规 范性文献和刊行东说念主公司礼貌的礼貌，在审议触及刊行东说念主的关联交易时，切实恪守 刊行东说念主董事会、股东大会进行关联交易表决时的侧主义准。严格恪守公司对于关 联交易的决策轨制，确保不损害公司利益。   （3）本东说念主保证不利用在刊行东说念主的地位和影响通过关联交易损害刊行东说念主及发 行东说念主股东的正当权益。   （4）本东说念主及本东说念主收敛的其他企业与刊行东说念主发生的经营性资金交易中，将严 格按照中华东说念主民共和国研究法律、行政律例的礼貌严格限制占用刊行东说念主资金、资 产，并严格履行批准标准；本东说念主及本东说念主收敛的其他企业不滥用控股股东、执行控 制东说念主的权利侵占刊行东说念主的资金、财富。   （5）本东说念主及本东说念主所收敛的公司过火他任何类型的企业违犯上述承诺而导致 刊行东说念主及刊行东说念主股东受到损害，本东说念主将照章承担相应的抵偿职责。   （6）本东说念主相关关联交易和资金占用的承诺将同样适用于本东说念主关系密切的家 庭成员（包括妃耦、年满 18 周岁的子女过火妃耦、妃耦的昆仲姐妹和子女妃耦 的父母）等重要关联方，本东说念主将在正当权限内促成上述东说念主员履行关联交易和资金 占用的承诺。 国科天成科技股份有限公司                                        召募说明书                  第七节 本次召募资金的运用       一、本次召募资金投资款式概况       本次向不特定对象刊行可移动公司债券拟召募资金总额不卓绝东说念主民币                                                     单元：万元  序号             款式称号               总投资额        拟以召募资金参加金额              算计                    99，374.96         88，000.00   注 1：上述拟以召募资金参加金额，非制冷红外探伤器建设款式不包含款式总投资额中 的铺底流动资金以及租借费部分，近红外 APD 光电探伤器产线建设款式不包含款式总投资 额中的铺底流动资金、有经营费，其他建设款式不包含款式总投资额中的铺底流动资金、有经营 费以及租借费部分。   注 2：上表拟以召募资金参加金额已扣除公司本次刊行董事会决议日前六个月至本次发 行前新参加和拟参加的财务性投资 3，000.00 万元。       若本次扣除刊行用度后的执行召募资金少于上述款式召募资金拟参加金额， 在不转变本次募投款式的前提下，公司董事会可证据款式的执行需求，对上述项 目的召募资金参加金额进行妥当调节，召募资金不足部分由公司自筹资金处理， 公司面前经营情况精熟，具有实足的智力筹措差额资金。在本次刊行召募资金到 位之前，如公司以自筹资金先行参加上述款式建设，公司将在召募资金到位后按 照研究法律、律例礼貌的标准给以置换。       二、本次召募资金投资款式具体情况       （一）非制冷红外探伤器建设款式       本款式拟建设无尘车间并引入水切割机、贴膜机、解胶机、蓝胶开释机等设 备，配备管制东说念主员、品控东说念主员、工程师、分娩东说念主员等东说念主力资源，拟建成陶瓷封装 分娩线和 WLP（Wafer-level packaging，晶圆级封装）、COB（Chips on Board， 板上芯片封装）封装分娩线，形成多种规格的非制冷红外探伤器分娩智力。 国科天成科技股份有限公司                     召募说明书   （1）有意于扩大产能，舒适下流商场需求   公司研制及分娩的非制冷红外探伤器具有高性价比的特色，不错平常应用于 枪械瞄具、无东说念主机、户外狩猎、户外探险、智能驾驶、安防监控、工业检测等领 域，商场空间盛大，增长后劲巨大。公司致力于于打造制冷红外、非制冷红外和精 密光学共同驱动的业务模式，而现阶段公司的非制冷红外探伤器产能有限，已无 法舒适公司业务增长的需求。公司要清闲和提高在行业内的发轫地位，就必须抓 住商场机遇，突破当前的产能限制。   本款式将顺应下流商场需求，灵验扩大公司的非制冷红外居品产能，妥当公 司现阶段业求执行需乞降明天发展的战术经营。   （2）有意于公司形成范畴化分娩上风，擢升举座盈利智力   红新手业范畴效应昭着，能形成范畴化分娩的企业平素具备小企业不具备的 上风。第一，范畴化分娩企业对上游供应商的议价智力较强，能够谴责企业的原 材料采购成本，减少原材料价钱波动可能会对企业的分娩经营产生的不利影响； 第二，范畴化分娩能够更高效、更领路的固化分娩工艺，大幅擢升分娩居品的良 品率，确保客户的批量领路托福；第三，范畴化分娩企业的抗风险智力较强，受 宏不雅经济条件和下旅客户需求波动的影响较小；第四，分娩范畴较大的企业，订 单的履行智力更有保证，从而招引更多的优质客户。   本款式将新建非制冷红外探伤器陶瓷封装线和 WLP、COB 封装线，一方面 擢升公司举座范畴，谴责单元居品的分娩成本；另一方面，提高非制冷红外居品 范畴，加多盈利点，擢升公司的盈利智力和商场竞争力。   （1）公司领有款式研究的技能和东说念主才储备   光电业务系公司明天发展的中枢主义，公司面前已具备进修的非制冷探伤器 研制开发智力，并持续在该边界进行技能储备和技能立异，为款式实施奠定了良 好的技能基础。同期，公司防备里面东说念主才培养和外部东说念主才引进服务，通过提供有 竞争力的薪酬待遇，建立科学合理的东说念主才培养和晋升轨制领路的东说念主才团队。公司 国科天成科技股份有限公司                                                召募说明书 中枢技能东说念主员在红外光电边界领有丰富的研究开发教会，在红外光学、成像电路、 图像处理等方面积攒深厚，为本款式实施奠定了精熟的东说念主才基础。      （2）公司非制冷红外业务发展赶紧，领有精熟的商场基础      公司是我国红新手业的头部企业之一，曾取得过北京市科学技能委员会要紧 专项救援、中科院科技效果技能移动独特奖、科技部国度重心研发经营款式救援， 并被认定国度级专精特新小巨东说念主企业，在国内形成了较强的市局面位和着名度。 公司已有进修的非制冷红外探伤器推向商场，并依托性价比上风形成了较强的市 场竞争力，2024 年非制冷红外居品收入同比增长卓绝 3 倍，下流商场需求鼎沸， 客户数目接续加多，为本款式实施奠定了有意的商场基础。      本款式总投资金额为 24，830.12 万元，其中，工程建设投资为 4，495.50 万元， 开导及软硬件参加为 16，923.62 万元，款式有经营费为 1，070.96 万元，铺底流动资 金为 2，340.04 万元；本款式拟使用召募资金 22，058.08 万元，具体投资组成如下 表所示：                                                              单元：万元                                  占总投资比         拟使用召募        是否是成本 序号        款式       投资金额                                    例             资金          性支拨         算计           24，830.12       100.00%    22，058.08     /      本款式实檀越体为刊行东说念主全资子公司杭州天芯昂光电科技有限公司；本款式 建设地址为苏州工业园区金鸡湖正途 88 号东说念主工智能产业园 F2 栋。     国科天成科技股份有限公司                                               召募说明书       本款式将建设启动时间节点设为 T，预计举座建设期为 1.5 年。本款式建设     期主要包括款式经营、厂房建设、开导采购、开导调试等内容，具体如下：                   T+1 年               T+2 年                           T+5~ 序号    实施设施                                           T+3 年   T+4 年              Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4                   T+10 年       假设宏不雅经济环境、行业商场情况及公司经营情况莫得发生要紧不利变化。     本款式效益预测的假设条件及主要狡计过程如下：       （1）营业收入预测       本款式收入源流于居品销售收入，营业收入=Σ各居品销量*单价。该款式对     应的居品销售价钱参照国表里商场面前同类居品执行售价并相应试虑价钱变化     趋势详情。       （2）成本用度预测       本款式的成本用度证据公司的历史财务报脸色况以及同行业研究公司的有     关比例情况，并结合款式投资和居品特征等进行估算。       （3）税金预测       本款式升值税按应征税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后     的余额狡计；本款式销售税金及附加包括城乡爱慕建设税和训诫费附加，城乡维     护建设税和训诫费附加算计按升值税额的 12%狡计；本款式的企业所得税税率为 国科天成科技股份有限公司                           召募说明书   该款式运营期年均毛利率为 31.25%，毛利率主要证据公司居品的特征进行 的测算结果。该毛利率水平与公司面前非制冷型红外居品板块的毛利率水平举座 处于团结范围水平，较为合理。经估算，款式透顶达产后可达成年均销售收入   （二）超精密长波红外镜头产线建设款式   本款式拟引入先进的分娩开导，对长波及甚长波制冷型红外镜头、中长波复 合镜头以及上述镜头所需的超精密非球面镜片进行范畴化分娩。本款式的镜头产 品是长波及甚长波、双色制冷型红外整机的中枢器件，长波及甚长波、双色制冷 型红外整机相较于中波型号具有穿透性强的上风，能够穿透中波红外无法穿透的 云层、浓烟和沙尘，在恶劣天气下有很强的应用后劲，且具备较强的远距离探伤 智力和极高智慧度的热发射探伤智力，探伤精度高，具有很高的应用价值。   （1）结合公司的 T2SL 探伤器技能，达成对长波波段的掩饰   镜头四肢红外整机的中枢部件，能够把红外发射聚焦在探伤器焦平面上，是 红外热成像居品必需的光学部件。T2SL 探伤器是面前红新手业最前沿的探伤器 技能之一，不错达成从短波到长波乃至甚长波波段的全掩饰，在远距离和复杂背 景应用场景中更具上风，公司面前已具备长波及甚长波型 T2SL 探伤器的研制能 力，是国内少数掌捏该项技能的企业之一。   本款式建设超精密长波及甚长波红外镜头产线，将配合公司自研的长波及甚 长波 T2SL 探伤器，形成长波及甚长波制冷型红外整机居品智力，达成对长波波 段的全掩饰，有劲擢升公司在国内高端制冷红外边界的竞争实力和市局面位。   （2）丰富公司精密光学居品条线，提高中枢部件自主可控供应智力 国科天成科技股份有限公司                             召募说明书   精密光学是公司光电业务的中枢居品板块之一，公司的全资子公司天桴光电 已具备光学想象、机加、光加、镀膜、镜头装配及调试等技能智力，限定面前累 计研制开发了约 60 余款红外镜头，初步建立了相对完好的光学居品线。可是， 天桴光电现存镜头居品以中波制冷型、长波非制冷型为主，而长波及甚长波制冷 型镜头智力相对薄弱，暂时无法与公司的长波 T2SL 探伤器技能形成灵验配合。   通过实施本款式，公司将擢升可适配于长波及甚长波、复合波段制冷型探伤 器的镜头研制分娩智力，提高中枢光学部件的自主可控供应智力，从而进一步提 升公司在高端红外商场的商场竞争力。   公司主要从事红外光电边界的研发、分娩、销售和服务业务，在精密光学领 域具备镜片精密加工智力并想象开发了多款镜头居品。公司领有超精密长波及甚 长波红外镜头研究的系列技能储备，建立了多种技能技巧交融的长波及甚长波红 外光学元件超精密制造经过，处理了长波及甚长波红外光学材料加工困难以及加 工损耗率高的难题；开发了高性能薄膜镀制技能，舒适了长波及甚长波镜片对光 学性能和环境适合性的尖酸需求；构建了基于省心车削技能的高精度装调工艺， 达成了超精密长波及甚长波红外光学镜头低敏高效装调；处理了长波及甚长波光 学镜头想象与制造技能的双重挑战，突破了高成本与工程化瓶颈，具备超精密长 波及甚长波红外镜头款式的建设条件。   公司的上述研发教会和技能积攒，为本款式长波及甚长波光学镜头和探伤系 统的执行应用和批量化提供了救援，能够确保本款式的胜利实施。   本款式总投资金额为 19，019.36 万元，其中，工程建设投资为 2，713.05 万元， 开导及软硬件参加为 13，580.21 万元，款式有经营费为 814.66 万元，铺底流动资金 为 1，911.44 万元；本款式拟使用召募资金 15，911.46 万元，全部用于成人道支拨， 具体投资组成如下表所示：                                          单元：万元     国科天成科技股份有限公司                                                             召募说明书                                               占总投资比           拟使用召募         是否是成本     序号          款式              投资金额                                                 例               资金           性支拨             算计                  19，019.36          100.00%     15，911.46           /          本款式实檀越体为国科天成科技股份有限公司；本款式建设地址为杭州市拱     墅区康景路 18 号 12 幢 1 楼。          本款式将建设启动时间节点设为 T，预计举座建设期为 2 年。本款式建设期     主要包括款式经营、厂房建设、开导采购、开导调试等内容，具体如下：                       T+1 年                   T+2 年                                     T+5~ 序号       实施设施                                                 T+3 年        T+4 年                  Q1   Q2   Q3   Q4     Q1     Q2    Q3   Q4                            T+10 年          假设宏不雅经济环境、行业商场情况及公司经营情况莫得发生要紧不利变化。     本款式效益预测的假设条件及主要狡计过程如下： 国科天成科技股份有限公司                            召募说明书    （1）营业收入预测    本款式收入源流于居品销售收入，营业收入=Σ各居品销量*单价。该款式对 应的居品销售价钱参照国表里商场面前同类居品执行售价并相应试虑价钱变化 趋势详情。    （2）成本用度预测    本款式的成本用度证据公司的历史财务报脸色况以及同行业研究公司的有 关比例情况，并结合款式投资和居品特征等进行估算。    （3）税金预测    本款式升值税按应征税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后 的余额狡计；本款式销售税金及附加包括城乡爱慕建设税和训诫费附加，城乡维 护建设税和训诫费附加算计按升值税额的 12%狡计；本款式的企业所得税税率为    该款式运营期年均毛利率为 29.02%，毛利率主要证据公司居品的特征进行 的测算结果。该毛利率水平略低于公司阐述期内精密光学业务板块的毛利率水 平，总体较为合理。经估算，款式透顶达产后可达成年均销售收入 14，070.38 万 元，款式里面收益率为 12.44%（所得税后）。 “2506-330105-04-02-423429”号《款式备案禀报书》。    （三）近红外 APD 光电探伤器产线建设款式    本款式拟建设圭臬半导体洁净厂房，引入卧式扩散炉、立式氧化炉、离子注 入机等硬件开导，对近红外 APD 光电探伤器进行产业化。APD 光电探伤器是一 种高智慧度的光电探伤器，通过利用半导体材料内的铁杵磨针来放大光电流，从 而提高探伤智慧度，具备高智慧度、低噪声、快速响应、高量子效率等显耀上风， 可平常应用于激光制导、激光通讯、激光雷达等边界。 国科天成科技股份有限公司                    召募说明书   （1）本款式定位于近红外居品，有意于公司达周密光段掩饰   公司主要从事红外光电边界的研发、分娩、销售和服务业务，红外居品主要 包括机芯、整机居品和探伤器、镜头等。公司面前在中波红外、长波红外边界已 有包括锑化铟系列制冷红外居品、T2SL 系列制冷红外居品、非制冷红外系列产 品等较为完善的居品布局，但在近红外波段的居品布局相对薄弱。   本款式居品为近红外 APD 光电探伤器，将进一步补全公司光电居品的波长 掩饰范围，完善公司的光电居品条线，舒适下旅客户的多元化场景和应用需求。   （2）追踪并布局行业前沿技能，强化公司技能先发上风   APD 探伤器是一种高智慧度的光电探伤器，通过利用半导体材料内的雪崩 效应来放大光电流，从而提高探伤智慧度，具备高智慧度、低噪声、快速响应、 高量子效率和各样的服务模式等显耀上风。跟着激光制导、高智慧度传感等边界 的发展，对微光和单光子检测的需求急剧上涨，对 APD 的性能要求越来越高。 而硅基 APD 探伤器具有其他材料莫得的优厚性，举例低成本、高领路性、能在 常温下服务且增益很高等。   本款式通过布局 APD 光电探伤器的产线建设，将收拢行业前沿技能发展方 向，进一步强化公司的技能先发上风，清闲公司的市局面位。   （1）公司丰富的东说念主才是款式实施的基础   公司在红外光电边界积攒了深厚的东说念主才基础，国内 APD 探伤器研究的东说念主才 团队大多具备光电专科布景，但费劲半导体东说念主才，本款式中枢团队弥补了这一缺 陷，领有半导体专科布景，深耕光电探伤器边界多年，并经久追踪 APD 光电探 测器的行业进展，专科智力超卓。研究具有复合和协同的技能布景的东说念主才团队， 使得公司的研究居品具备精熟的产业化智力，而况得以长久追踪研究技能前沿。   （2）公司具备实施该款式的技能储备   经过多年积攒，本款式攻克了高能量离子注入损失配置与高绝缘像素侵犯等 国科天成科技股份有限公司                                                召募说明书 技能难点，处理了高能量离子注入带来的材料毁伤难以配置所引起的高暗电流以 及由像素间未透顶电学侵犯所带来的信号串扰等问题，且本款式提倡的新结构可 以制备大面积、多像素器件。丰富的技能储备为本款式的实施提供了坚实的技能 基础，有助于近红外 APD 光电探伤器产线的胜利建成运行，以及后续研究居品 的先进性。      本款式总投资金额为 17，517.75 万元，其中，工程建设投资为 1，874.25 万元， 开导及软硬件参加为 13，141.20 万元，款式有经营费为 750.78 万元，铺底流动资金 为 1，751.52 万元；本款式拟使用召募资金 15，015.45 万元，全部用于成人道支拨， 具体投资组成如下表所示：                                                              单元：万元                                  占总投资比         拟使用召募        是否是成本 序号        款式       投资金额                                    例             资金          性支拨         算计           17，517.75       100.00%    15，015.45     /      本款式实檀越体为刊行东说念主全资子公司成都天成锦创科技服务有限公司；本项 目建设地址为成都市温江区金马街说念光明社区 4 组，兴科社区 1、2、9、10 组。      本款式将建设启动时间节点设为 T，预计举座建设期为 2 年。本款式建设期 主要包括款式经营、厂房建设、开导采购、开导调试等内容，具体如下：     国科天成科技股份有限公司                                               召募说明书                   T+1 年               T+2 年                           T+5~ 序号    实施设施                                           T+3 年   T+4 年              Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4                   T+10 年       假设宏不雅经济环境、行业商场情况及公司经营情况莫得发生要紧不利变化。     本款式效益预测的假设条件及主要狡计过程如下：       （1）营业收入预测       本款式收入源流于居品销售收入，营业收入=Σ各居品销量*单价。该款式对     应的居品销售价钱参照国表里商场面前同类居品执行售价并相应试虑价钱变化     趋势详情。       （2）成本用度预测       本款式的成本用度证据公司的历史财务报脸色况以及同行业研究公司的有     关比例情况，并结合款式投资和居品特征等进行估算。       （3）税金预测       本款式升值税按应征税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后     的余额狡计；本款式销售税金及附加包括城乡爱慕建设税和训诫费附加，城乡维     护建设税和训诫费附加算计按升值税额的 12%狡计；本款式的企业所得税税率为       该款式运营期年均毛利率为 30.69%，毛利率主要证据公司居品的特征进行     的测算结果。该毛利率水平与公司面前光电业务板块的毛利率水平总体一致。经     估算，款式透顶达产后可达成年均销售收入 13，308.75 万元，款式里面收益率为 国科天成科技股份有限公司                                  召募说明书 【2504-510115-04-01-347247】FGQB-0172 号”《固定财富款式备案表》。    （四）中波红外半导体激光器建设款式    本款式拟建设洁净间及产线，引进分子束外延开导、化学气相千里积开导、紫 外光刻机、光栅光刻机、ICP 刻蚀机等枢纽开导。本款式拟分娩的中波红外半导 体激光器属于量子级联激光器（Quantum Cascade Laser），在特种装备、环保、 医疗等边界应用平常，能够用于红外造反、监测大气环境、监测痕量气体等。    （1）本款式能够舒适下流商场的贫寒需求    本款式能够舒适下流特种装备、环境监测、医疗等边界的贫寒需要在特种装 备边界，中波红外半导体激光器常被用来造反红外制导导弹，是定向红外造反系 统的期望光源及枢纽中枢部件之一。在环境监测边界，中波红外半导体激光器可 达成辛苦、高智慧度的痕量浑浊气体测量，检测大气中 NO、CO、CO2、SO2 等 浑浊物。在医疗会诊边界，中波红外半导体激光器能够快速灵验地判断东说念主体同期， 搭载中波红外半导体激光器的监测开导还能够用于监测油田、自然气田、煤矿等 环境下极微量的气体泄漏，保险功课安全。跟着特种装备、环境检测等边界的持 续增长，对中波红外半导体激光器的需求将领路加多，本款式激动中波红外半导 体激光器的产业化，能够舒适下流边界的商场需求。    （2）本款式是公司实施红外光电全产业链战术的势必遴聘    公司致力于于成为红外光电全产业链的率领者。公司在已有的红外热成像机芯、 整机等探伤器业务上，不绝研发中波红外半导体激光器等上游枢纽零部件，已掌 捏了一批激光器枢纽中枢技能。中波红外半导体激光器在光电造反、高精密度机 器检测、医学会诊、光谱分析、激光雷达等方面具有重要的应用价值，是红外光 电产业链的重要一环。本款式是公司依托自己技能储备，针对红外光电产业链重 点边界的前瞻性布局，是公司实施红外光电全产业链战术的势必遴聘。 国科天成科技股份有限公司                                             召募说明书      （1）公司深厚的技能储备为本款式实施提供保险      经久以来，公司支柱以技能立异四肢企业发展中枢能源，积极拓展红外光电 边界前沿技能。本款式拟分娩的中波红外半导体激光器属于量子级联激光器，在 工艺旨趣方面与公司研制的 T2SL 探伤器大部分一致。公司已掌捏激光器能带结 构想象、低维多层材料组分精准表征和收敛、材料滋长劣势收敛、波导包层工艺 加工及高导热效率封装想象等技能难点，处理了中波红外半导体激光器在室温下 流通服务的性能瓶颈问题。以上枢纽技能难点的突破及枢纽问题的处理，是公司 中波红外半导体激光器款式胜利实施的重要保险。      （2）公司研制的激光器具有盛大商场远景      本款式拟分娩的中波红外半导体激光器单管输出功率可达到 1W，高功率模 块输出功率可达到 5W；在波长方面，能够掩饰 4.6-5.0μm 的中红外波段，并具 备更平常的波长调谐智力；温度领路性方面，能够在室温下达成高功率、领路的 流通波输出，确保不同环境下激光器的高可靠性和经久领路性。      中波红外半导体激光器在特种装备边界、环境监测、医疗等边界应用平常， 能够用于红外造反、监测大气环境、监测痕量气体等，跟着特种装备、环境检测 等边界商场需求持续增长，公司研制的激光器居品需求领路加多。      本款式总投资金额为 14，107.73 万元，其中，工程建设投资为 1，839.04 万元， 开导及软硬件参加为 10，325.20 万元，款式有经营费为 591.86 万元，铺底流动资金 为 1，351.63 万元；本款式拟使用召募资金 11，837.20 万元，全部用于成人道支拨， 具体投资组成如下表所示：                                                           单元：万元                                 占总投资比        拟使用召募       是否是成本 序号        款式       投资金额                                   例            资金         性支拨     国科天成科技股份有限公司                                                             召募说明书                                               占总投资比           拟使用召募         是否是成本     序号          款式              投资金额                                                 例               资金           性支拨             算计                  14，107.73          100.00%     11，837.20           /          本款式实檀越体为刊行东说念主全资子公司苏州燧石光电技能有限公司；本款式建     设地址为苏州工业园区金鸡湖正途 99 号纳米城 46 幢 4 层。          本款式将建设启动时间节点设为 T，预计举座建设期为 2 年。本款式建设期     主要包括款式经营、厂房建设、开导采购、开导调试等内容，具体如下：                       T+1 年                   T+2 年                                     T+5~ 序号       实施设施                                                 T+3 年        T+4 年                  Q1   Q2   Q3   Q4     Q1     Q2    Q3   Q4                            T+10 年          假设宏不雅经济环境、行业商场情况及公司经营情况莫得发生要紧不利变化。     本款式效益预测的假设条件及主要狡计过程如下：          （1）营业收入预测 国科天成科技股份有限公司                                       召募说明书    本款式收入源流于居品销售收入，营业收入=Σ各居品销量*单价。该款式对 应的居品销售价钱参照国表里商场面前同类居品执行售价并相应试虑价钱变化 趋势详情。    （2）成本用度预测    本款式的成本用度证据公司的历史财务报脸色况以及同行业研究公司的有 关比例情况，并结合款式投资和居品特征等进行估算。    （3）税金预测    本款式升值税按应征税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后 的余额狡计；本款式销售税金及附加包括城乡爱慕建设税和训诫费附加，城乡维 护建设税和训诫费附加算计按升值税额的 12%狡计；本款式的企业所得税税率为    该款式运营期年均毛利率为 26.84%，毛利率主要证据公司居品的特征进行 的测算结果。经估算，款式透顶达产后可达成年均销售收入 16，502.50 万元，项 目里面收益率为 19.36%（所得税后）。    （五）补充流动资金款式    公司拟使用召募资金 23，177.81 万元补充流动资金，以舒适经营范畴持续增 长带来的资金需求，优化成本结构，谴责财务用度，提高抗风险智力。    公司主要从事红外热成像等光电边界的研发、分娩、销售与服务业务，跟着 频年来国内研究行业的快速增长，公司业务发展亦驶上快车说念，阐述期内，公司 营业收入分别为 52，955.53 万元、70，158.45 万元、96，064.50 万元和 11，969.47 万 元。证据行业快速发展的趋势，结合公司接续扩大的业务范畴，预计明天几年内 国科天成科技股份有限公司                                                          召募说明书 公司仍将处于业务快速发展阶段，商场开拓、研发参加、日常经营等关节对流动 资金的需求也将进一步扩大。公司 2025 一季度的经营行径产生的现金流量净额 为-4，271.97 万元，存在日常经营性的资金补充需求。   本次召募资金补没收司流动资金，能灵验缓解公司明天快速发展靠近的资金 压力，有意于增强公司竞争智力，谴责经营风险，为公司的健康、领路发展夯实 基础。 所处行业的发展趋势及本次募投款式的实施经营，假设 2025-2027 年营业收入的 年均增长率为 15%。   结合上述营业收入测算，按照限定最近一年末的应收账款及应收单子、应收 账款、存货、预支款项等经营性财富和应付账款及合同欠债等经营性欠债占 2024 年营业收入测算数的百分比，预测 2025-2027 年新增流动资金需求如下：                                                                       单元：万元       款式      2024 年       占比                2025E        2026E        2027E   营业收入        96，064.50   100.00%          110，474.17   127，045.30   146，102.10   应收单子         12.66       0.01%             14.56        16.74        19.26   应收账款        69，893.20   72.76%           80，377.18    92，433.75    106，298.81  应收款项融资       1，911.00     1.99%            2，197.65     2，527.30     2，906.39   预支款项        18，824.68   19.60%           21，648.39    24，895.64    28，629.99       存货      52，074.22   54.21%           59，885.36    68，868.16    79，198.38  经营性财富算计    142，715.76    148.56%      164，123.13       188，741.60   217，052.84   应付单子          0.00       0.00%              0.00         0.00         0.00   应付账款        5，416.79     5.64%            6，229.31     7，163.71     8，238.27   合同欠债        1，489.88     1.55%            1，713.37     1，970.37     2，265.93  经营性欠债算计      6，906.68    7.19%             7，942.68     9，134.08    10，504.19 经营性财富减经营   性欠债  流动资金需求           -          -             20，371.36    23，427.07    26，941.13  国科天成科技股份有限公司                                             召募说明书  预测期流动资金累    计需求   注：流动资金占用额=经营性流动财富-经营性流动欠债       证据上表测算，刊行东说念主 2025-2027 年新增的流动资金需求为 70，739.56 万元。  本次向不特定对象刊行可移动公司债券拟补充流动资金总额为 23，177.81 万元。  通过本次向不特定对象刊行可移动公司债券补充流动资金，有意于缓解公司现存  业务范畴蔓延带来的资金压力，保证公司明天领路可持续发展。       公司已证据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构对于上市公司范例运作  的研究礼貌，建立健全对于召募资金的各项公司治理轨制，并制定了《召募资金  管制轨制》，对召募资金的存储、使用、管制、监督等方面进行了明确礼貌，本  次刊行召募资金到位后，公司董事会将持续监督公司召募资金管制，以保证资金  合理范例使用，留心资金使用风险，确保公司召募资金照章、合规使用。       证据中国证监会发布的《证券期货法律适宅心见第 18 号》之礼貌：通过配  股、刊行优先股或者董事会详情刊行对象的向特定对象刊行股票表情召募资金的，  不错将召募资金全部用于补充流动资金和偿还债务。通过其他表情召募资金的，  用于补充流动资金和偿还债务的比例不得卓绝召募资金总额的百分之三十。       本次向不特定对象刊行可移动公司债券拟召募资金总额不卓绝东说念主民币  金占召募资金的比例具体如下：                                                           单元：万元 款式      序号         款式      投资金额           拟使用召募资金        是否是成人道支拨 非制冷 红外探     1.1.2   建筑工程用度         3，870.00       3，870.00       是 测器建     1.1.3   建筑工程其他用度        193.50         193.50        是 设款式   国科天成科技股份有限公司                                            召募说明书 款式      序号         款式      投资金额           拟使用召募资金        是否是成人道支拨 超精密 长波红     2.1.3   建筑工程其他用度        106.25         106.25       是 外镜头     2.2     开导及软硬件参加      13，580.21      13，580.21      / 产线建     2.2.1   开导购置用度        13，530.21      13，530.21      是 设款式 近红外 APD 光 电探伤     3.2     开导及软硬件参加      13，141.20      13，141.20      / 器产线     3.2.1   开导购置用度        13，041.20      13，041.20      是 建设项  目 中波红 外半导     4.1.3   建筑工程其他用度         72.00          72.00       是 体激光     4.2     开导及软硬件参加      10，325.20      10，325.20      / 器建设     4.2.1   开导购置用度        10，225.20      10，225.20      是 款式 补充流 动资金      5      补充流动资金        23，900.00      23，177.81      否 款式           拟以召募资金参加金额所有这个词                       88，000.00      / 国科天成科技股份有限公司                                     召募说明书 款式    序号       款式      投资金额      拟使用召募资金        是否是成人道支拨            成人道支拨金额算计                63，751.23      /         非成人道支拨金额算计                  24，248.77      /            成人道支拨占比                   72.44%        /            非成人道支拨占比                  27.56%        /      如上表所示，公司拟将 23，177.81 万元召募资金用于补充流动资金以及 人道支拨；因此，公司本次拟以召募资金参加金额中非成人道支拨金额为 券期货法律适宅心见第 18 号》的礼貌。      本次补充流动资金款式不触及款式备案情况。      三、本次刊行妥当国度产业政策和召募资金主要投向主业的礼貌      经核查，本次刊行舒适《注册办法》第三十条对于妥当国度产业政策和板块 定位（召募资金主要投向主业）的礼貌。      （一）妥当国度产业政策的礼貌      刊行东说念主所属行业为“C39 狡计机、通讯和其他电子开导制造业”，主营业务 为红外热成像等光电边界居品研发、分娩、销售与服务业务。本次召募资金投向 非制冷红外探伤器建设款式、超精密长波红外镜头产线建设款式、近红外 APD 光电探伤器产线建设款式、中波红外半导体激光器建设款式以及补充流动资金。      其中非制冷红外探伤器建设款式、超精密长波红外镜头产线建设款式、近红 外 APD 光电探伤器产线建设款式、中波红外半导体激光器建设款式，均紧密围 本）》中的淘汰类、限制类产业，妥当国度产业政策要求，不存在需要取得驾驭 部门概念的情形。补充流动资金款式拟使用召募资金舒适公司日常分娩经营及业 务发展对流动资金的需求，亦不存在需要取得驾驭部门概念的情形。      （二）本次募投款式与公司现存业务或发展战术的关系 国科天成科技股份有限公司                  召募说明书   公司是一家主要从事红外热成像等光电边界居品研发、分娩、销售与服务业 务的高新技能企业。明天公司将真切贯彻国度“以颠覆性技能和前沿技能催生新 产业、新模式、新动能”的战术部署，不绝深耕红外技能边界，通过技能立异提 升中枢竞争力，通过苍劲的工程化应用智力将先进技能移动为执行分娩力，积极 推动先进光电技能在新质分娩力边界的应用，为国度和社会创造增量价值。同期， 公司将证据国度战术和下流商场需求，在作念大作念强红外主业的同期，积极研发和 拓展其他光电业务边界，打造企业明天功绩增长的新引擎。   公司的本次召募资金建设类投资款式，基于公司现存业务和发展战术详情， 将进一步扩大公司的产能或扩展具体居品边界，更好地舒适接续增长的商场需 求，增强公司的盈利智力和商场竞争力，有意于公司的长久可持续发展。召募资 金补充流动资金款式有助于加多公司营运资金，舒适业务范畴蔓延产生的资金需 求，同期优化公司财务结构，擢升公司可持续发展智力。   因此，本次召募资金投资款式紧密围绕公司主营业务，妥当公司明天发展方 向，是公司发展战术的具体体现。   四、本次刊行对公司经营管制、财务现象的影响   （一）本次刊行对公司经营管制的影响   公司本次召募资金将用于“非制冷红外探伤器建设款式”等款式，妥当国度 研究产业政策以及公司经营发展战术，具有精熟的经济效益与社会效益。款式有 利于公司拓宽和蔓延产业链，优化产业布局，增强公司概括竞争力及盈利智力， 也进一步清闲公司在行业内的地位，为公司的可持续发展提供可靠保证。   （二）本次刊行对公司财务现象的影响   本次刊行完成后，公司的总财富和净财富金额将有所增长，成本实力与抗风 险智力得到擢升。本次发即将优化成本结构、谴责财务风险，为公司进一步业务 发展奠定坚实的基础。   本次刊行后，投资者持有的可移动公司债券部分或全部转股后，公司总股本 将有所加多，而募投款式的经济效益需要一定的时间才能体现，因此公司净财富 国科天成科技股份有限公司                    召募说明书 收益率、每股收益等方针短期内可能出现一定程度的下落。但跟着募投款式新增 产能的迟缓建成、开释，将提高公司的持续经营智力和盈利智力。   五、固定财富变化与产能的匹配关系，新增固定财富折旧对明天经营功绩的 影响   （一）固定财富变化与产能的匹配关系   公司募投款式的产能，证据公司的执行款式需要进行经营，固定财富则均根 据研究募投款式的执行建设产能等进行测算参加，相关款式的投资回收期等方针 处于合理范围，固定财富变化与产能相匹配。   （二）新增固定财富折旧对明天经营功绩的影响   新增固定财富参加对刊行东说念主经营功绩的影响主要体当今新增固定财富的折 旧用度。本次募投款式新增固定财富的折旧在一定程度上加多了刊行东说念主的成本费 用，但募投款式新增的收入足以掩饰相关成本用度，不会对刊行东说念主明天经营功绩 组成要紧不利影响。   六、召募资金投资款式的龙套和风险   公司本次召募资金主要用于非制冷红外探伤器建设款式、超精密长波红外镜 头产线建设款式、近红外 APD 光电探伤器产线建设款式、中波红外半导体激光 器建设款式和补充流动资金。本次召募资金投资款式建成后将擢升公司分娩能 力，丰富公司居品条线，提高公司中枢部件自主供应智力。上述款式均经过公司 的详实论证，款式实施不存在要紧龙套。   但若商场环境成分出现不利变化，或公司无法实时跟进下流商场需求变化导 致商场开拓不力、居品无法取得客户认证以及商场技能迭代过快或出现主义性变 化导致本次召募资金投资款式研究居品无法舒适商场需求，将对召募资金投资项 目的实施产生不利影响。   七、召募资金投资款式可行性论断   要而论之，经过审慎分析论证，公司董事会合计本次召募资金投资款式妥当 国度研究产业政策以及公司战术发展的需要，具有精熟的商场远景和经济效益。 国科天成科技股份有限公司                  召募说明书 款式实施后，将有意于公司把捏行业发展趋势和商场机遇，进一步强化公司竞争 上风，妥当本公司及全体股东的共同利益。 国科天成科技股份有限公司                             召募说明书                第八节 历次召募资金运用   一、上次召募资金的数额、资金到账时间   经中国证监会《对于同意国科天成科技股份有限公司初次公开刊行股票注册 的批复》（证监许可〔2024〕859 号文批准）同意，公司初次公开刊行东说念主民币普 通股（A 股）股票 4，485.65 万股，每股面值 1 元，每股刊行价钱为 11.14 元，募 集资金总额 49，970.12 万元，扣除研究刊行用度后执行召募资金净额为东说念主民币 计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“致同验字（2024）第 110C000268 号” 验资阐述。   二、召募资金管制情况   为范例公司召募资金管制，保护投资者权益，证据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金管制和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规矩》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 范例运作》等相关法律、律例及公司《召募资金管制轨制》的礼貌，并经公司第 二届董事会第三次会议审议通过，公司及实施本次募投款式的公司全资子公司天 桴光电、天芯昂分别在中国建设银行股份有限公司北京展览路支行、上海浦东发 展银行股份有限公司北京菜户营支行、杭州银行股份有限公司北京东城支行、中 信银行股份有限公司北京上地支行开立了召募资金专项账户，并与前述银行和国 泰海通签订了《召募资金三方监管条约》和《召募资金四方监管条约》，明确了 各方的权利和义务。   面前，公司严格按照《召募资金三方监管条约》和《召募资金四方监管条约》 以及研究法律律例的礼貌存放、使用和管制召募资金，并履行了研究义务，未发 生造孽违纪的情形。   三、上次召募资金在专项账户中的存放情况   限定 2024 年 12 月 31 日，公司上次召募资金在银行账户的存放情况如下：                                          单元：万元 国科天成科技股份有限公司                                          召募说明书         开户银行                         银行账号             截止日余额 中国建设银行股份有限公司北京展览路支行            11050161520000000747     3，980.39 上海浦东发展银行股份有限公司北京菜户营支行          91270078801600002694     1，508.33 杭州银行股份有限公司北京东城支行               1101041060000082222      1，850.64 中信银行股份有限公司北京上地支行               8110701012502818639      1，705.97                 算计                                      9，045.33   注：余额含召募资金专户利息收入头陀未从召募资金专户支付的刊行用度，并已扣除手 续费。   四、上次召募资金的执行使用情况   （一）公司召募资金执行使用情况对照   限定 2024 年 12 月 31 日，公司上次召募资金执行使用情况对照表如下： 国科天成科技股份有限公司                                                                                                                召募说明书                                        上次召募资金使用情况对照表 截止日：2024-12-31                                                                                                   单元：          万元 召募资金净额：                                                     44，094.41     已累计使用召募资金净额：                                      35，076.58 变更用途的募                                                                           各年度使用召募资金净额：                                      35，076.58 集资金： 变更用途的募 集资金比例：                  投资款式                      召募资金投资总额                                    截止日召募资金累计投资额                                                                                                                             截止日项                                                                                                                 执行投资金                                    召募前承                                   召募前承         召募后承                                 目完工程                                                召募后承诺        执行投资金                                  执行投资金        额与召募后    序号      承诺投资款式        执行投资款式    诺投资金                                   诺投资金         诺投资金                                  度                                                投资金额           额                                      额          承诺投资金                                     额                                       额            额                                                                                                                  额的差额           光电居品研发及产      光电居品研发及产           业化建设款式        业化建设款式           超精密光学加工中      超精密光学加工中           心建设款式         心建设款式           光电芯片研发中心      光电芯片研发中心           建设款式          建设款式                  算计                44，094.41    44，094.41     35，076.58    44，094.41   44，094.41    35，076.58    9，017.83 国科天成科技股份有限公司                                   召募说明书    （二）上次召募资金执行投资款式变更情况    公司不存在变更上次召募资金执行投资款式的情况。    （三）上次召募资金投资款式对外转让或置换情况    公司不存在上次召募资金投资款式对外转让或置换情况。    （四）上次召募资金款式的执行投资总额与承诺的互异内容和原因    公司 2024 岁首次公开刊行股票并在创业板上市召募资金投资款式经营投资 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议审议通过《对于调节 募投款式召募资金参加金额的议案》，证据执行召募资金净额情况对召募资金投 资款式及金额进行调节，召募资金投资总金额从原经营的 50，000 万元调节至募 集资金净额 44，094.41 万元，其中“光电居品研发及产业化建设款式”的投资总 额从 10，478.76 万元调节至 4，573.17 万元。    （五）召募资金投资款式先期参加及置换情况    公司于 2024 年 10 月 10 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第 三次会议，审议通过《对于使用召募资金置换事先参加募投款式和已支付刊行费 用的自筹资金的议案》，同意公司使用上次召募资金置换事先参加上次召募资金 投资款式的自筹资金 12，777.94 万元。致同司帐师事务所（特殊普通合伙）对公 司以自筹资金事先参加召募资金投资款式的情况进行了审验，并出具了致同专字 （ 2024）第 110A018232 号《对于国科天成科技股份有限公司以召募资金置换 事先参加募投款式自筹资金及已支付刊行用度的鉴证阐述》。    （六）闲置召募资金情况    公司不存在闲置召募资金暂时补充流动资金或进行现金管制的情形。    （七）注册司帐师的鉴证概念    致同司帐师事务所（特殊普通合伙）对公司上次召募资金使用情况进行了专 项审核，并出具了《国科天成科技股份有限公司上次召募资金使用情况鉴证阐述》 （致同专字（2025）第 110A011055 号），鉴证概念为：“国科天成公司董事会 国科天成科技股份有限公司                         召募说明书 编制的限定 2024 年 12 月 31 日的上次召募资金使用情况阐述、上次召募资金使 用情况对照表和上次召募资金投资款式达成效益情况对照表妥当中国证监会《监 管规矩适用指引——刊行类第 7 号》的礼貌，真实反应了国科天成公司上次募 集资金使用情况。” 国科天成科技股份有限公司                          召募说明书                 第九节    声明 一、刊行东说念主及全体董事、监事、高档管制东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档管制东说念主员承诺本召募说明书内容确切、准确、 完好，不存在失实纪录、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律职责。   全体董事署名：      罗珏典              吴明星             韩璐      王玥               陈浩              潘亚     沈正祥   全体监事署名：      杜爱军          刘雯雯                马超   全体高档管制东说念主员署名：      罗珏典              吴明星            王启林                             国科天成科技股份有限公司                                  年    月    日 国科天成科技股份有限公司                              召募说明书 二、刊行东说念主控股股东、执行收敛东说念主声明   本东说念主承诺本召募说明书内容确切、准确、完好，不存在失实纪录、误导性陈 述或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律职责。 控股股东：                罗珏典             吴明星 执行收敛东说念主：                罗珏典             吴明星 法定代表东说念主：                罗珏典                                  国科天成科技股份有限公司                                       年   月   日 国科天成科技股份有限公司                           召募说明书 三、保荐机构（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，证实本召募说明书内容确切、准确、完 整，不存在失实纪录、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律职责。    款式协办东说念主：                陶   松    保荐代表东说念主：                徐   宇             陈李彬    法定代表东说念主：                    朱   健                              国泰海通证券股份有限公司                                    年    月   日 国科天成科技股份有限公司                           召募说明书         保荐机构（主承销商）董事长和总司理声明   本东说念主已认真阅读《国科天成科技股份有限公司向不特定对象刊行可移动公司 债券召募说明书》的全部内容，证实本召募说明书内容确切、准确、完好，不存 在失实纪录、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律职责。   董事长签名：                朱   健  总司理（总裁）签名：                李俊杰                              国泰海通证券股份有限公司                                    年    月   日 国科天成科技股份有限公司                         召募说明书 四、刊行东说念主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书，证实召募说明书内容与本所出具的法律 概念书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募说明书中援用的法律概念书 的内容无异议，证实召募说明书不因援用上述内容而出现失实纪录、误导性述说 或要紧遗漏，并承担相应的法律职责。 讼师事务所负责东说念主： 署名讼师：                           北京金杜（成都）讼师事务所                                  年    月   日 国科天成科技股份有限公司                          召募说明书 五、司帐师事务所声明   本所及署名注册司帐师已阅读召募说明书，证实召募说明书内容与本所出具 的审计阐述等文献不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东说念主在召募说明书中 援用的上述阐述内容无异议，证实召募说明书不因上述内容而出现失实纪录、误 导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律职责。 司帐师事务所负责东说念主： 署名注册司帐师：                       致同司帐师事务所（特殊普通合伙）                               年   月    日 国科天成科技股份有限公司                      召募说明书 六、资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东说念主员已阅读召募说明书，证实召募说明书内容与本机 构出具的资信评级阐述不存在矛盾。本机构及署名资信评级东说念主员对刊行东说念主在召募 说明书中援用的资信评级阐述的内容无异议，证实召募说明书不因援用上述内容 而出现失实纪录、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律职责。 评级机构负责东说念主：   评级东说念主员：                           结合评估股份有限公司                               年    月   日 国科天成科技股份有限公司                   召募说明书 七、刊行东说念主董事会声明   （一）对于明天十二个月内其他股权融资经营的声明   自本次向不特定对象刊行可移动公司债券决策被公司股东大会审议通过之 日起，公司明天十二个月将证据业务发展情况详情是否实施其他股权融资经营。   （二）填补本次刊行摊薄即期薪金的具体步伐和承诺   （1）强化召募资金管制，保证召募资金合理范例使用   为加强召募资金的管制，范例召募资金的使用，爱慕投资者的权益，公司已 按《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规矩》《上市公司证券刊行注册管制办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金管制和使用的监管要求》等法律、律例、范例性文献的 要求制定了《召募资金管制轨制》，本次刊行召募资金到位后，公司将与保荐机 构、召募资金专户开户行签署三方监管条约，充分听取零丁董事的概念，持续加 强公司对召募资金进行专项存储的监督，遵命范例、安全、高效、透明的原则， 防备使用效益。   （2）积极激动召募资金投资款式建设，提高资金使用效率   公司已对本次刊行召募资金投资款式的可行性进行了充分论证，募投款式符 合国度产业政策及公司明天举座战术发展主义。通过本次刊行召募资金投资款式 的实施，公司将进一步夯实成本实力，优化公司治理结构和财富结构，拓宽公司 产业链，丰富居品种类。   本次刊行召募资金到位后，公司将捏紧进行本次召募资金投资款式的实施工 作，积极调配资源，统筹合理安排款式的投资建设进程，力图裁汰款式建设期， 达成本次召募资金投资款式的早日投产并达成预期效益，幸免即期薪金被摊薄， 或使公司被摊薄的即期薪金尽快得到填补。   （3）完善利润分派政策，强化投资者薪金机制 国科天成科技股份有限公司                     召募说明书   证据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分成》等礼貌，公司制 定和完善了公司礼貌中相关利润分派的研究条目，明确了公司利润分派（绝顶是 现金分成）的具体条件、比例、分派格式和股票股利分派条件等，完善了公司利 润分派的决策标准和机制，强化了中小投资者权益保险机制，同期制定了股东回 报经营。本次可转债刊行后，公司将依据研究法律律例，积极落实利润分派政策， 努力强化股东薪金，切实爱慕投资者正当权益，保险公司股东利益。   （4）完善公司法东说念主治理结构，加强经营管制和里面收敛   公司已证据法律律例和范例性文献的礼貌建立健全了管制结构，夯实了公司 经营管制和里面收敛的基础。明天几年，公司将严格遵命《中华东说念主民共和国公司 法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、律例和范例性文 件的要求，接续完善公司法东说念主治理结构。同期，公司将全面灵验地收敛公司经营 和管控风险，不绝接续完善并强化各项标准，擢升公司的经营管制水平，加强公 司里面收敛。   为保证填补本次刊行摊薄即期薪金的步伐能够得到切实履行，爱慕公司和全 体股东的正当权益，公司全体董事、高档管制东说念主员作出如下承诺：   “（1）本东说念主承诺不无偿或以不刚正条件向其他单元或者个东说念主运输利益，也 不接纳其他表情损害公司利益；   （2）本东说念主承诺对职务消费行径进行不停；   （3）本东说念主承诺不动用公司财富从事与其履行职责无关的投资、消费行径；   （4）本东说念主承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬轨制与公司填补回 报步伐的执行情况相挂钩；   （5）若公司后续推出公司股权激发经营，本东说念主承诺拟公布的公司股权激发 的行权条件与公司填补薪金步伐的执行情况相挂钩；   （6）自本承诺出具日至公司本次刊行可移动公司债券实施结束前，若中国 证监会作出对于填补薪金步伐过火承诺的其他新的监管礼貌的，且上述承诺不行 国科天成科技股份有限公司                     召募说明书 舒适中国证监会该等礼貌时，本东说念主承诺届时将按照中国证监会的最新礼貌出具补 充承诺；     （7）本东说念主承诺切实履行本承诺，若违犯该等承诺并给公司或者投资者酿成 损失的，本东说念主快活照章承担对公司或者投资者的补偿职责。” 诺     为保证填补本次刊行摊薄即期薪金的步伐能够得到切实履行，爱慕公司和全 体股东的正当权益，公司控股股东及执行收敛东说念主罗珏典、吴明星作出如下承诺：     （1）本公司/本东说念主承诺不越权干豫公司经营管制行径，不侵占公司利益；     （2）自本承诺出具日至公司本次刊行可移动公司债券实施结束前，若中国 证监会作出对于填补薪金步伐过火承诺的其他新的监管礼貌的，且上述承诺不行 舒适中国证监会该等礼貌时，本公司/本东说念主承诺届时将按照中国证监会的最新规 定出具补充承诺；     （3）本公司/本东说念主承诺切实履行公司制定的相关填补薪金步伐以及对此作出 的任何相关填补薪金步伐的承诺。四肢填补薪金步伐研究职责主体之一，若本公 司/本东说念主违犯上述承诺并给公司或者投资者酿成损失的，本公司/本东说念主快活照章承 担对公司或者投资者的补偿职责。 国科天成科技股份有限公司                         召募说明书                          国科天成科技股份有限公司董事会                                  年    月   日 国科天成科技股份有限公司                  召募说明书                第十节   备查文献   除本召募说明书泄漏的贵寓外，公司将整套刊行请求文献过火他研究文献作   一、刊行东说念主最近三年的财务阐述及审计阐述和最近一期的财务阐述；   二、保荐机构出具的刊行保荐书、刊行保荐服务阐述和守法傍观阐述；   三、法律概念书和讼师服务阐述；   四、董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的阐述以及会 计师出具的鉴证阐述；   五、资信评级阐述；   六、中国证监会对本次刊行给以注册的文献；   七、其他与本次刊行相关的重要文献。   自本召募说明书公告之日起，投资者可至刊行东说念主、主承销商住所查阅召募说 明书全文及研究备查文献。

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